| 종목명 |
에이에스텍 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
453860 |
| 업종 |
그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 |
| 대표자 |
윤종배 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
충청남도 서천군 장항읍 장항산단7길 13 (옥남리, (주)에이에스텍) |
| 홈페이지 |
|
대표전화 |
|
| 최대주주 |
윤종배 44% |
| 매출액 |
32,164 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
1,771 (백만원) |
| 순이익 |
1,840 (백만원) |
자본금 |
2,828 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,407,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,407,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
21,000 ~ 25,000 원 |
청약경쟁률 |
1374.49:1 (비례 2749:1) |
| 확정공모가 |
28,000 원 |
공모금액 |
39,396 (백만원) |
| 주간사 |
미래에셋증권
|
주식수: 351,750~422,100 주 / 청약한도: 17,000~21,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.11.07 ~ 2023.11.13 |
| 공모청약일 |
2023.11.16 ~ 2023.11.17 |
| 배정공고일(신문) |
2023.11.21 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.11.21 |
| 환불일 |
2023.11.21 |
| 상장일 |
2023.11.28 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
28,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 21,000 ~ 25,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,407,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
984,900~1,055,250 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
351,750~422,100 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 17,000~21,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.11.13 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
629.95:1 |
의무보유확약
|
8.66%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.11.28 |
현재가
|
19,010 원 (-5.19%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 200,400 |
| 1개월 확약 | 9,699,400 |
| 3개월 확약 | 43,451,100 |
| 6개월 확약 | 4,225,400 |
| 미확약 | 607,176,600 |
| 합계 | 664,752,900 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 8.66% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,969 |
664,752,900 |
629.95:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 미제시 | 21 | 10,675,600 | 1.6% | | 33,000원 초과 | 1 | 5,700 | - | | 33,000원 | 8 | 3,131,000 | 0.5% | | 30,000원 초과 ~ 33,000원 미만 | 132 | 58,242,900 | 8.8% | | 30,000원 | 1569 | 498,901,400 | 75.1% | | 28,000원 초과 ~ 30,000원 미만 | 20 | 7,166,700 | 1.1% | | 28,000원 | 154 | 59,570,800 | 9.0% | | 25,000원 초과 ~ 28,000원 미만 | 22 | 8,841,700 | 1.3% | | 25,000원 | 42 | 18,217,100 | 2.7% | | 합계 |
1,969건 |
664,752,900주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 자외선 차단 원료를 생산하는 전문기업으로 2005년 3월에 설립되어 자외선 차단제 및 화학물질 원료 생산을 주요사업으로 영위하고
있습니다. 2008년에는 삼진제약과 구상형Clopidogrel Bisufate의 생산기술을 이전하고 Clopidogrel Bisufate의
생산을 위한 원료인 CCS의 납품계약 체결을 통하여 사업의 기반을 다졌으며, 이후 기업부설연구소 설립, 삼진제약과 SA-001 공동연구 등을
진행하였습니다. 2019년에는 Uvimax A의 물질인 DHHB 양산을 시작하여 글로벌 화학회사 및 국내외 다수 화장품OEM사에 공급하고
있으며, 지속적인 개발로 소재·부품·장비 전문 기업으로 성장하였습니다.
2.매출현황
|
(단위 : kg, 천원) |
| 매출유형 |
품목 |
2023년상반기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (제19기 상반기) |
(제18기) |
(제17기) |
(제16기) |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 제품매출 |
Uvimax A |
수출 |
282,500 |
14,681,356 |
472,500 |
25,243,476 |
166,250 |
9,025,219 |
52,550 |
3,007,579 |
| 내수 |
19,825 |
1,455,225 |
13,150 |
949,117 |
4,850 |
428,250 |
1,175 |
119,650 |
| BEMT-S |
수출 |
- |
- |
160 |
16,935 |
280 |
26,543 |
50 |
3,898 |
| 내수 |
25,540 |
2,573,210 |
21,440 |
2,057,700 |
9,680 |
965,680 |
4,417 |
475,247 |
| 상품매출 |
CCS |
내수 |
20,000 |
3,700,000 |
18,000 |
3,330,000 |
12,000 |
3,690,000 |
20,000 |
3,600,000 |
| 기타 |
내수 |
- |
1,351,500 |
200 |
566,420 |
4,305 |
509,906 |
3,025 |
1,744,146 |
| 합계 |
수출 |
282,500 |
14,681,356 |
472,660 |
25,260,411 |
166,530 |
9,051,762 |
52,550 |
3,011,476 |
| 내수 |
65,365 |
9,079,935 |
52,790 |
6,903,237 |
30,835 |
5,593,836 |
28,617 |
5,939,043 |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
|
(단위: %) |
| 재무비율 |
2023연도 |
2022연도 |
2021연도 |
2021연도 |
2020연도 |
| 반기말 |
업종평균 |
| 매출액 증가율 |
47.75 |
119.61 |
63.63 |
10.46 |
46.65 |
| 당기순이익 증가율 |
385.25 |
255.28 |
-1.82 |
-0.26 |
- |
| 총자산 증가율 |
15.61 |
9.23 |
90.6 |
6.93 |
225.89 |
| (2) 재무 안정성 |
|
(단위: %) |
| 재무비율 |
2023연도 |
2022연도 |
2021연도 |
2021연도 |
2020연도 |
| 반기말 |
업종평균 |
| 유동비율 |
96.16 |
67.46 |
79.37 |
149.13 |
232.47 |
| 부채비율 |
92.84 |
809.47 |
1,520.60 |
70.76 |
1,071.29 |
| 당좌비율 |
69.64 |
46.42 |
59.63 |
110.17 |
137.46 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구 분 |
주식의 |
공모전 |
공모 후 |
상장 후 |
| 종류 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
의무보유 기간 |
| 유통 |
최대주주 |
윤종배 |
보통주 |
2,078,000 |
43.50% |
2,078,000 |
36.70% |
18 개월 |
| 제한 |
주요주주 |
박종성 |
850,000 |
17.80% |
700,000 |
12.40% |
6 개월 |
| 물량 |
150,000 |
2.60% |
1 개월 |
| |
상장 주선인 |
미래에셋증권 |
125,000 |
2.60% |
125,000 |
2.20% |
6 개월 |
| |
- |
- |
42,210 |
0.70% |
3 개월 |
| |
재무적투자자 |
동유인베스트먼트 |
81,500 |
1.70% |
81,500 |
1.40% |
6 개월 |
| |
재무적투자자 |
위LP지분유동화펀드1호 |
81,500 |
1.70% |
81,500 |
1.40% |
1 개월 |
| |
특수관계인 |
(주)에이에스텍(자기주식) |
22,000 |
0.50% |
22,000 |
0.40% |
6 개월 |
| |
기타주주 |
개인 주주 2인 |
81,000 |
|
81,000 |
1.40% |
6 개월 |
| |
재무적투자자 |
AJ-ISU 경기도애그리푸드투자조합 |
206,500 |
4.30% |
46,869 |
0.80% |
1 개월 |
| |
35,152 |
0.60% |
2 개월 |
| |
35,152 |
0.60% |
3 개월 |
| |
재무적투자자 |
에이제이엘앤케이신기술사업투자조합 |
1,095,000 |
22.90% |
248,531 |
4.40% |
1 개월 |
| |
186,398 |
3.30% |
2 개월 |
| |
186,398 |
3.30% |
3 개월 |
| |
우리사주조합 |
우리사주조합 |
132,000 |
2.80% |
132,000 |
2.30% |
24.04.13까지 |
| |
소 계 |
4,752,500 |
99.50% |
4,231,710 |
74.70% |
- |
| 유통 |
공모주주 |
신주모집 |
보통주 |
- |
- |
844,000 |
14.90% |
- |
| 가능 |
구주매출 |
- |
- |
563,000 |
9.90% |
- |
| 물량 |
기존주주 |
개인 3인 |
25,000 |
0.50% |
25,000 |
0.40% |
- |
| |
소 계 |
25,000 |
0.50% |
1,432,000 |
25.30% |
- |
| 합 계 |
4,777,500 |
100.00% |
5,663,710 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
| 구분 |
제 19 기 3분기 |
제 19 기 반기 |
제 18 기 |
제 17 기 |
제 16 기 |
| 2023년 09월말 |
2023년 06월말 |
2022년 12월말 |
2021년 12월말 |
2020년 12월말 |
| (감사받지 아니한 |
|
|
|
(감사받지 아니한 |
| 재무제표) |
|
|
|
재무제표 |
| [유동자산] |
22,970,762,367 |
18,332,080,645 |
14,046,133,439 |
9,420,660,849 |
8,621,473,440 |
| 현금및현금성자산 |
6,036,734,538 |
5,076,787,754 |
204,198,010 |
1,035,903,007 |
2,624,239,428 |
| 매출채권 |
6,643,057,593 |
6,303,763,065 |
7,938,463,850 |
2,836,087,938 |
461,621,000 |
| 재고자산 |
7,069,590,531 |
5,055,635,390 |
4,380,945,701 |
2,342,844,162 |
3,523,477,010 |
| 기타 |
3,221,379,705 |
1,895,894,436 |
1,522,525,878 |
3,205,825,742 |
2,012,136,002 |
| [비유동자산] |
25,621,398,578 |
21,935,137,800 |
20,784,470,497 |
22,466,847,433 |
8,108,752,100 |
| 유형자산 |
23,226,075,035 |
19,489,742,229 |
19,250,959,464 |
21,299,692,124 |
7,568,241,770 |
| 무형자산 |
37,948,980 |
40,584,441 |
17,052,629 |
122,133,026 |
110,785,748 |
| 이연법인세자산 |
901,728,662 |
898,922,518 |
1,112,085,545 |
887,238,822 |
394,134,149 |
| 기타 |
1,455,645,901 |
1,505,888,612 |
404,372,859 |
157,783,461 |
35,590,433 |
| 자산총계 |
48,592,160,945 |
40,267,218,445 |
34,830,603,936 |
31,887,508,282 |
16,730,225,540 |
| [유동부채] |
23,030,331,484 |
19,063,281,393 |
20,821,832,650 |
11,869,861,390 |
3,708,675,218 |
| 매입채무 |
6,596,068,155 |
3,249,388,668 |
2,757,651,334 |
3,844,422,490 |
1,461,081,729 |
| 단기차입금 |
1,800,000,000 |
1,200,000,000 |
2,441,945,800 |
853,000,000 |
1,352,851,555 |
| 유동성장기부채 |
12,721,600,000 |
12,441,600,000 |
12,963,229,498 |
3,573,921,345 |
- |
| 기타금융부채 |
1,500,545,073 |
1,815,615,849 |
2,439,595,111 |
3,310,564,711 |
853,203,735 |
| 기타유동부채 |
412,118,256 |
356,676,876 |
219,410,907 |
287,952,844 |
41,538,199 |
| [비유동부채] |
2,723,637,931 |
323,277,107 |
10,178,981,248 |
18,050,008,527 |
11,593,197,007 |
| 장기차입금 |
2,702,250,000 |
306,900,000 |
316,200,000 |
11,550,200,000 |
5,376,240,000 |
| 기타비유동금융부채 |
21,387,931 |
16,377,107 |
4,891,434,365 |
3,268,878,993 |
2,771,920,088 |
| 파생상품부채 |
- |
- |
4,971,346,883 |
3,230,929,534 |
3,445,036,919 |
| 부채총계 |
25,753,969,415 |
19,386,558,500 |
31,000,813,898 |
29,919,869,917 |
15,301,872,225 |
| [자본금] |
2,388,750,000 |
2,388,750,000 |
62,000,000 |
62,000,000 |
62,000,000 |
| [자본잉여금] |
10,666,075,193 |
10,678,698,504 |
415,188,311 |
408,000,000 |
408,000,000 |
| [기타자본항목] |
15,796,384 |
34,514,561 |
36,977,804 |
21,522,390 |
- |
| [이익잉여금] |
9,767,569,953 |
7,778,696,880 |
3,315,623,923 |
1,476,115,975 |
958,353,315 |
| 자본총계 |
22,838,191,530 |
20,880,659,945 |
3,829,790,038 |
1,967,638,365 |
1,428,353,315 |
| 종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법 |
해당사항 없음. |
| 구분 |
제 19 기 3분기 |
제 19 기 반기 |
제 18 기 |
제 17 기 |
제 16 기 |
| 2023년 09월말 |
(감사받지 아니한 |
| (감사받지 아니한 |
재무제표 |
| 재무제표) |
|
| 매출액 |
34,800,460,815 |
23,761,290,846 |
32,163,647,980 |
14,645,597,568 |
8,950,519,753 |
| 영업이익 |
8,321,169,694 |
6,288,552,041 |
4,516,449,711 |
745,825,897 |
345,480,157 |
| 법인세비용차감전순이익 |
7,108,685,865 |
5,036,736,073 |
1,771,201,926 |
266,517,548 |
486,201,548 |
| 당기순이익 |
6,451,946,030 |
4,463,072,957 |
1,839,507,948 |
517,762,660 |
527,352,949 |
| 기본주당이익 |
1,350 |
1,168 |
296,695 |
83,510 |
85,057 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【 에이에스텍 및 유사회사 2022년 요약 재무현황
】 |
|
(단위: 천원) |
| 구분 |
에이에스텍 |
현대바이오랜드 |
선진뷰티사이언스 |
엔에프씨 |
대봉엘에스 |
| 회계기준 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| 유동자산 |
14,046,133 |
71,216,131 |
56,803,101 |
27,704,858 |
130,218,025 |
| 비유동자산 |
20,784,470 |
104,881,195 |
78,767,942 |
45,709,197 |
55,918,879 |
| 자산총계 |
34,830,604 |
176,097,326 |
135,571,043 |
73,414,055 |
186,136,904 |
| 유동부채 |
20,821,833 |
46,143,911 |
32,590,746 |
15,857,163 |
34,838,635 |
| 비유동부채 |
10,178,981 |
666,794 |
36,113,189 |
285,542 |
2,857,789 |
| 부채총계 |
31,000,814 |
46,810,705 |
68,703,935 |
16,142,705 |
37,696,424 |
| 자본금 |
62,000 |
7,500,000 |
6,101,640 |
893,180 |
5,543,290 |
| 자본총계 |
3,829,790 |
129,286,621 |
66,867,108 |
57,271,350 |
148,440,480 |
| 매출액 |
32,163,648 |
99,153,525 |
64,332,227 |
31,478,133 |
93,504,353 |
| 영업이익 |
4,516,450 |
9,054,709 |
5,320,882 |
2,272,220 |
8,174,397 |
| 당기순이익 |
1,839,508 |
4,764,327 |
20,104,596 |
1,872,127 |
11,793,863 |
| 지배지분 당기순이익 |
1,839,508 |
4,764,327 |
19,632,442 |
1,872,127 |
8,627,668 |
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