| 종목명 |
에이텀 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
355690 |
| 업종 |
변압기 제조업 |
| 대표자 |
한택수 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 안산시 단원구 별망로677번길 19-15 (초지동, 에이텀) |
| 홈페이지 |
|
대표전화 |
02-2675-3020 |
| 최대주주 |
한택수 30% |
| 매출액 |
53,634 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-10,794 (백만원) |
| 순이익 |
-12,027 (백만원) |
자본금 |
2,672 (백만원) |
| 총공모주식수 |
650,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 650,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
23,000 ~ 30,000 원 |
청약경쟁률 |
1622.23:1 (비례 3244:1) |
| 확정공모가 |
18,000 원 |
공모금액 |
11,700 (백만원) |
| 주간사 |
하나증권
|
주식수: 162,500~195,000 주 / 청약한도: 8,000~9,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.11.09 ~ 2023.11.15 |
| 공모청약일 |
2023.11.21 ~ 2023.11.22 |
| 배정공고일(신문) |
2023.11.24 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.11.24 |
| 환불일 |
2023.11.24 |
| 상장일 |
2023.12.01 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
18,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 23,000 ~ 30,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
650,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
455,000~487,500 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
162,500~195,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 8,000~9,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.10.30 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
136.4:1 |
의무보유확약
|
0.43%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.12.01 |
현재가
|
5,600 원 (4.28%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 0 |
| 1개월 확약 | 59,000 |
| 3개월 확약 | 0 |
| 6개월 확약 | 229,000 |
| 미확약 | 66,232,000 |
| 합계 | 66,520,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 0.43% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 705 |
66,520,000 |
136.4:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 미제시 | 5 | 281,000 | 0.42% | | 30,000원 초과 | 28 | 4,646,000 | 6.98% | | 30,000원 | 20 | 3,163,000 | 4.75% | | 23,000원 이상 30,000원 미만 | 73 | 2,507,000 | 3.77% | | 23,000원 | 61 | 1,991,000 | 2.99% | | 23,000원 미만 | 518 | 53,932,000 | 81.08% | | 합계 |
705건 |
66,520,000주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 특화된 평판형 트랜스포머(이하 트랜스) 핵심 기술을 기반으로 소형화, 고효율, 고출력 트랜스 및 핵심 부품을 제조하고 그와 관련된
종합 솔루션을 제공하는 기업입니다. 현재는 휴대용 전자기기 충전기(TA)와 TV용도의 트랜스를 생산 중이며, 최근에는 전기자동차(EV) 및
전기자동차(EV) 충전기 시장으로의 진출을 앞두고 있습니다.
주요 매출처로는 휴대용 전자기기 충전기(TA) 부문에 솔루엠, RFT 등이 있으며, TV부분에는 LG이노텍과 와이투솔루션 등이
있습니다.
당사의 자회사인 에이텀 비나법인은 트랜스 관련 생산법인이고, 칸타텀은 MLCC 유통을 영위하는 회사로서 영업과 관련하여 지배회사 에이텀 및
에이텀 베트남법인과 내부거래가 없습니다.
2.매출현황
|
(단위 : 억원) |
| 사업부문 |
매출유형 |
품목 |
제8기 |
제7기 |
제6기 |
| 트랜스 |
제품 |
TA트랜스 |
수출 |
171 |
160 |
157 |
| 내수 |
2 |
2 |
4 |
| TV트랜스 |
수출 |
51 |
36 |
1 |
| 내수 |
26 |
3 |
- |
| 상품 |
트랜스 |
수출 |
- |
1 |
- |
| 내수 |
- |
3 |
2 |
| 부품유통 |
상품 |
MLCC |
수출 |
73 |
72 |
142 |
| 내수 |
112 |
170 |
214 |
| IC 등 |
수출 |
5 |
21 |
34 |
| 내수 |
40 |
68 |
4 |
| 합계 |
수출 |
300 |
290 |
334 |
| 내수 |
180 |
246 |
224 |
| 합계 |
480 |
536 |
558 |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
| |
2023년 6월 |
2022년 6월 |
2021년 6월 |
| 8기 |
7기 |
6기 |
| 매출액 증가율 |
-10.60% |
-3.90% |
137.90% |
| 영업이익 증가율 |
적자지속 |
적자지속 |
적자지속 |
| 당기순이익 증가율 |
적자지속 |
적자지속 |
적자지속 |
| 총자산 증가율 |
-11.10% |
-7.80% |
-9.30% |
| (2) 재무적 안정성 및 활동성 |
| |
2023년 6월 |
2022년 6월 |
2021년 6월 |
| 8기 |
7기 |
6기 |
| 부채비율 |
953.60% |
1297.90% |
449.90% |
| 차입금의존도 |
54.90% |
53.80% |
48.30% |
| 유동비율 |
70.40% |
74.70% |
67.40% |
| 총자산 회전율 |
1.19 |
1.2 |
1.14 |
| 재고자산 회전율 |
5.64 |
5.93 |
8.38 |
| 매출채권 회전율 |
6.16 |
8.07 |
7.34 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
관계 |
주식수 |
지분율 |
기간 |
| 최대주주등 |
한택수 |
대표이사, 최대주주 |
1,380,000 |
25.82% |
3년 |
| 이근혜 |
특수관계자 |
420,000 |
7.86% |
3년 |
| 윤두현 |
자회사 등기임원 |
4,200 |
0.08% |
1년 |
| 김현철 |
미등기임원 |
6,000 |
0.11% |
1년 |
| 설동식 |
미등기임원 |
3,820 |
0.07% |
1년 |
| 벤처금융 |
앤에이 코리아 세컨더리 투자조합 3호 |
투자기간 2년미만 벤처금융 |
107,540 |
2.01% |
1개월 |
| 브레이브뉴 테크 신기술투자조합 제 11호 |
투자기간 2년미만 벤처금융 |
95,000 |
1.78% |
1개월 |
| 빌랑스 신기술조합 제4호 |
투자기간 2년미만 벤처금융 |
79,090 |
1.48% |
1개월 |
| 투자기간 2년미만 벤처금융 |
11,910 |
0.22% |
1년 |
| 터치스톤소부장투자조합 |
투자기간 2년미만 벤처금융 |
51,340 |
0.96% |
1개월 |
| 우리사주 |
우리사주조합 |
예탁만기 2024년 05월 10일 |
17,340 |
0.32% |
- |
| 예탁만기 2024년 09월 07일 |
119,940 |
2.24% |
- |
| 예탁만기 2027년 05월 10일 |
6,300 |
0.12% |
- |
| 예탁만기 2027년 06월 09일 |
73,760 |
1.38% |
- |
| 기타주주 |
한국투자증권("르네상스 미슐레 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서) |
자발적 의무보유 |
634,160 |
11.86% |
2개월 |
| NH투자증권("르네상스 미켈란젤로 소부장 Pre-IPO 일반사모투자신탁"의 신탁업자
지위에서) |
자발적 의무보유 |
263,420 |
4.93% |
2개월 |
| NH투자증권("썬앤트리 JK-RED 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제15호"의 신탁업자
지위에서) |
자발적 의무보유 |
80,000 |
1.50% |
1개월 |
| 한국투자증권("르네상스 밸런스1호 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서) |
자발적 의무보유 |
91,675 |
1.72% |
2개월 |
| NH투자증권("르네상스 코스닥벤처NH 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서) |
자발적 의무보유 |
14,748 |
0.28% |
2개월 |
| 한국투자증권("르네상스 Pre-IPO코스닥벤처 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서) |
자발적 의무보유 |
9,135 |
0.17% |
2개월 |
| NH투자증권("르네상스 미켈란젤로 Pre-IPO 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서) |
자발적 의무보유 |
5,260 |
0.10% |
2개월 |
| 권광현 |
자발적 의무보유 |
160,000 |
2.99% |
2개월 |
| 권민형 |
자발적 의무보유 |
101,900 |
1.91% |
2개월 |
| 성우전자 주식회사 |
자발적 의무보유 |
100,000 |
1.87% |
2개월 |
| 주식회사 하이비젼시스템 |
자발적 의무보유 |
50,000 |
0.94% |
2개월 |
| 윤영원 |
자발적 의무보유 |
9,640 |
0.18% |
1개월 |
| 김은식 |
자발적 의무보유 |
4,000 |
0.07% |
1개월 |
| 임소피아현아 |
자발적 의무보유 |
3,000 |
0.06% |
1개월 |
| 양영신 |
자발적 의무보유 |
4,000 |
0.07% |
1개월 |
| 김장수 |
자발적 의무보유 |
2,000 |
0.04% |
1개월 |
| 엄명화 |
자발적 의무보유 |
2,000 |
0.04% |
1개월 |
| 최재호 |
자발적 의무보유 |
2,000 |
0.04% |
1개월 |
| 정이효 |
자발적 의무보유 |
2,000 |
0.04% |
1개월 |
| 김영자 |
자발적 의무보유 |
2,000 |
0.04% |
1개월 |
| LI HAIJING |
자발적 의무보유 |
1,000 |
0.02% |
2개월 |
| 권희동 |
자발적 의무보유 |
2,740 |
0.05% |
2개월 |
| 김서환 |
자발적 의무보유 |
6,000 |
0.11% |
2개월 |
| 김주형 |
자발적 의무보유 |
7,060 |
0.13% |
2개월 |
| 나기석 |
자발적 의무보유 |
680 |
0.01% |
2개월 |
| 박정수 |
자발적 의무보유 |
2,000 |
0.04% |
2개월 |
| 손진이 |
자발적 의무보유 |
1,500 |
0.03% |
2개월 |
| 안석현 |
자발적 의무보유 |
2,000 |
0.04% |
2개월 |
| 윤경현 |
자발적 의무보유 |
6,000 |
0.11% |
2개월 |
| 이강민 |
자발적 의무보유 |
2,000 |
0.04% |
2개월 |
| 이명덕 |
자발적 의무보유 |
6,340 |
0.12% |
2개월 |
| 이승민 |
자발적 의무보유 |
2,720 |
0.05% |
2개월 |
| 이원택 |
자발적 의무보유 |
500 |
0.01% |
2개월 |
| 이윤주 |
자발적 의무보유 |
2,400 |
0.04% |
2개월 |
| 이종욱 |
자발적 의무보유 |
800 |
0.01% |
2개월 |
| 장경식 |
자발적 의무보유 |
2,400 |
0.04% |
2개월 |
| 전희수 |
자발적 의무보유 |
6,180 |
0.12% |
2개월 |
| 정원중 |
자발적 의무보유 |
400 |
0.01% |
2개월 |
| 진기석 |
자발적 의무보유 |
2,000 |
0.04% |
2개월 |
| 허민서 |
자발적 의무보유 |
6,000 |
0.11% |
2개월 |
| 의무인수분 |
의무인수분 |
19,500 |
0..36% |
3개월 |
| 합계 |
|
3,997,398 |
74.79% |
|
5.요약재무제표
|
(단위: 천원) |
| 구 분 |
2023년 1분기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (제9기 1분기) |
(제8기) |
(제7기) |
(제6기) |
| [유동자산] |
16,045,498 |
19,674,139 |
23,148,231 |
19,630,540 |
| - 당좌자산 |
10,446,542 |
12,757,152 |
13,047,809 |
11,648,929 |
| - 재고자산 |
5,598,956 |
6,916,987 |
10,100,421 |
7,981,611 |
| [비유동자산] |
20,603,562 |
18,381,047 |
19,641,935 |
26,764,750 |
| - 투자자산 |
941,416 |
911,736 |
632,051 |
528,109 |
| - 유형자산 |
15,818,557 |
13,427,804 |
13,873,045 |
14,949,636 |
| - 무형자산 |
3,424,240 |
3,641,620 |
4,757,464 |
9,245,772 |
| - 기타비유동자산 |
176,080 |
152,603 |
197,010 |
205,864 |
| - 기타금융자산 |
243,268 |
247,284 |
182,364 |
303,511 |
| - 이연법인세자산 |
- |
- |
- |
1,531,858 |
| 자산총계 |
36,649,060 |
38,055,185 |
42,790,166 |
46,395,920 |
| [유동부채] |
25,404,164 |
27,933,063 |
30,989,911 |
29,108,727 |
| [비유동부채] |
6,033,128 |
6,510,322 |
8,739,114 |
8,848,974 |
| 부채총계 |
31,437,291 |
34,443,385 |
39,729,024 |
37,957,700 |
| [자본금] |
2,337,840 |
2,337,840 |
1,067,465 |
994,380 |
| [자본잉여금] |
43,700,483 |
43,700,483 |
36,363,120 |
30,551,818 |
| [자본조정] |
3,883,577 |
3,591,295 |
3,243,549 |
1,544,748 |
| [기타포괄손익누계액] |
2,280,290 |
-934,370 |
-920,980 |
71,220 |
| [이익잉여금] |
-48,112,975 |
-46,381,629 |
-38,482,434 |
-27,361,863 |
| [비지배지분] |
1,122,554 |
1,298,181 |
1,790,421 |
2,637,287 |
| 자본총계 |
5,211,769 |
3,611,801 |
3,061,141 |
8,437,590 |
| 구 분 |
2023년 1분기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (제9기 1분기) |
(제8기) |
(제7기) |
(제6기) |
| 매출액 |
11,739,612 |
47,971,262 |
53,633,878 |
55,809,022 |
| 영업이익 |
-1,171,572 |
-5,922,868 |
-7,645,858 |
-4,601,725 |
| 당기순이익 |
-1,906,500 |
-8,387,901 |
-12,027,347 |
-20,523,948 |
| 지배기업소유주지분 |
-1,731,062 |
-7,897,081 |
-11,159,201 |
-20,281,956 |
| 비지배지분 |
-175,437 |
-490,820 |
-868,146 |
-241,992 |
| 주당순이익(기본) |
0 |
-2 |
-55 |
-113 |
| 연결에 포함된 회사수 |
0 |
2 |
2 |
2 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【 주식회사 에이텀 및 유사회사 2023년 6월 기준 최근 12개월 요약
재무현황 】 |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
에이텀 |
파워넷 |
솔루엠 |
알에프텍 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| 유동자산 |
19,674 |
89,206 |
795,002 |
167,991 |
| 비유동자산 |
18,381 |
61,187 |
203,067 |
218,041 |
| 자산총계 |
38,055 |
150,393 |
998,069 |
386,033 |
| 유동부채 |
27,933 |
56,581 |
612,626 |
98,906 |
| 비유동부채 |
6,510 |
2,142 |
15,356 |
48,930 |
| 부채총계 |
34,443 |
58,722 |
627,982 |
147,835 |
| 자본금 |
2,338 |
19,522 |
25,003 |
16,045 |
| 자본총계 |
3,612 |
91,671 |
370,087 |
238,197 |
| 매출액 |
47,971 |
193,634 |
1,987,495 |
359,589 |
| 영업이익 |
-5,923 |
8,211 |
134,905 |
14,553 |
| 당기순이익 |
-8,388 |
3,283 |
105,541 |
3,456 |
| 지배지분 당기순이익 |
-7,897 |
3,283 |
107,589 |
4,816 |
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