| 종목명 |
에코프로머티리얼즈 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
거래소 |
종목코드 |
450080 |
| 업종 |
일차전지 및 축전지 제조업 |
| 대표자 |
김병훈 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15 |
| 홈페이지 |
|
대표전화 |
054-720-2341 |
| 최대주주 |
에코프로 52.78% |
| 매출액 |
665,248 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
12,676 (백만원) |
| 순이익 |
15,583 (백만원) |
자본금 |
34,113 (백만원) |
| 총공모주식수 |
14,476,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 14,476,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
36,200 ~ 44,000 원 |
청약경쟁률 |
70.04:1 (비례 140:1) |
| 확정공모가 |
36,200 원 |
공모금액 |
524,031 (백만원) |
| 주간사 |
미래에셋증권,NH투자증권,하이투자증권
|
주식수: 3,619,000~4,342,800 주 / 청약한도: 35,000~42,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.10.30 ~ 2023.11.03 |
| 공모청약일 |
2023.11.08 ~ 2023.11.09 |
| 배정공고일(신문) |
2023.11.13 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.11.13 |
| 환불일 |
2023.11.13 |
| 상장일 |
2023.11.17 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
36,200 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 36,200 ~ 44,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
14,476,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
2,895,200 주 (20%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
7,961,800~10,857,000 주 (55~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
3,619,000~4,342,800 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 35,000~42,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.11.02 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 02:00
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
17.2:1 |
의무보유확약
|
3.31%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.11.17 |
현재가
|
89,400 원 (1.59%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 494,000 |
| 3개월 확약 | 428,000 |
| 1개월 확약 | 2,019,000 |
| 15일 확약 | 676,000 |
| 합계 | 3,617,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 3.31% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,141 |
109,258,000 |
17.2:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 44,000원 초과 | 52 | 33,924,000 | 31.0% | | 44,000원 | 38 | 15,401,000 | 14.1% | | 36,200원 초과 44,000원 미만 | 14 | 592,000 | 0.5% | | 36,200원 | 130 | 20,072,000 | 18.4% | | 36,200원 미만 | 871 | 21,678,000 | 19.8% | | 가격 미제시 | 36 | 17,591,000 | 16.2% | | 합계 |
1,141건 |
109,258,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
322,046,537,456 |
| 무형자산 등 차감 |
4,337,005,134 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
317,709,532,322 |
| 기말 발행주식수 |
57,902,158 |
| 자산가치 |
5,487원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 반기 |
2022년 |
| 순이익 |
9,096,566,834 |
15,582,712,507 |
| 발행주식수 |
57,902,158 |
57,902,158 |
| 주당 이익(EPS) |
314 |
269 |
| 가중평균 EPS |
296 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
2,960원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
5,487 |
2,960 |
| 본질가치 (평가법 1) |
3,971원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 2017년 04월 주식회사 에코프로지이엠이라는 사명으로 설립되어 2022년 03월 주식회사 에코프로머티리얼즈로 사명을
변경하였습니다.
당사는 이차전지용 하이니켈 양극재의 전구체 생산 및 판매를 전문적으로 하는 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품은 하이니켈 전구체로
2023년 상반기 총 매출액의 90% 비중을 기록 했습니다. 하이니켈 전구체는 하이니켈 양극재의 이전단계 물질로서 핵심 원재료에 해당 합니다.
당사가 생산하는 전구체는 EV, 전동공구, ESS 산업 등에서 다양한 제품군의 이차전지로 사용되고 있으며, 당사의 전구체 생산시설은 포항시
영일만 산단 내 위치하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위 : 백만원) |
| 품 목 |
제 7 기 반기 |
제 6 기 |
제 5 기 |
제 4 기 |
| (2023년 06월말) |
(2022년말) |
(2021년말) |
(2020년말) |
| NCM 전구체 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
467,508 |
565,411 |
275,728 |
149,268 |
| 계 |
467,508 |
565,411 |
275,728 |
149,268 |
| NC(A) 전구체 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
3,893 |
53,865 |
66,034 |
67,382 |
| 계 |
3,893 |
53,865 |
66,034 |
67,382 |
| 기타 |
수출 |
47,931 |
41,185 |
- |
- |
| 내수 |
4,781 |
4,787 |
1,126 |
17 |
| 계 |
52,712 |
45,972 |
1,126 |
17 |
| 합계 |
수출 |
47,931 |
41,185 |
- |
- |
| 내수 |
476,182 |
624,063 |
342,888 |
216,667 |
| 계 |
524,113 |
665,248 |
342,888 |
216,667 |
3.재무현황
| [동사 주요 성장성 관련 지표] |
|
(단위: %) |
| 구분 |
제7기 반기 |
제6기 |
제5기 |
제4기 |
| (2023년 6월) |
(2022년) |
(2021년) |
(2020년) |
| 매출액 성장률 |
97.40% |
94.00% |
58.30% |
63.30% |
| 매출총이익 성장률 |
-31.70% |
105.90% |
44.40% |
120.60% |
| 영업이익 성장률 |
-56.40% |
121.60% |
40.30% |
158.80% |
| 법인세비용차감전순이익 성장률 |
-63.40% |
흑자전환 |
적자전환 |
538.80% |
| 당기순이익 성장률 |
-63.10% |
흑자전환 |
적자전환 |
842.60% |
| 총자산 성장률 |
16.20% |
71.10% |
60.60% |
55.80% |
| [주요 재무안정성 지표] |
|
(단위: %) |
| 구분 |
제7기 반기 |
제6기 |
제5기 |
제4기 |
| (2023년 6월) |
(2022년) |
(2021년) |
(2020년) |
| 당사 |
업종 평균 |
당사 |
업종 평균 |
당사 |
업종 평균 |
당사 |
업종 평균 |
| 부채비율 |
129 |
- |
102 |
- |
154.2 |
63.8 |
102.6 |
64.5 |
| 차입금의존도 |
48.5 |
- |
41 |
- |
50.4 |
19.9 |
39.7 |
19.1 |
| 유동비율 |
82.5 |
- |
106.4 |
- |
83.5 |
168.2 |
159.3 |
150.1 |
| 당좌비율 |
36.5 |
- |
36.6 |
- |
28.1 |
133.5 |
58.4 |
115.5 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 가능여부 |
구분 |
주주명 |
주식의 종류 |
공모 후 주식수 |
공모 후 지분율 |
상장후 매도제한 |
| 유통제한물량 |
최대주주 |
주식회사 에코프로 |
보통주 |
30,559,067 |
43.00% |
상장일로부터 30개월 |
| 최대주주 등 |
주식회사 데이지파트너스 |
보통주 |
394,438 |
0.60% |
상장일로부터 30개월 |
| 김OO 등 5인 |
보통주 |
1,491,800 |
2.10% |
상장일로부터 30개월 |
| 김OO 등 21인 |
보통주 |
856,600 |
1.20% |
상장일로부터 6개월 |
| 기존주주 |
BRV Lotus Growth Fund 2015, L.P. |
보통주 |
10,978,545 |
15.40% |
상장일로부터 6개월 |
| BRV Lotus Fund III, L.P. |
보통주 |
5,876,718 |
8.30% |
상장일로부터 6개월 |
| 형문시격림미신재료유한회사 |
보통주 |
2,022,074 |
2.80% |
상장일로부터 6개월 |
| (JINGMEN GEM Co. Ltd.) |
| 아이엠엠 이에스지 3호 유한회사 |
보통주 |
1,746,316 |
2.50% |
상장일로부터 6개월 |
| 이OO |
보통주 |
1,000,000 |
1.40% |
상장일로부터 6개월 |
| 공모주주 |
우리사주조합 |
보통주 |
2,895,200 |
4.10% |
상장일로부터 12개월 |
| 소계 |
- |
57,820,758 |
81.30% |
- |
| 유통가능물량 |
기존주주 |
보통주 |
1,720,600 |
2.40% |
- |
| 공모주주 |
보통주 |
11,580,800 |
16.30% |
- |
| 소계 |
- |
13,301,400 |
18.70% |
- |
| 합계 |
보통주 |
71,122,158 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
| 구분 |
제 7 기 반기 |
제 6 기 |
제 5 기 |
제 4 기 |
| 2023년 06월말 |
2022년 12월 말 |
2021년 12월 말 |
2020년 12월 말 |
| |
|
(감사받지 아니한 |
(감사받지 아니한 |
| |
|
재무제표) |
재무제표) |
| [유동자산] |
301,517,778,335 |
265,125,163,060 |
130,243,037,364 |
81,266,291,227 |
| ㆍ현금 및 현금성자산 |
9,932,223,479 |
918,415,060 |
192,753,216 |
4,140,545,796 |
| ㆍ매출채권 |
83,222,832,746 |
74,601,921,711 |
33,319,009,308 |
11,361,142,556 |
| ㆍ재고자산 |
168,010,753,884 |
173,926,010,870 |
87,962,963,800 |
52,066,948,064 |
| ㆍ기타 |
40,351,968,226 |
15,678,815,419 |
8,768,311,040 |
13,697,654,811 |
| [비유동자산] |
435,960,247,211 |
369,787,982,129 |
242,340,863,551 |
153,053,085,861 |
| ㆍ유형자산 |
414,519,391,894 |
353,396,533,319 |
232,072,951,859 |
145,114,353,862 |
| ㆍ무형자산 |
4,337,005,134 |
1,018,218,482 |
571,771,294 |
537,965,696 |
| ㆍ이연법인세 |
15,259,038,646 |
13,973,625,131 |
8,433,703,469 |
6,613,799,585 |
| ㆍ기타 |
1,844,811,537 |
1,399,605,197 |
1,262,436,929 |
786,966,718 |
| 자산총계 |
737,478,025,546 |
634,913,145,189 |
372,583,900,915 |
234,319,377,088 |
| [유동부채] |
365,573,776,913 |
249,084,998,903 |
158,726,086,279 |
54,494,514,251 |
| [비유동부채] |
49,857,711,177 |
71,527,564,995 |
145,557,194,706 |
105,546,621,972 |
| 부채총계 |
415,431,488,090 |
320,612,563,898 |
304,283,280,985 |
160,041,136,223 |
| [자본금] |
28,951,079,000 |
28,951,079,000 |
19,515,481,500 |
18,140,481,500 |
| [주식발행초과금] |
276,448,398,995 |
276,448,398,995 |
56,336,894,819 |
41,219,333,819 |
| [기타자본항목] |
113,824,290 |
1,464,434,959 |
764,476,901 |
55,138,528 |
| [이익잉여금] |
16,533,235,171 |
7,436,668,337 |
-8,316,233,290 |
14,863,287,018 |
| 자본총계 |
322,046,537,456 |
314,300,581,291 |
68,300,619,930 |
74,278,240,865 |
| 관계, 공동기업투자주식 평가방법 |
원가법 |
원가법 |
원가법 |
원가법 |
| |
2023년 01월 01일 ~ |
2022년 01월 01일 ~ |
2021년 01월 01일 ~ |
2020년 01월 01일 ~ |
| 2023년 06월 30일 |
2022년 12월 31일 |
2021년 12월 31일 |
2020년 12월 31일 |
| 매출액 |
524,113,113,573 |
665,248,278,975 |
342,888,306,397 |
216,667,106,764 |
| 영업이익(영업손실) |
15,514,296,769 |
38,988,203,638 |
16,252,651,418 |
12,427,402,969 |
| 당기순이익(당기순손실) |
9,096,566,834 |
15,582,712,507 |
-22,979,543,277 |
25,676,722,554 |
| 기본주당순이익(주당순손실) |
157 |
294 |
-450 |
515 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
(단위: 백만원, 원) |
| 구분 |
동사 |
CNGR |
포스코퓨처엠 |
엘앤에프 |
코스모신소재 |
| 유동자산 |
265,125 |
5,945,785 |
2,037,518 |
2,302,552 |
208,829 |
| 비유동자산 |
369,788 |
3,883,111 |
2,599,958 |
721,381 |
242,492 |
| [자산총계] |
634,913 |
9,828,896 |
4,637,476 |
3,023,933 |
451,321 |
| 유동부채 |
249,085 |
3,209,240 |
965,793 |
1,287,537 |
150,762 |
| 비유동부채 |
71,528 |
2,908,246 |
1,021,039 |
451,066 |
49,355 |
| [부채총계] |
320,613 |
6,117,487 |
1,986,832 |
1,738,603 |
200,117 |
| 자본금 |
28,951 |
122,350 |
38,732 |
18,009 |
30,651 |
| 이익잉여금 |
7,437 |
516,062 |
1,003,498 |
571,608 |
58,492 |
| [자본총계] |
314,301 |
3,014,265 |
2,471,022 |
1,279,736 |
251,204 |
| 매출액 |
665,248 |
5,535,912 |
3,301,916 |
3,887,294 |
485,605 |
| 영업이익 |
38,988 |
408,167 |
165,872 |
266,321 |
32,475 |
| 당기순이익 |
15,583 |
281,601 |
118,267 |
269,973 |
27,697 |
| 기본주당순이익 |
294 |
229 |
1,527 |
8,336 |
912 |
| 희석주당순이익 |
279 |
229 |
1,527 |
6,639 |
912 |
|
|
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
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