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Home  IPO심사/공모 CB / BW / EB |
| 종류 |
신주인수권부사채 (BW) |
주식의종류 |
기명식 보통주식 |
| 종목명 |
에이프로젠헬스케어게임즈 |
코드번호 |
109960 |
| 회차 |
6 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 |
| 사채의 권면총액 |
40,000,000,000 (원) |
표면이자율 |
3.00 (%) |
| 사채만기 |
2026.07.25 |
만기이자율 |
5.00 (%) |
| 행사가액 |
1,276 (원) |
행사비율 |
100.00 (%) |
| 주 가 |
280 (원) |
발행가 대비 |
21.94 (%) |
| 청약일정 |
2023.07.20(목) ~ 07.21(금) |
행사청구기간 |
시작: 2023.08.25 / 종료: 2026.06.25 |
| 최저조정가액비율 |
70 (%) |
신주인수권 상장일 |
2023.08.08(화) |
| 환불일 |
2023.07.25(화) |
청약경쟁률 |
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| 이자지급 방법 |
"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 전자등록금액에 "표면이율"을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다.
2023년 10월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, |
| 만기상환 |
만기(2026년 07월 25일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2026년 07월 25일에 전자등록금액의 106.4301%로 일시상환한다. |
| 조기상환 |
사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년 6개월(2025년 01월 25일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 2025년 01월 25일 103.0953% 2025년 04월 25일 103.6340% 2025년 07월 25일 104.1794% 2025년 10월 25일 104.7316% 2026년 01월 |
| 사채발행방법 |
공모 |
발행가액확정일 |
- |
| 조기상환청구일 |
2025.01.25 |
조기상환일 |
2025.01.25 |
행사가액조정
(Refixing) |
단, 행사가격의 최저 조정한도는 "본 사채" 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 한다. |
| 주간사 |
신한투자증권 |
신용평가등급 |
B- |
| 홈페이지 |
company.locojoy.co.kr |
연락처 |
02-6010-3119 |
| 비고 |
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* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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