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Home  IPO심사/공모 CB / BW / EB |
| 종류 |
신주인수권부사채 (BW) |
주식의종류 |
기명식 보통주식 |
| 종목명 |
엠에프엠코리아 |
코드번호 |
323230 |
| 회차 |
7 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 |
| 사채의 권면총액 |
10,000,000,000 (원) |
표면이자율 |
2.00 (%) |
| 사채만기 |
2026.06.30 |
만기이자율 |
5.00 (%) |
| 행사가액 |
772 (원) |
행사비율 |
100.00 (%) |
| 주 가 |
161 (원) |
발행가 대비 |
20.85 (%) |
| 청약일정 |
2023.06.27(화) ~ 06.28(수) |
행사청구기간 |
시작: 2023.07.30 / 종료: 2026.05.30 |
| 최저조정가액비율 |
70 (%) |
신주인수권 상장일 |
2023.07.17(월) |
| 환불일 |
2023.06.30(금) |
청약경쟁률 |
54.59 대 1 |
| 이자지급 방법 |
매 3개월마다 "본 사채"의 "표면이율"을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다 [이자지급기일]
2023년 09월 30일, 2023년 12월 30일, 2024년 03월 30일, 2024년 06월 30일,
2024년 09월 30일, 2024년 12월 30일, 2025년 03월 30일, 2025년 06월 30일,
2025년 09월 3 |
| 만기상환 |
만기(2026년 6월 30일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2026년 06월 30일에 전자등록금액의 109.6452%로 일시 상환한다 |
| 조기상환 |
사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월(2024년 12월 30일)이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다.
2024-12-30 104.6429% 2025-03-30 105.4510% 2025-06-30 106.2691%
2025-09-30 107.0975% 2025-12-30 107.9362% 2026-0 |
| 사채발행방법 |
공모 |
발행가액확정일 |
2023.06.22(목) |
| 조기상환청구일 |
2024.12.30 |
조기상환일 |
2024.12.30 |
행사가액조정
(Refixing) |
신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. |
| 주간사 |
KB증권 |
신용평가등급 |
B+ |
| 홈페이지 |
www.mfmkorea.com |
연락처 |
02-531-5780 |
| 비고 |
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* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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