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Home  IPO심사/공모 CB / BW / EB |
| 종류 |
신주인수권부사채 (BW) |
주식의종류 |
기명식 보통주식 |
| 종목명 |
EDGC |
코드번호 |
245620 |
| 회차 |
10 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 |
| 사채의 권면총액 |
20,000,000,000 (원) |
표면이자율 |
3.00 (%) |
| 사채만기 |
2026.05.11 |
만기이자율 |
6.00 (%) |
| 행사가액 |
1,517 (원) |
행사비율 |
100.00 (%) |
| 주 가 |
415 (원) |
발행가 대비 |
27.36 (%) |
| 청약일정 |
2023.05.08(월) ~ 05.09(화) |
행사청구기간 |
시작: 2023.06.11 / 종료: 2026.04.11 |
| 최저조정가액비율 |
70 (%) |
신주인수권 상장일 |
2023.05.25(목) |
| 환불일 |
2023.05.11(목) |
청약경쟁률 |
88.22 대 1 |
| 이자지급 방법 |
"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 전자등록금액에 "표면이율"을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다.
2023년 08월 11일, 2023년 11월 11일, 2024년 02월 11일, 2024년 05월 11일, 2024년 08월 11일, 2024년 11월 11& |
| 만기상환 |
만기(2026년 05월 11일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2026년 05월 11일에 원금의 109.7809%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. |
| 조기상환 |
사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 12개월이 경과하는 날(2024년 05월 11일) 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.
2024년 05월 11일 : 103.0681%
2024년 08월 11일 : 103.8642%
2024년 11월 11일 : 104.6721%
2025년 02월 11일 : 105.4922%
2025년 ~ |
| 사채발행방법 |
공모 |
발행가액확정일 |
2023.05.02(화) |
| 조기상환청구일 |
- |
조기상환일 |
2024.05.11 |
행사가액조정
(Refixing) |
단, 행사가격의 최저 조정한도는 “본 사채” 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) |
| 주간사 |
KB증권 |
신용평가등급 |
B |
| 홈페이지 |
www.edgc.com |
연락처 |
032-713-2140 |
| 비고 |
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* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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