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Home  IPO심사/공모 CB / BW / EB |
| 종류 |
신주인수권부사채 (BW) |
주식의종류 |
기명식 보통주식 |
| 종목명 |
한국유니온제약 |
코드번호 |
080720 |
| 회차 |
3 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 |
| 사채의 권면총액 |
20,000,000,000 (원) |
표면이자율 |
2.00 (%) |
| 사채만기 |
2026.03.17 |
만기이자율 |
5.00 (%) |
| 행사가액 |
5,893 (원) |
행사비율 |
100.00 (%) |
| 주 가 |
2,725 (원) |
발행가 대비 |
46.24 (%) |
| 청약일정 |
2023.03.14(화) ~ 03.15(수) |
행사청구기간 |
시작: 2023.04.17 / 종료: 2026.02.17 |
| 최저조정가액비율 |
70 (%) |
신주인수권 상장일 |
2023.04.04(화) |
| 환불일 |
2023.03.17(금) |
청약경쟁률 |
41.62 대 1 |
| 이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 표면이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급합니다 |
| 만기상환 |
"본 사채"의 만기는 "발행일(납입일)로부터 3년이 경과하는 날로 합니다
만기일에 전자등록금액의 109.6452%로 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. |
| 조기상환 |
조기상환청구권(Put-Option): 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1.5년(2024년 9월 17일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 5.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환 |
| 사채발행방법 |
공모 |
발행가액확정일 |
2023.03.09(목) |
| 조기상환청구일 |
2024.09.17 |
조기상환일 |
- |
행사가액조정
(Refixing) |
발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액. |
| 주간사 |
유진투자증권 |
신용평가등급 |
B |
| 홈페이지 |
www.ukp.co.kr |
연락처 |
02-489-3611 |
| 비고 |
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* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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