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| 종류 |
신주인수권부사채 (BW) |
주식의종류 |
기명식 보통주식 |
| 종목명 |
에스지이(SG) |
코드번호 |
255220 |
| 회차 |
17 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 |
| 사채의 권면총액 |
15,000,000,000 (원) |
표면이자율 |
3.00 (%) |
| 사채만기 |
2026.04.06 |
만기이자율 |
5.50 (%) |
| 행사가액 |
1,125 (원) |
행사비율 |
100.00 (%) |
| 주 가 |
2,150 (원) |
발행가 대비 |
191.11 (%) |
| 청약일정 |
2023.04.03(월) ~ 04.04(화) |
행사청구기간 |
시작: 2023.05.06 / 종료: 2026.03.06 |
| 최저조정가액비율 |
70 (%) |
신주인수권 상장일 |
2023.04.20(목) |
| 환불일 |
2023.04.06(목) |
청약경쟁률 |
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| 이자지급 방법 |
"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 전자등록금액에 "표면이율"을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 2023년 07월 06일, 2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 06일,2024년 07월 06일, 2024년 10월 06일, 2 |
| 만기상환 |
만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 전자등록금액에 대하여는 2026년 04월 06일에 전자등록금액의 108.0940% 일시상환하되, 원미만은 절사한다. |
| 조기상환 |
사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년 6개월이 경과하는 날의 이자지급기일 및 이후 매 3개월이 되는 날의 이자지급기일에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 5.5%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상& |
| 사채발행방법 |
공모 |
발행가액확정일 |
2023.03.29(수) |
| 조기상환청구일 |
2024.10.26 |
조기상환일 |
- |
행사가액조정
(Refixing) |
“본 사채” 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2023년 07월 06일, 2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 06일, 2024년 07월 06일, 2024년 10월 06일, 2025년 01월 06일, 2025년 04월 06일, 2025년 07월 06일, 2025년 10월 06일, 2026년 01월 06일)을 행사가격 조정일로 하고,
단, 행사가격의 최저 조정한도는 “본 사채” 발행 당시 행사가액의 70% 이상으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) |
| 주간사 |
NH투자증권 |
신용평가등급 |
B+ |
| 홈페이지 |
saholdings.co.kr |
연락처 |
032-574-6525 |
| 비고 |
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* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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