| 종목명 |
아이티켐 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
309710 |
| 업종 |
정밀 화학제품 제조업 |
| 대표자 |
김인규 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 231 |
| 홈페이지 |
www.itchem.co.kr |
대표전화 |
043-217-7028 |
| 최대주주 |
큐인베스트먼트 52% |
| 매출액 |
44,959 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-7,151 (백만원) |
| 순이익 |
-7,151 (백만원) |
자본금 |
6,464 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,000,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,000,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
14,500 ~ 16,100 원 |
청약경쟁률 |
1880.77:1 (비례 3762:1) |
| 확정공모가 |
16,100 원 |
공모금액 |
32,200 (백만원) |
| 주간사 |
KB증권
|
주식수: 500000 주 / 청약한도: 16,000~20,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2025.07.17 ~ 2025.07.23 |
| 공모청약일 |
2025.07.28 ~ 2025.07.29 |
| 배정공고일(신문) |
2025.07.31 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2025.07.31 |
| 환불일 |
2025.07.31 |
| 상장일 |
2025.08.07 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
16,100 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 14,500 ~ 16,100 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,000,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,100,000 주 (55.0%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
500000 주 (25.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 16,000~20,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2025.07.16 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1157.98:1 |
의무보유확약
|
23.83%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2025.08.07 |
현재가
|
21,000 원 (0.00%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6 개월 확약 | 33,550,000 |
| 3 개월 확약 | 56,318,000 |
| 1 개월 확약 | 150,853,000 |
| 15 일 확약 | 62,856,000 |
| 합계 | 303,577,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 23.83% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,304 |
1,273,780,000 |
1,157.98:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 19 | 9,739,000 | 0.8% | | 16,100원 초과 | 186 | 93,192,000 | 7.3% | | 16,100원 | 2098 | 1,170,257,000 | 91.9% | | 14,500원 초과 16,100원 미만 | 1 | 592,000 | - | | 합계 |
2,304건 |
1,273,780,000주 |
100% |
| 구분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
116.48 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 유동비율 |
96.58 % | 790.15 % | 41.09 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
23.59 % | 13.67 % | 31.38 % |
| 영업이익률 |
10.44 % | 3.85 % | 1.53 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
11.26 % | 16.17 % | 45.58 % |
| 영업이익증가율 |
201.36 % | 191.88 % | -129.29 % |
|
| 구 분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
962 원 | -354 원 | -726 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
16.73 | -45.49 | -22.19 |
| BPS (주당순자산가치) |
4,080 원 | -2,589 원 | -2,312 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
3.95 | -6.22 | -6.96 |
| SPS (주당매출액) |
4,438 원 | 3,989 원 | 3,433 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
3.63 | 4.04 | 4.69 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 경쟁력 있는 합성기술을 기반으로 의약품(API 및 중간체) 및 디스플레이(OLED) 등 전자재료 분야에서 글로벌 고객사들의 요구에
최적화된 양산(Scale-up) 수준의 정밀화학제품을 연구, 생산, 판매하는 유기소재 전문 기업입니다.
당사가 영위하는 화학 합성 기술은 화학분야에서 오랜 역사를 가진 기술로, 합성방식은 탄소계 물질을 포함하고 있는 물질들을 합성하는
유기(Organic)합성과 이외의 무기(Inorganic)합성으로 나누어집니다. 당사가 영위하는 화학 합성 영역은 "유기화학" 영역으로,
합성물을 제조하기 위한 공정을 개발한 후 반응기 설비에 원재료를 투입, 정해진 공정에 따라 화학반응을 일으켜 의약품 및 전자재료 등 다양한
재료를 생산하고 있습니다. 유기재료의 특성 상 1) 최적화된 공정기술을 통해 합성 공정을 정확히 개발 및 구성하고, 2) 공정을 준수하는 생산
프로세스에 따라 생산 수율(Yield)을 극대화하는 생산 Know-how 등 고도의 역량과 기술력이 요구됩니다. 당사는 20여년의 업력을
바탕으로 연구개발조직, 생산조직을 통하여 이러한 핵심 역량을 확보하고 있습니다.
유기화학 합성이 진행되는 설비는 "반응기(Reactor)"라고 하며, 반응기에 원재료를 투입한 후 설계된 공정에 따라 화학반응을 일으켜
제품을 생산하게 됩니다. 반응기에 원재료를 투입하고 제품을 생산하는 방식(일종의 레시피)을 "공정(Process)"이라고 하는데, 공정의 수를
어떻게 구성하는지, 공정을 얼마나 효율적으로 관리하는지에 따라 원재료비율 및 완제품의 품질이 결정되므로 "공정기술"은 화학합성 분야에서 핵심적인
역량이 됩니다. 아울러 해당 공정기술을 생산 현장에 적용할 때 공정을 정확히 적용하고 모니터링 함으로써 최종적으로 높은 "수율(Yield)"을
확보하도록 하는 "양산 Know-how" 또한 매우 중요한 역량이 됩니다. 당사는 20여년간의 업력과 연구 개발 / 공정기술 / 생산조직 간의
유기적인 연계를 통하여 핵심역량을 확보하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위: kg, 백만원) |
| 매출유형 |
픔목 |
2025년 1분기 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 제품 |
의약품 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 중간체 |
내수 |
18,001 |
5,682 |
57,444 |
19,503 |
43,382 |
14,812 |
65,200 |
24,037 |
| 원료의약품 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
1,841 |
1,584 |
15,990 |
10,330 |
60,444 |
13,692 |
6,857 |
2,618 |
| 전자재료 |
수출 |
- |
- |
1,032 |
242 |
1,070 |
253 |
- |
- |
| 내수 |
3,151 |
1,408 |
2,189 |
5,163 |
921 |
4,232 |
187 |
412 |
| 기타 |
수출 |
146 |
364 |
1,668 |
1,624 |
599 |
1,381 |
1,614 |
1,497 |
| 내수 |
11 |
105 |
14,113 |
1,654 |
31 |
106 |
8,072 |
1,126 |
| 소계 |
수출 |
146 |
364 |
2,700 |
1,866 |
1,669 |
1,634 |
1,614 |
1,497 |
| 내수 |
23,004 |
8,779 |
89,736 |
36,650 |
104,778 |
32,842 |
80,316 |
28,193 |
| 상품 |
OPC |
수출 |
2,977 |
772 |
13,503 |
3,007 |
11,248 |
2,955 |
24,163 |
5,774 |
| 내수 |
185 |
41 |
1,485 |
305 |
6,748 |
1,700 |
637 |
170 |
| 기타 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
766 |
365 |
14,700 |
1,093 |
| 내수 |
45,051 |
2,742 |
296,464 |
6,973 |
31,086 |
4,365 |
6,372 |
1,028 |
| 소계 |
수출 |
2,977 |
772 |
13,503 |
3,007 |
12,014 |
3,320 |
38,863 |
6,867 |
| 내수 |
45,236 |
2,783 |
297,949 |
7,278 |
37,834 |
6,065 |
7,009 |
1,198 |
| 합계 |
수출 |
3,123 |
1,136 |
16,203 |
4,873 |
13,683 |
4,954 |
40,477 |
8,364 |
| 내수 |
68,240 |
11,562 |
387,685 |
43,928 |
142,612 |
38,907 |
87,325 |
29,391 |
| 합계 |
71,363 |
12,698 |
403,888 |
48,801 |
156,295 |
43,862 |
127,800 |
37,756 |
3.재무현황
|
[수익성 지표 추이(연결기준)] |
|
(단위: 백만원) |
| 재무비율 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 1분기 |
| 매출액 |
37,756 |
44,959 |
62,174 |
16,869 |
| 영업이익 |
579 |
698 |
6,399 |
-90 |
| 당기순이익 |
-7,979 |
-7,151 |
11,399 |
-627 |
| [주요
재무안정성 지표(연결기준)] |
|
(단위: 백만원, %, 회) |
| 구 분 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
업종 평균 |
| 1분기 |
| 부채비율(%) |
-283.80% |
-518.50% |
138.00% |
133.90% |
40.30% |
| 자본의 잠식률(%) |
1150.90% |
833.80% |
- |
- |
- |
| 재고자산 회전율(회) |
4.7 |
4.35 |
4.11 |
3.91 |
3.75 |
| 매출채권 회전율(회) |
6.01 |
4.47 |
4.08 |
4.17 |
4.75 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
618 |
-1,461 |
-1,214 |
2,024 |
- |
| 특정인에 대한 자금의존 또는 자금대여 |
4,700 |
4,700 |
3,100 |
1,100 |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
성명 |
관계 |
공모전 보유주식 |
공모후 |
매각제한기간 |
| 보유주식 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
(상장일 기준) |
| 소유주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
|
| 최대주주 등 |
㈜큐인베스트먼트 |
최대주주 |
5,225,923 |
49.66% |
5,225,923 |
41.53% |
- |
- |
5,225,923 |
41.53% |
2년 6개월 |
| 소계 |
5,225,923 |
49.66% |
5,225,923 |
41.53% |
- |
- |
5,225,923 |
41.53% |
2년 6개월 |
| 5% 이상 주주 |
오큘러스제1호사모투자합자회사 |
벤처금융 |
3,572,780 |
33.95% |
3,572,780 |
28.39% |
- |
- |
1,786,390 |
14.20% |
3개월 |
| 1,786,390 |
14.20% |
6개월 |
| 파라투스혁신성장엠앤에이사모투자합자회사 |
벤처금융 |
685,272 |
6.51% |
685,272 |
5.45% |
342,636 |
2.72% |
114,212 |
0.91% |
1개월 |
| 114,212 |
0.91% |
3개월 |
| 114,212 |
0.91% |
6개월 |
| 소계 |
4,258,052 |
40.46% |
4,258,052 |
33.84% |
342,636 |
2.72% |
114,212 |
0.91% |
1개월 |
| 1,900,602 |
15.10% |
3개월 |
| 1,900,602 |
15.10% |
6개월 |
| 1% 이상 주주 |
UDC Ventures LLC |
기타 법인 |
329,781 |
3.13% |
329,781 |
2.62% |
- |
- |
329,781 |
2.62% |
6개월 |
| ㈜아이티켐 |
자사주 |
288,015 |
2.74% |
288,015 |
2.29% |
- |
|
288,015 |
2.29% |
약 4년 |
| 동아쏘시오홀딩스㈜ |
기타 법인 |
128,900 |
1.22% |
128,900 |
1.02% |
- |
- |
128,900 |
1.02% |
3개월 |
| 에스티팜㈜ |
기타 법인 |
128,200 |
1.22% |
128,200 |
1.02% |
- |
- |
128,200 |
1.02% |
6개월 |
| 소계 |
874,896 |
8.31% |
874,896 |
6.95% |
- |
- |
128,900 |
1.02% |
3개월 |
| 457,981 |
3.64% |
6개월 |
| 288,015 |
2.29% |
약 4년 |
| 소액주주 |
㈜타임폴리오자산운용 |
전문투자자 |
84,182 |
0.80% |
84,182 |
0.67% |
- |
- |
84,182 |
0.67% |
6개월 |
| 제이비우리캐피탈㈜ |
전문투자자 |
79,948 |
0.76% |
79,948 |
0.64% |
- |
- |
79,948 |
0.64% |
1개월 |
| 소계 |
164,130 |
1.56% |
164,130 |
1.30% |
- |
- |
79,948 |
0.64% |
1개월 |
| 84,182 |
0.67% |
6개월 |
| 공모전 주식 총계 |
10,523,001 |
100.00% |
10,523,001 |
83.63% |
342,636 |
2.72% |
10,180,365 |
80.91% |
- |
| 공모주주 (기관청약 및 일반청약) |
- |
- |
- |
1,600,000 |
12.72% |
1,600,000 |
12.72% |
- |
- |
- |
| 공모주주 (우리사주조합) |
- |
- |
- |
400,000 |
3.18% |
- |
- |
400,000 |
3.18% |
1년 |
| 주관사 의무인수분 |
상장주관사 |
- |
- |
60,000 |
0.48% |
- |
- |
60,000 |
0.48% |
3개월 |
| 합계 |
- |
- |
12,583,001 |
100.00% |
1,942,636 |
15.44% |
10,640,365 |
84.56% |
- |
5.요약재무제표
| 과
목 |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
| (제21기 1분기) |
(제20기) |
(제19기) |
(제18기) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인 |
우리회계법인 |
안경회계법인 |
태율회계법인 |
감사받지 않은 |
| (감사의견) |
(적정) |
(적정) |
재무제표 |
| [유동자산] |
46,674,188,019 |
52,122,344,495 |
45,206,825,953 |
29,622,062,004 |
| 당좌자산 |
29,986,435,732 |
34,306,662,693 |
32,745,452,461 |
21,426,013,933 |
| 재고자산 |
16,687,752,287 |
17,815,681,802 |
12,461,373,492 |
8,196,048,071 |
| [비유동자산] |
83,665,711,622 |
82,021,017,648 |
29,103,565,570 |
17,125,106,522 |
| 투자자산 |
6,454,289,255 |
6,058,740,850 |
1,646,158,360 |
- |
| 유형자산 및 사용권자산 |
51,428,466,532 |
49,899,418,506 |
26,472,680,696 |
16,728,995,621 |
| 무형자산 |
20,017,261,613 |
20,175,307,872 |
623,198,905 |
217,028,063 |
| 기타비유동자산 |
5,765,694,222 |
5,887,550,420 |
361,527,609 |
179,082,838 |
| 자산총계 |
130,339,899,641 |
134,143,362,143 |
74,310,391,523 |
46,747,168,526 |
| [유동부채] |
53,489,892,430 |
54,923,565,691 |
90,332,999,534 |
72,081,601,561 |
| [비유동부채] |
21,126,221,021 |
22,855,548,277 |
1,732,332,092 |
94,264,614 |
| 부채총계 |
74,616,113,451 |
77,779,113,968 |
92,065,331,626 |
72,175,866,175 |
| [자본금] |
5,261,500,500 |
5,261,500,500 |
2,419,730,000 |
2,419,730,000 |
| [자본잉여금] |
73,647,677,131 |
73,647,677,131 |
13,736,475,696 |
6,511,785,570 |
| [기타포괄손익누계액] |
1,862,898,531 |
1,885,490,980 |
1,971,007,398 |
1,078,922,690 |
| [결손금] |
-30,969,777,736 |
-30,353,415,054 |
-42,356,095,572 |
-35,439,135,909 |
| [비지배지분] |
5,921,487,764 |
5,922,994,618 |
6,473,942,375 |
- |
| 자본총계 |
55,723,786,190 |
56,364,248,175 |
-17,754,940,103 |
-25,428,697,649 |
| 과
목 |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
| (제21기 1분기) |
(제20기) |
(제19기) |
(제18기) |
| 매출액 |
16,869,272,081 |
62,173,871,406 |
44,958,571,087 |
37,755,784,957 |
| 영업이익(손실) |
-90,229,688 |
6,398,674,369 |
698,124,973 |
579,353,921 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) |
-618,109,779 |
5,681,248,100 |
-7,151,134,575 |
-7,979,125,252 |
| 당기순이익(손실) |
-627,383,788 |
11,399,249,014 |
-7,151,134,575 |
-7,979,125,252 |
| 기본주당순이익(원) |
-59 |
1,425 |
-1,429 |
-28,586 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
[유사기업의 2024년 주요 재무현황] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
아이티켐 |
에스티팜 |
레이크머티리얼즈 |
켐트로스 |
폴라리스AI파마 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 별도 |
| 유동자산 |
52,122 |
330,078 |
127,530 |
59,711 |
78,217 |
| 비유동자산 |
82,021 |
391,797 |
223,804 |
65,985 |
56,234 |
| 자산총계 |
134,143 |
721,876 |
351,334 |
125,696 |
134,451 |
| 유동부채 |
54,924 |
133,281 |
113,875 |
54,664 |
4,717 |
| 비유동부채 |
22,856 |
85,603 |
106,088 |
4,376 |
1,151 |
| 부채총계 |
77,779 |
218,885 |
219,963 |
59,040 |
5,868 |
| 자본금 |
5,262 |
10,076 |
6,573 |
2,656 |
6,751 |
| 자본총계 |
56,364 |
502,991 |
131,371 |
66,657 |
128,583 |
| 매출액 |
62,174 |
273,751 |
138,726 |
50,309 |
59,602 |
| 영업이익 |
6,399 |
27,693 |
22,166 |
3,787 |
176 |
| 당기순이익 |
11,962 |
34,712 |
20,868 |
5,144 |
3,948 |
|
|
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변경될 수 있습니다. |
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