| 종목명 |
한국피아이엠 |
진행상황 |
공모주 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
448900 |
| 업종 |
자동차 엔진용 부품 제조업 |
| 대표자 |
송준호 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
대구광역시 달성군 다사읍 세천로8길 26 |
| 홈페이지 |
www.pimkorea.com |
대표전화 |
053-852-2636 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
37,963 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
1,703 (백만원) |
| 순이익 |
1,144 (백만원) |
자본금 |
2,540 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,300,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 857,987 주 (66%)
/ 구주매출 : 442,013 주 (34%) |
| 희망공모가액 |
9,300 ~ 11,200 원 |
청약경쟁률 |
|
| 확정공모가 |
- 원 |
공모금액 |
12,090 (백만원) |
| 주간사 |
IBK투자증권
|
주식수: 325,000~390,000 주 / 청약한도: 16,000~19,500 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2025.03.17 ~ 2025.03.21 |
| 공모청약일 |
2025.03.25 ~ 2025.03.26 |
| 배정공고일(신문) |
2025.03.28 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2025.03.28 |
| 환불일 |
2025.03.28 |
| 상장일 |
|
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
- 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 9,300 ~ 11,200 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,300,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
29,000 주 (2.23%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
881,000~946,000 주 (67.77~72.77%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
325,000~390,000 주 (25.00~30.00%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 16,000~19,500 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2025.02.27 ~ 03.13 |
IR장소/시간
|
기관 :
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
| 구분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
151.83 % | 130.90 % | 140.58 % |
| 유동비율 |
68.29 % | 73.32 % | 71.67 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
7.62 % | 4.24 % | 0.55 % |
| 영업이익률 |
9.15 % | 5.39 % | 1.89 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
-3.12 % | 25.40 % | 4.06 % |
| 영업이익증가율 |
64.58 % | 256.88 % | -61.51 % |
|
| 구 분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
305 원 | 217 원 | 26 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
36.67 | 51.55 | 424.72 |
| BPS (주당순자산가치) |
4,008 원 | 5,127 원 | 4,823 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
2.79 | 2.18 | 2.32 |
| SPS (주당매출액) |
6,885 원 | 7,107 원 | 5,667 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
1.63 | 1.58 | 1.98 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 금속분말사출성형 (MIM : Metal Injection Molding) 기술을 바탕으로 소형·정밀·복잡한 형상의 금속 부품을
제조하여 판매를 영위하고 있습니다. 또한 당사는 제품의 치수를 결정하는 요소로 금형개발 및 제조기술의 중요성을 인지하고, 기술경쟁력 강화를 위해
27년 업력의 금형전문기업 ㈜대명정밀을 2021년 인수해 금형기술 및 제작설비를 확보하였습니다. 이를 바탕으로 현재 자동차 부품사업 중
터보차저와 변속기 부문, 그리고 의료부품 사업 중 치아 임플란트 부문을 주력사업으로 영위하고 있으며, 기존 사업 이외에도 현재 자동차
카메라모듈, 전기차 브레이크, 스마트기기용 마이크로 스피커, 스마트폰 프레임, 로봇 부품 등 신사업을 위한 제품개발 등을 진행 중에 있습니다.
이러한 신사업과 함께 당사는 국내 뿐 아니라 미국, 일본, 중국, 유럽 등 해외에 많은 국가로 시장을 확대해 나가며 이를 통한 매출성장 및 기업
외형확대를 위한 계획을 추진하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위 : 백만원) |
| 매출유형 |
품 목 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| (제24기 3분기) |
(제23기) |
(제22기) |
(제21기) |
| 제품 |
터보차저 부품 |
수출 |
7,003 |
11,403 |
12,857 |
10,085 |
| 내수 |
3,070 |
3,431 |
2,883 |
4,597 |
| 변속기 부품 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
6,888 |
9,527 |
9,025 |
5,616 |
| 기타 자동차부품 |
수출 |
5 |
15 |
7 |
- |
| 내수 |
2,751 |
3,955 |
4,423 |
3,345 |
| 의료 부품 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
1,810 |
2,328 |
1,737 |
770 |
| 기타 제품 |
수출 |
615 |
299 |
834 |
1,643 |
| 내수 |
481 |
320 |
734 |
271 |
| 소 계 |
22,622 |
31,278 |
32,500 |
26,328 |
| 상품 |
상품 |
수출 |
805 |
3,651 |
3,107 |
2,193 |
| 내수 |
173 |
- |
- |
- |
| 소 계 |
978 |
3,651 |
3,107 |
2,193 |
| 기타 매출 |
기타 매출 |
수출 |
1 |
58 |
333 |
277 |
| 내수 |
32 |
- |
- |
- |
| 소 계 |
33 |
58 |
333 |
277 |
| 합 계 |
수출 |
8,428 |
15,426 |
17,139 |
14,198 |
| 내수 |
15,205 |
19,561 |
18,802 |
14,600 |
| 합계 |
23,633 |
34,987 |
35,940 |
28,798 |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 및 수익성 |
|
(단위: 백만원, %) |
| 구 분 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 3분기 |
| (제21기) |
(제22기) |
(제23기) |
(제24기) |
| 회계처리기준 |
K-GAAP |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| (감사받지 아니한 재무제표) |
(감사받지 아니한 재무제표) |
| 매출액 |
25,235 |
35,976 |
37,963 |
27,802 |
| 매출총이익 |
5,666 |
8,886 |
10,389 |
7,453 |
| 영업이익 |
-932 |
2,804 |
4,272 |
2,374 |
| 법인세전이익 |
385 |
2,365 |
1,703 |
868 |
| 당기순이익 |
134 |
1,811 |
1,144 |
1,100 |
| 매출액증가율 |
-8.80% |
42.60% |
5.50% |
-2.40% |
| 매출액총이익률 |
22.50% |
24.70% |
27.40% |
26.80% |
| 영업이익률 |
-3.70% |
7.80% |
11.30% |
8.50% |
| 법인세차감전 |
1.50% |
6.60% |
4.50% |
3.10% |
| 이익률 |
| 당기순이익률 |
0.50% |
5.00% |
3.00% |
4.00% |
|
(2) 재무적 안정성 |
|
(단위: 천원) |
| 구 분 |
2021연도 |
2022연도 |
2023연도 |
24연도 3분기 |
동업종 |
| (제21기) |
(제22기) |
(제23기) |
(제24기 3분기) |
평균 |
| 유동비율 |
46.0 |
52.0 |
62.8 |
107.1 |
124.3 |
| 차입금의존도 |
52.2 |
48.4 |
47.0 |
31.7 |
23.9 |
| 부채비율 |
170.4 |
167.3 |
149.5 |
78.4 |
97.7 |
| 이자보상배율(배) |
-1 |
0.9 |
1.2 |
0.8 |
2.8 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
-1,956,190 |
4,035,337 |
4,646,024 |
2,656,795 |
- |
| 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
회사와의 관계 |
주식의 |
공모 전 보유 주식 |
공모 후 |
매각제한 기간 |
| 종류 |
보유주식 |
매각제한 물량 |
유통가능 물량 |
| |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주 및 특수관계인 |
송준호 |
최대주주 |
보통주 |
1,963,700 |
38.64% |
1,963,700 |
32.70% |
1,963,700 |
32.70% |
- |
0.00% |
상장일로부터 1년 |
| 송영우 |
특수관계인 |
10,000 |
0.20% |
10,000 |
0.17% |
10,000 |
0.17% |
- |
0.00% |
| 송민승 |
특수관계인 |
10,000 |
0.20% |
10,000 |
0.17% |
10,000 |
0.17% |
- |
0.00% |
| 김정중 |
특수관계인 |
202,240 |
3.98% |
202,240 |
3.37% |
202,240 |
3.37% |
- |
0.00% |
| 조명호 |
등기임원 |
684,920 |
13.48% |
684,920 |
11.41% |
684,920 |
11.41% |
- |
0.00% |
| 김세중 |
등기임원 |
52,560 |
1.03% |
52,560 |
0.88% |
52,560 |
0.88% |
- |
0.00% |
| 한국피아이엠㈜ |
자기주식 |
442,013 |
8.70% |
- |
- |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
- |
| 최대주주 및 특수관계인 소 계 |
3,365,433 |
66.23% |
2,923,420 |
48.69% |
2,923,420 |
48.69% |
- |
0.00% |
- |
| 벤처금융 및 전문투자자 |
IBKS혁신소부장신기술투자조합제3호 |
VC |
보통주 |
683,307 |
13.45% |
683,307 |
11.38% |
300,827 |
5.01% |
382,480 |
6.37% |
상장일로부터 1년 |
| SK증권 |
전문투자자 |
114,390 |
2.25% |
114,390 |
1.91% |
- |
0.00% |
114,390 |
1.91% |
- |
| 에코 오픈 이노베이션 조합 1호 |
VC |
109,277 |
2.15% |
109,277 |
1.82% |
- |
0.00% |
109,277 |
1.82% |
- |
| NH-IBKS 코넥스 스케일업 신기술투자조합 |
VC |
218,555 |
4.30% |
218,555 |
3.64% |
- |
0.00% |
218,555 |
3.64% |
- |
| 미래에셋증권㈜ |
신탁업자 |
200,000 |
3.94% |
200,000 |
3.33% |
- |
0.00% |
200,000 |
3.33% |
- |
| NH투자증권㈜ |
신탁업자 |
100,000 |
1.97% |
100,000 |
1.67% |
- |
0.00% |
100,000 |
1.67% |
- |
| 벤처금융 및 전문투자자 소 계 |
1,425,529 |
28.05% |
1,425,529 |
23.74% |
300,827 |
5.01% |
1,124,702 |
18.73% |
- |
| 1%이상 기타주주 |
우리사주조합 |
우리사주 |
보통주 |
102,206 |
2.01% |
102,206 |
1.70% |
8,246 |
0.14% |
93,960 |
1.56% |
상장일로부터 1년 |
| 1%미만 주주 |
아이비케이투자증권㈜ |
지정자문인 |
1,566 |
0.03% |
1,566 |
0.03% |
0 |
0.00% |
1,566 |
0.03% |
- |
| 1%미만 주주(18명) |
기타기존주주 |
185,148 |
3.64% |
185,148 |
3.08% |
0 |
0.00% |
185,148 |
3.08% |
- |
| 김유신 |
퇴직임원 |
1,588 |
0.03% |
1,588 |
0.03% |
1,588 |
0.03% |
- |
0.00% |
상장일로부터 1년 |
| 공모주주 |
우리사주조합(공모우선배정) |
우리사주조합 |
- |
- |
29,000 |
0.48% |
29,000 |
0.48% |
- |
0.00% |
상장일로부터 1년 |
| 신주모집 |
공모주주 |
- |
- |
838,847 |
13.97% |
- |
0.00% |
838,847 |
13.97% |
- |
| 구주매출 |
- |
- |
432,153 |
7.20% |
- |
0.00% |
432,153 |
7.20% |
- |
| 상장주선인 의무인수분 |
- |
- |
- |
65,000 |
1.08% |
65,000 |
1.08% |
- |
0.00% |
상장일로부터 6개월 |
| 합 계 |
- |
5,081,470 |
100.00% |
6,004,457 |
100.00% |
3,328,081 |
55.43% |
2,676,376 |
44.57% |
- |
5.요약재무제표
| 구분 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| (제24기) |
(제23기) |
(제22기) |
(제21기) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
안진회계법인 |
대주회계법인 |
삼원회계법인 |
삼원회계법인 |
| 감사의견 |
검토 |
적정 |
감사받지아니한 |
감사받지아니한 |
| 재무제표 |
재무제표 |
| [유동자산] |
24,443,488,658 |
20,447,799,682 |
19,882,831,307 |
15,471,625,935 |
| 현금및현금성자산 |
2,243,997,293 |
867,961,843 |
1,004,407,908 |
1,006,634,895 |
| 단기금융상품 |
140,000 |
140,000 |
50,217,161 |
97,030,000 |
| 매출채권 |
6,479,928,588 |
6,049,926,481 |
6,646,036,000 |
5,091,677,988 |
| 기타금융자산 |
1,785,508,753 |
982,330,333 |
674,591,632 |
271,948,446 |
| 기타유동자산 |
980,569,536 |
773,426,743 |
2,127,263,096 |
1,553,631,571 |
| 재고자산 |
12,953,344,488 |
11,774,014,282 |
9,380,315,510 |
7,450,703,035 |
| [비유동자산] |
49,998,493,866 |
51,193,962,519 |
54,630,605,221 |
54,253,245,404 |
| 장기금융상품 |
29,748,000 |
38,504,200 |
17,848,231 |
7,144,697 |
| 기타비유동금융자산 |
54,546,651 |
23,430,035 |
103,033,553 |
304,783,524 |
| 기타비유동자산 |
22,517,898 |
635,849,414 |
895,070,861 |
1,089,839,607 |
| 유형자산 |
47,525,683,742 |
48,626,405,252 |
51,261,370,442 |
50,775,656,062 |
| 무형자산 |
560,185,662 |
387,176,999 |
452,410,535 |
472,646,379 |
| 사용권자산 |
995,402,741 |
873,199,509 |
958,834,637 |
859,112,426 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 |
309,040,000 |
309,040,000 |
309,040,000 |
310,245,234 |
| 순확정급여자산 |
- |
- |
33,752,553 |
- |
| 이연법인세자산 |
501,369,172 |
300,357,110 |
599,244,409 |
433,817,475 |
| 자산총계 |
74,441,982,524 |
71,641,762,201 |
74,513,436,528 |
69,724,871,339 |
| [유동부채] |
22,830,905,594 |
32,538,900,192 |
38,265,704,472 |
33,647,409,420 |
| [비유동부채] |
9,891,961,713 |
10,384,194,531 |
8,375,542,389 |
10,287,431,699 |
| 부채총계 |
32,722,867,307 |
42,923,094,723 |
46,641,246,861 |
43,934,841,119 |
| 자본금 |
2,540,735,000 |
1,930,500,000 |
1,930,500,000 |
1,930,500,000 |
| 자본잉여금 |
14,658,928,737 |
3,582,545,550 |
3,582,545,550 |
3,582,545,550 |
| 기타자본 |
-1,355,217,327 |
-1,884,698,110 |
-1,884,698,110 |
-1,884,698,110 |
| 기타포괄손익누계액 |
-58,185,282 |
78,664,681 |
66,153,284 |
- |
| 이익잉여금 |
25,932,854,089 |
25,011,655,357 |
24,177,688,943 |
22,161,682,780 |
| 자본총계 |
41,719,115,217 |
28,718,667,478 |
27,872,189,667 |
25,790,030,220 |
| 사업연도 |
(2024.01.01~ |
(2023.01.01~ |
(2022.01.01~ |
(2021.01.01~ |
| 2024.09.30) |
2023.12.31) |
2022.12.31) |
2021.12.31) |
| 매출액 |
27,802,443,928 |
37,963,338,813 |
35,975,684,539 |
25,234,757,104 |
| 영업이익 |
2,373,857,133 |
4,272,020,203 |
2,803,937,478 |
-931,988,734 |
| 법인세비용차감전순이익 |
868,477,920 |
1,703,179,384 |
2,365,472,876 |
384,831,604 |
| 당기순이익 |
1,100,092,748 |
1,143,730,006 |
1,811,217,689 |
134,440,092 |
| 기타포괄손익 |
-315,743,979 |
-297,252,195 |
270,941,758 |
-67,834,590 |
| 총포괄이익 |
784,348,769 |
846,477,811 |
2,082,159,447 |
66,605,502 |
| 기본주당이익(단위:원) |
302 |
367 |
581 |
862 |
| 연결에 포함된 회사 수 |
3 |
3 |
3 |
1 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
[동사 및 비교기업 2024년 3분기 기준 요약 재무 현황] |
|
[단위: 백만원] |
| 구 분 |
동사 |
씨티알모빌리티 |
파인엠텍 |
씨비아이 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
24,443 |
109,132 |
100,078 |
26,314 |
| [비유동자산] |
49,998 |
192,709 |
233,017 |
67,385 |
| 자산총계 |
74,442 |
301,841 |
333,095 |
93,699 |
| [유동부채] |
22,831 |
182,144 |
133,845 |
19,139 |
| [비유동부채] |
9,892 |
37,313 |
36,311 |
5,863 |
| 부채총계 |
32,723 |
219,457 |
170,156 |
25,001 |
| [자본금] |
2,541 |
4,305 |
18,494 |
45,785 |
| 자본총계 |
41,719 |
82,384 |
162,939 |
68,698 |
| 매출액 |
27,802 |
327,020 |
323,155 |
19,653 |
| 영업이익 |
2,374 |
2,727 |
6,651 |
1,174 |
| 당기순이익 |
1,100 |
-2,720 |
-11,206 |
-3,752 |
|
|
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