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기업개요
종목명   에이피알 진행상황   신규상장
시장구분   거래소 종목코드   278470
업종   기타 화학제품 제조업
대표자   김병훈 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 송파구 올림픽로 300 36층
홈페이지   www.apr-in.com 대표전화   02-6335-0574
최대주주   -
매출액   398,593 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익		   36,052 (백만원)
순이익   27,292 (백만원) 자본금   3,792 (백만원)

공모정보
총공모주식수   379,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 309,000 주 (81.53%)  /   구주매출 : 70,000 주 (18.47%)
희망공모가액   147,000 ~ 200,000 원 청약경쟁률   1112.54:1 (비례 2225:1)
확정공모가   250,000 원 공모금액   94,750 (백만원)
주간사   신한투자증권,하나증권 주식수: 94,750~113,700 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
신한투자증권 303,200 주 2,500 ~ 3,000 주 대표주관사
하나증권 75,800 주 900 ~ 1,100 주 공동주관사

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2024.02.02  ~   2024.02.08
공모청약일   2024.02.14  ~   2024.02.15
배정공고일(신문)   2024.02.19 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2024.02.19
환불일   2024.02.19
상장일   2024.02.27
공모사항
확정공모가   250,000 원
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  147,000 ~ 200,000 원
총공모주식수   379,000 주
   공모금액 : 94,750 (백만원)
그
룹
별
배
정		 우리사주조합   75,800 주  (20.0%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   208,450~284,250 주  (55.0~75.0%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   94,750~113,700 주  (25.0~30.0%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  - 주  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2024.02.13 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 02:00
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  663.18:1 의무보유확약  29.04%
신규상장
신규상장일  2024.02.27 현재가  51,400 원 (4.68%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약9,267,000
3개월 확약14,013,000
1개월 확약14,518,000
15일 확약2,350,000
합계40,148,000
총 수량 대비 비율(%)29.04%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,969 138,239,000 663.18:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
270,000원 초과848,063,0005.83%
250,000원 초과 ~ 270,000 이하64044,681,00032.32%
230,000원 초과 ~ 250,000원 이하112173,983,00053.52%
200,000원 초과 ~ 230,000원 이하686,228,0004.51%
200,000원 이하201,190,0000.86%
가격 미제시364,094,0002.96%
합계 1,969건 138,239,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 168,674,899,807
무형자산 등 차감 3,755,531,261
이연자산 연부채
순자산 총계 164,919,368,546
기말 발행주식수 7,275,378
자산가치 22,668원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2023년 2022년 2021년
순이익 57,440,565,991 29,954,676,293 11,398,827,028
발행주식수 7,275,378 7,185,208 6,990,208
주당 이익(EPS) 7,895 4,169 1,631
가중평균 EPS 5,609
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 56,090원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 22,668 56,090
본질가치 (평가법 1) 42,721원



 에이피알 재 무 비 율  
구분 2022.12.312021.12.312020.12.31
안정성 부채비율 79.87 %  87.50 %  58.74 %  
유동비율 178.26 %  162.55 %  171.72 %  
수익성 자기자본수익률 27.23 %  18.29 %  15.38 %  
영업이익률 10.94 %  3.73 %  1.58 %  
성장성 매출액증가율 74.16 %  34.15 %  43.70 %  
영업이익증가율 410.98 %  215.76 %  17.01 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 에이피알 주 가 지 표
구 분 2022.12.312021.12.312020.12.31
  EPS (주당순이익) 3,751 원  1,725 원  1,143 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비		 53.32  115.96  174.95  
  BPS (주당순자산가치) 13,777 원  9,428 원  7,435 원  
  PBR (주가순자산비율) 14.52  21.21  26.90  
  SPS (주당매출액) 54,787 원  31,458 원  23,450 원  
  PSR (주가매출액비율) 3.65  6.36  8.53  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

-주식회사 에이피알은 화장품법 등에 근거하여 화장품의 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 2014년 10월 10일 설립되었습니다.

당사의 사명인 APR(에이피알)은 Advance People's Real life의 약자로, 디지털 시대를 살아가는 고객들에게 더 나은 삶을 제공하기 위한 제품과 서비스를 제공하는 뷰티테크기업이 되기 위한 목표를 가지고 있습니다. 2014년 설립 이후 고객 가치 확대를 위해 브랜드 및 사업 영역을 확대했고, 현재는 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 부분에서 6개 브랜드를 보유하고 있습니다. 특히 메디큐브는 '뷰티 시장의 패러다임을 바꾸는 클리닉 뷰티의 디지털 전환'이라는 사업 목표로  뷰티 디바이스 라인인 AGE-R(에이지알)을 출시하고, 디바이스와 함께 사용할 수 있는 다양한 화장품 라인업을 보유하여 디바이스와 화장품 간 시너지를 통해 글로벌 뷰티 테크 기업으로 성장하기 위한 도약을 하고 있습니다.

2.매출현황

(단위: 백만원)
사업부문 매출유형 품목 2023년 3분기 2022년도 2021년도
(제10기) (제9기) (제8기)
금액 금액 금액
뷰티 제품 메디큐브, 내수 182,667 168,253 84,830
에이프릴스킨,
포맨트, 수출 120,396 128,486 87,485
글램디바이오 소계 303,063 296,739 172,315
기타 제품 널디, 내수 39,090 76,552 67,354
포토그레이 등 수출 18,266 15,069 17,946
　 소계 57,356 91,621 85,300
용역 널디, 내수 6,665 5,847 1,346
포토그레이 등 수출 　- 30 22
　 소계 6,665 5,876 1,368
기타 널디, 내수 2,306 338 17
포토그레이 등 소계 2,306 338 17
상품 널디, 내수 2,347 3,124 145
포토그레이 등 수출 53 　- 　-
　 소계 2,400 3,124 145
합계 371,790 397,698 259,146

3.재무현황

(1) 재무적 성장성
(단위: %)
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기
(제7기) (제8기) (제9기) (제10기 3분기)
매출액 성장률 38.30% 17.80% 53.50% 24.60%
매출총이익 성장률 42.50% 16.20% 55.40% 27.50%
영업이익 성장률 102.30% -1.40% 174.80% 137.40%
법인세차감전순이익성장률 722.10% 55.20% 183.30% 145.50%
당기순이익 성장률 흑자전환 44.40% 162.80% 155.70%
총자산 성장률 51.70% 37.70% 44.80% 35.40%
(2) 재무적 안정성
(단위: %)
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기
(제7기) (제8기) (제9기) (제10기 3분기)
부채비율 77.60% 91.60% 84.50% 47.10%
차입금의존도 6.50% 13.10% 11.70% 5.10%
유동비율 216.30% 180.40% 179.70% 271.40%
당좌비율 152.40% 105.70% 113.50% 189.80%
고정장기적합율 46.20% 47.30% 43.10% 31.90%

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주주명 주식의종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장후 매도제한
유통제한물량 최대주주 김병훈 보통주 2,379,732 31.38% 상장일로부터 2년 6개월
105,122 1.39% 상장일로부터 6개월
최대주주 등 신재하 보통주 90,462 1.19% 상장일로부터 2년 6개월
15,708 0.21% 상장일로부터 6개월
기존주주 에스제이관광벤처조합제3호 보통주 41,451 0.55% 상장일로부터 6개월
NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 보통주 31,089 0.41%
중소기업은행 보통주 10,362 0.14%
주식회사 씨제이이엔엠 7,268 0.10%
하나증권 주식회사 보통주 94,340 1.24%
IMM GLOBAL VENTURE OPPORTUNITY FUND. LP 보통주 74,009 0.98%
레이크우드파트너스블라인드1호조합 보통주 56,604 0.75%
주식회사 유정인베스트먼트 보통주 13,207 0.17%
씨제이대한통운 주식회사 보통주 9,434 0.12%
윤○○ 외10인 보통주 25,071 0.33%
자발적 의무보유 주주 보통주 874,272 11.53% 상장일로부터 1개월
(하나비욘드파이낸스펀드 외 57인) 885,936 11.68% 상장일로부터 2개월
공모주주 우리사주조합 보통주 75,800 1.00% 상장일로부터 12개월
소계 　- 4,789,867 63.15% -
유통가능물량 기존주주 보통주 2,491,311 32.85% -
공모주주 보통주 303,200 4.00% -
소계 - 2,794,511 36.85% -
합계 보통주 7,584,378 100.00% -

5.요약재무제표

과          목 제10 기 제9 기 제 8 기
2023년 9월말 2022년 12월말 2021년 12월말
[유동자산] 191,325,551,103 137,024,020,095 90,318,935,738
ㆍ현금및현금성자산 87,047,000,166 57,253,261,626 33,798,982,850
ㆍ매출채권및기타채권 26,456,316,838 21,070,155,714 13,762,670,732
ㆍ재고자산 57,470,900,372 50,460,161,074 37,831,063,627
ㆍ기타 20,351,333,727 8,240,441,681 4,926,218,529
[비유동자산] 56,713,587,286 46,106,919,538 36,109,894,412
ㆍ기타비유동금융자산 9,102,441,766 6,686,564,078 5,371,226,327
ㆍ유형자산 11,995,465,495 8,776,936,033 7,168,215,109
ㆍ사용권자산 17,498,659,074 16,046,761,157 13,636,505,106
ㆍ무형자산 3,755,531,261 2,105,886,103 1,329,453,993
ㆍ기타 14,361,489,690 12,490,772,167 8,604,493,877
자산총계 248,039,138,389 183,130,939,633 126,428,830,150
[유동부채] 70,508,188,696 76,266,539,341 50,064,266,575
[비유동부채] 8,856,049,886 7,598,088,754 10,363,482,951
부채총계 79,364,238,582 83,864,628,095 60,427,749,526
[지배기업 소유주지분] 168,674,899,807 99,266,311,538 66,001,080,624
[자본금] 3,637,689,000 3,592,604,000 3,495,104,000
[기타불입자본] 61,090,126,022 52,142,603,182 46,718,489,482
[기타자본] 3,357,078,249 670,133,075 1,858,558,700
[기타포괄손익누계액] 959,996,771 522,402,509 -47,054,324
[이익잉여금] 99,630,009,765 42,338,568,772 13,975,982,766
[비지배지분] - - -
자본총계 168,674,899,807 99,266,311,538 66,001,080,624
부채및자본총계 248,039,138,389 183,130,939,633 126,428,830,150
　 2023년 1월 1일~ 2022년 1월 1일~ 2021년 1월 1일~
2023년 09월 30일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
매출액 371,789,961,905 397,698,119,336 259,146,144,182
영업이익 69,834,074,349 39,228,479,397 14,273,152,154
법인세비용차감전순이익 71,678,340,001 38,923,200,581 13,737,679,498
당기순이익 57,440,565,991 29,954,676,293 11,398,827,028
지배기업 소유주지분 57,440,565,991 29,954,676,293 11,398,827,028
비지배지분 - - -
보통주기본주당순이익 7,929 4,221 1,642
보통주희석주당순이익 7,923 4,212 1,621
연결에 포함된 회사 수 13 11 8

6.동종업체와의 재무정보 비교

【 에이피알 및 비교회사 2023년 3분기(누적) 기준 요약 재무현황】
(단위 : 백만원)
구분 에이피알 LG생활 아모레 클리오 본느 아이패밀리에스씨 브이티 클래시스 하이로닉 원텍
건강 퍼시픽
유동자산 191,326 2,637,121 1,837,587 162,792 31,219 68,361 140,829 174,594 46,629 127,955
비유동자산 56,714 4,929,232 4,025,067 116,132 56,485 23,973 102,123 188,516 27,559 15,735
자산총계 248,039 7,566,353 5,862,655 278,923 87,704 92,335 242,952 363,110 74,188 143,690
유동부채 70,508 1,267,266 800,885 60,548 25,469 19,439 100,201 28,295 6,439 30,343
비유동부채 8,856 665,675 185,075 10,497 18,891 10,005 11,172 63,646 6,349 23,197
부채총계 79,364 1,932,941 985,960 71,045 44,360 29,444 111,373 91,941 12,788 53,540
자본금 3,638 88,589 34,525 9,036 3,521 4,300 17,899 6,478 1,534 8,817
자본총계 168,675 5,633,412 4,876,695 207,878 43,344 62,891 131,579 271,169 61,400 90,150
매출액 371,790 5,237,624 2,747,914 240,889 53,071 106,725 206,687 133,118 22,963 85,433
영업이익 69,834 432,265 87,495 22,222 4,332 16,372 26,711 67,702 3,751 35,546
당기순이익 57,441 283,968 135,649 20,819 4,210 12,998 18,573 58,527 2,500 29,547
지배지분 당기순이익 57,441 264,858 137,375 20,981 3,764 12,998 13,997 58,566 2,498 29,547
 
 
			
	

			
  

  
  
 
     
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				   최근 IPO 청구종목
				

			 				
 
				   
					11/19 한국피아이엠
				

			 				
 
				   
					11/15 쎄크
				

			 				
 
				   
					11/14 달바글로벌
				

			 				
 
				   
					11/12 바이오비쥬
				

			 				
 
				   
					11/08 링크솔루션
				

			 				
 
				   
					11/08 신한스팩16호
				

			 			  

					
		  

		  

			
		  

		

	  		
	

	

	  
		

		  
 
			
		  

		  
 
			 
			  

				
 
				   최근 IPO 승인종목
				

			 				
 
				   
					11/21 엠디바이스(구.메
				

			 				
 
				   
					11/13 위너스
				

			 				
 
				   
					11/07 듀켐바이오
				

			 				
 
				   
					11/06 엠앤씨솔루션
				

			 				
 
				   
					11/04 모티브링크(구.용
				

			 				
 
				   
					11/04 삼양엔씨켐(구.엔
				

			 			  

					
		  

		  
 
			
		  

		

	  		
	

	

	  
		

		  
 
			
		  

		  
 
			 
			  

				
 
				   IPO 공모주 청약일정
				

			 				
 
				   
					12/03 오름테라퓨틱
				

			 				
 
				   
					12/04 벡트
				

			 				
 
				   
					12/04 아스테라시스
				

			 				
 
				   
					12/05 엠앤씨솔루션
				

			 				
 
				   
					12/09 온코닉테라퓨틱스
				

			 				
 
				   
					12/10 아이에스티이
				

			 			  

					
		  

		  
 
			
		  

		

	  		
	

	

	  
		

		  
 
			
		  

		  
 
			 
			  

				
 
				   IPO 신규상장 일정
				

			 				
 
				   
					11/28 디비금융스팩13호
				

			 				
 
				   
					11/29 케이비발해인프라
				

			 				
 
				   
					12/12 KB스팩31호
				

			 			  

					
		  

		  
 
			
		  

		

	  		
	

	

	   
	

  


   공모주 뉴스







  

  

				엠디바이스 코스닥 상장 
			

  

				현신균 LG CNS 대표, 사 
			

  

				7% 배당에도 청약 70%  
			

  

				디비금융스팩13호 공모 
			

  
 


  






   공모주 일정








		
		  

			와이즈넛, 공모청약 일
		  


		
		  

			듀켐바이오, 공모청약 
		  


		
		  

			파인메딕스, 공모청약 
		  


		
		  

			모티브링크(구.용인전자
		  


		








     

	 	  		
  




 







  

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