| 종목명 |
한선엔지니어링 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
452280 |
| 업종 |
기타 금속 가공제품 제조업 |
| 대표자 |
이제훈 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
부산광역시 강서구 녹산산단361로 27 (송정동) |
| 홈페이지 |
www.ehansun.co.kr |
대표전화 |
051-899-6700 |
| 최대주주 |
한국선재 79% |
| 매출액 |
40,971 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
6,636 (백만원) |
| 순이익 |
5,498 (백만원) |
자본금 |
8,501 (백만원) |
| 총공모주식수 |
4,250,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 4,250,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
5,200 ~ 6,000 원 |
청약경쟁률 |
1141.25:1 (비례 2283:1) |
| 확정공모가 |
7,000 원 |
공모금액 |
29,750 (백만원) |
| 주간사 |
대신증권
|
주식수: 1,062,500~1,275,000 주 / 청약한도: 53,000~63,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.11.02 ~ 2023.11.08 |
| 공모청약일 |
2023.11.13 ~ 2023.11.14 |
| 배정공고일(신문) |
2023.11.16 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.11.16 |
| 환불일 |
2023.11.16 |
| 상장일 |
2023.11.24 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
7,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 5,200 ~ 6,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
4,250,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
2,975,000~3,187,500 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
1,062,500~1,275,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 53,000~63,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.11.08 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 01:30
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
709.55:1 |
의무보유확약
|
3.89%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.11.24 |
현재가
|
6,460 원 (0.62%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 3개월 | 80,669,000 |
| 1개월 | 6,599,000 |
| 2주 | 851,000 |
| 합계 | 88,119,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 3.9% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,966 |
2,261,679,000 |
709.55:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 2 | 2,633,000 | 0.12% | | 8,000원 이상 | 154 | 171,267,000 | 7.58% | | 7,500원 초과 ~ 8,000원 미만 | 56 | 64,524,000 | 2.85% | | 7,500원 | 968 | 1,166,624,000 | 51.58% | | 7,000원 초과 ~ 7,500원 미만 | 414 | 376,302,000 | 16.64% | | 7,000원 | 334 | 423,227,000 | 18.71% | | 6,000원 초과 ~ 7,000원 미만 | 19 | 27,335,000 | 1.21% | | 6,000원(밴드상단) | 14 | 29,147,000 | 1.29% | | 6,000원 이하 | 5 | 620,000 | 0.03% | | 합계 |
1,966건 |
2,261,679,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
23,816,147,805 |
| 무형자산 등 차감 |
46,448,903 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
23,769,698,902 |
| 기말 발행주식수 |
0 |
| 자산가치 |
0원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
3,402,334,635 |
5,498,221,693 |
2,399,514,033 |
| 발행주식수 |
12,625,000 |
12,625,000 |
12,625,000 |
| 주당 이익(EPS) |
269 |
436 |
190 |
| 가중평균 EPS |
312 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
3,120원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
0 |
3,120 |
| 본질가치 (평가법 1) |
1,872원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 계측장비용(이하, 계장용) 피팅, 밸브 및 플러밍 전문 기업으로 석유화학, 조선, 해양, 방산, 육상/해상 플랜트, 우주항공,
반도체, 디스플레이, 수소연료전지, ESS 등 유체 흐름의 제어가 필요한 산업군에 S-LOK이라는 브랜드로 제품을 제조하여 판매하고
있습니다.
계장용 피팅 및 밸브 제품군은 주배관 주변에 부착되어 설비의 운영 상황을 계측, 제어하거나 시료를 채취하는데 사용되며 대규모 장치 설비에
들어가기 때문에 높은 기술력과 엄격한 품질관리가 요구됩니다. 가스, 석유, 각종 케미칼 등 유체의 흐름 및 제어에 필수적인 부품으로 고압,
고온, 초저온, 독성가스의 극한 환경에서도 견딜 수 있어야 하며 수소, 산소와 같은 청정 가스에서도 사용할 수 있는 제품의 설계와 청정도,
내구성이 요구됩니다.
당사는 2012년 설립된 이후 일반 산업용 피팅 제품의 개발을 시작으로 국내외 산업 시설에 제품을 판매하여 다양한 공급 경험을 축적했으며,
당해년도 계장용 피팅 및 밸브 업체인 새한엔텍㈜의 시설 및 자산을 양수하여 계장용 피팅 및 밸브 제품에 대한 개발 및 생산을
시작하였습니다.
2차 전지 산업 군에서는 ESS(Energy Storage System) 직분사 소방설비 시스템의 핵심 제품 공급업체로 유수의 대기업에
2021년부터 공급 계약 및 납품을 하고 있습니다. 미국 시장 진출을 위해 ESS 직분사 소방설비 시스템에 공급되는 ESS용 제품은 필수적으로
UL인증을 받아야하며 이를 위해 당사는 국내 유수의 대기업들과 협업하여 UL인증을 획득하였습니다. UL인증은 당사만이 유일하게 획득한 인증으로
탄소 감축을 위한 탄소중립 산업정책의 글로벌화에 힘입어 ESS 산업 확대에 따라 수혜를 입을 것이라 기대됩니다.
반도체 산업의 경우, 당사는 2017년 공장 확장을 위해 부지 약 3,300 ㎡을 매입하고 공장자동화 시스템 설비를 구축하며 반도체 사업의
기반을 마련했습니다. 2020년 반도체 산업용 특수 재질의 소재 매입창고를 증축, 2021년 반도체 핵심 부품 제조 시설인 클린룸 공장동을
완공했습니다. 약 2년간의 생산설비 준비와 기술개발을 통해 제품의 양산에 돌입하였고 동시에 국내 반도체 장비업체와 유럽을 시작으로 해외 각
국가에 공급하며 본격적인 도약을 준비하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위: 천원) |
| 구분 |
품목 |
매출유형 |
2023년반기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (제12기 반기) |
(제11기) |
(제10기) |
(제9기) |
| 제품 |
피팅 |
튜브 피팅 |
국내 |
7,738,904 |
13,665,991 |
10,370,417 |
8,703,934 |
| 수출 |
8,108,414 |
13,624,780 |
8,570,866 |
5,909,104 |
| UHP 피팅 |
국내 |
287,656 |
375,548 |
42,576 |
55,450 |
| 수출 |
381,047 |
700,579 |
125,844 |
41,649 |
| 밸브 |
유체차단 밸브 |
국내 |
1,234,318 |
2,441,982 |
1,815,670 |
1,524,585 |
| 수출 |
936,334 |
1,456,889 |
896,161 |
605,459 |
| 유체조절 및 보호밸브 |
국내 |
1,110,547 |
1,888,188 |
1,379,807 |
1,131,494 |
| 수출 |
739,060 |
1,264,118 |
922,838 |
728,568 |
| 스페셜밸브 |
국내 |
598,381 |
817,518 |
497,790 |
333,137 |
| 수출 |
206,680 |
260,674 |
247,238 |
124,215 |
| UHP 밸브 |
국내 |
44,111 |
75,498 |
57,624 |
36,381 |
| 수출 |
79,518 |
12,286 |
127 |
- |
| 모듈 및 기타 |
모듈 및 기타 |
국내 |
1,020,847 |
1,268,152 |
384,248 |
161,598 |
| 수출 |
1,264,205 |
678,089 |
125,753 |
89,166 |
| 상품 |
국내 |
536,602 |
1,019,418 |
914,807 |
837,183 |
| 수출 |
647,194 |
817,550 |
411,406 |
677,293 |
| 기타 |
국내 |
366,895 |
603,862 |
436,724 |
266,615 |
| 수출 |
- |
- |
- |
- |
| 국내계 |
12,938,262 |
22,156,156 |
15,899,663 |
13,050,377 |
| 수출계 |
12,362,452 |
18,814,966 |
11,300,234 |
8,175,454 |
| 합계 |
25,300,714 |
40,971,122 |
27,199,897 |
21,225,831 |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
2023년도 반기 |
2022년도 |
2021년도 |
2020년도 |
| (제12기 반기) |
(제11기) |
(제10기) |
(제9기) |
| 매출액 |
25,301 |
40,971 |
27,200 |
21,226 |
| (+YoY %) |
(+23.51%) |
(+50.63%) |
(+28.15%) |
(+4.43%) |
| 영업이익 |
4,740 |
7,168 |
2,887 |
2,067 |
| (+YoY %) |
(+32.27%) |
(+148.27%) |
(+39.66%) |
(-23.54%) |
| 당기순이익 |
3,402 |
5,498 |
2,400 |
1,535 |
| (+YoY %) |
(+23.76%) |
(+129.14%) |
(+56.37%) |
(-36.17%) |
| (2) 재무적 안정성 |
|
[최근 3개년 기준 재무안정성 지표 현황] |
|
(단위: %) |
| 재무비율 |
2023년 반기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2021연도 |
| (제12기 반기) |
(제11기) |
(제10기) |
(제9기) |
업종평균 |
| 유동비율 |
116.04% |
109.63% |
93.49% |
100.82% |
164.03% |
| 부채비율 |
152.47% |
173.52% |
166.39% |
144.16% |
71.37% |
| 차입금의존도 |
45.50% |
45.57% |
43.18% |
46.78% |
15.37% |
| 이자보상배율(배) |
7.07배 |
10.72배 |
11.46배 |
17.43배 |
1,091.87배 |
| 당좌비율 |
29.46% |
32.02% |
30.25% |
37.75% |
120.58% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
성명 |
주식 |
공모 후 |
공모 후 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
| 종류 |
소유주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
의무보호 |
자발적 |
총 보호예수 물량 |
지분율 |
기간 |
| |
|
|
예수 물량 |
보호예수 물량 |
| 최대주주등 |
한국선재(주) |
보통주 |
10,000,000 |
58.81% |
- |
- |
10,000,000 |
- |
10,000,000 |
58.81% |
6개월 |
| 이제훈 |
보통주 |
1,300,000 |
7.65% |
- |
- |
1,300,000 |
- |
1,300,000 |
7.65% |
6개월 |
| (주)금제 |
보통주 |
800,000 |
4.71% |
- |
- |
800,000 |
- |
800,000 |
4.71% |
6개월 |
| 이정훈 |
보통주 |
300,000 |
1.76% |
- |
- |
300,000 |
- |
300,000 |
1.76% |
6개월 |
| 이유진 |
보통주 |
125,000 |
0.74% |
- |
- |
125,000 |
- |
125,000 |
0.74% |
6개월 |
| 소 계 |
보통주 |
12,525,000 |
73.67% |
- |
- |
12,525,000 |
- |
12,525,000 |
73.67% |
- |
| 상장주선인 |
상장주선인 |
보통주 |
127,500 |
0.75% |
- |
- |
127,500 |
- |
127,500 |
0.75% |
3개월 |
| 의무인수분 |
| 소 계 |
보통주 |
127,500 |
0.75% |
- |
- |
127,500 |
- |
127,500 |
0.75% |
- |
| 기타 소액주주 |
정명시 |
보통주 |
100,000 |
0.59% |
- |
- |
- |
100,000 |
100,000 |
0.59% |
6개월 |
| 소 계 |
보통주 |
100,000 |
0.59% |
- |
- |
- |
100,000 |
100,000 |
0.59% |
- |
| 공모주주 |
기관투자자 및일반청약자 |
보통주 |
4,250,000 |
25.00% |
4,250,000 |
25.00% |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소 계 |
보통주 |
4,250,000 |
25.00% |
4,250,000 |
25.00% |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합 계 |
보통주 |
17,002,500 |
100% |
4,250,000 |
25.00% |
12,652,500 |
100,000 |
12,752,500 |
75.00% |
- |
5.요약재무제표
| 구분 |
제12기 반기말 |
제11기 |
제10기 |
제9기 |
| 2023년 6월말 |
2022년 12월말 |
2021년 12월말 |
2020년 12월말 |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
신우회계법인 |
한영회계법인 |
신우회계법인 |
신우회계법인 |
| (검토) |
(적정) |
(적정) |
(적정) |
| 자 산 |
|
|
|
|
| Ⅰ. 유동자산 |
36,874,280,706 |
35,445,384,943 |
21,303,739,805 |
15,882,242,111 |
| 현금및현금성자산 |
474,850,314 |
2,601,292,797 |
991,355,195 |
1,886,614,996 |
| 상각후원가측정금융자산 |
- |
- |
- |
600,000,000 |
| 매출채권및기타채권 |
8,446,096,379 |
6,885,656,044 |
5,485,119,009 |
3,393,432,498 |
| 재고자산 |
27,512,000,370 |
25,093,038,426 |
14,410,471,674 |
9,934,947,882 |
| 기타유동자산 |
441,333,643 |
865,397,676 |
416,793,927 |
67,246,735 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
23,254,657,065 |
20,730,366,251 |
18,092,991,339 |
14,403,280,868 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
900,000 |
900,000 |
900,000 |
900,000 |
| 유형자산 |
21,256,805,396 |
19,063,981,517 |
17,289,282,692 |
13,800,026,691 |
| 사용권자산 |
448,724,795 |
292,548,457 |
111,258,075 |
67,519,196 |
| 무형자산 |
46,448,903 |
32,332,452 |
70,003,410 |
112,840,112 |
| 장기매출채권및기타채권 |
515,691,401 |
586,450,563 |
127,777,866 |
- |
| 비유동금융자산 |
76,400,000 |
61,400,000 |
34,500,000 |
10,500,000 |
| 이연법인세자산 |
909,686,570 |
692,753,262 |
459,269,296 |
411,494,869 |
| 자산총계 |
60,128,937,771 |
56,175,751,194 |
39,396,731,144 |
30,285,522,979 |
| 부 채 |
|
|
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
31,776,714,347 |
32,333,014,003 |
22,786,453,596 |
15,753,083,659 |
| 매입채무및기타채무 |
4,009,890,268 |
5,591,506,495 |
4,355,557,974 |
1,103,084,685 |
| 유동성차입금 |
25,300,000,000 |
24,300,000,000 |
16,900,000,000 |
13,500,000,000 |
| 유동금융부채 |
202,725,571 |
157,140,509 |
940,028,237 |
708,193,325 |
| 유동리스부채 |
172,930,452 |
92,531,392 |
81,376,994 |
51,164,048 |
| 당기법인세부채 |
1,000,529,721 |
1,154,150,539 |
312,840,258 |
218,200,052 |
| 기타유동부채 |
1,090,638,335 |
1,037,685,068 |
196,650,133 |
172,441,549 |
| Ⅱ. 비유동부채 |
4,536,075,619 |
3,304,374,696 |
1,821,239,370 |
2,128,456,077 |
| 장기차입금 |
1,600,000,000 |
1,000,000,000 |
- |
600,000,000 |
| 순확정급여부채 |
2,262,654,862 |
1,729,276,535 |
1,419,781,851 |
1,120,606,335 |
| 비유동금융부채 |
390,000,000 |
370,000,000 |
370,000,000 |
390,000,000 |
| 비유동리스부채 |
283,420,757 |
205,098,161 |
31,457,519 |
17,849,742 |
| 부채총계 |
36,312,789,966 |
35,637,388,699 |
24,607,692,966 |
17,881,539,736 |
| 자 본 |
|
|
|
|
| Ⅰ. 자본금 |
6,312,500,000 |
6,312,500,000 |
6,312,500,000 |
6,312,500,000 |
| Ⅱ. 기타불입자본 |
329,394,334 |
329,394,334 |
329,394,334 |
329,394,334 |
| Ⅲ. 기타자본구성요소 |
355,536,813 |
196,787,550 |
- |
- |
| Ⅳ. 이익잉여금 |
16,818,716,658 |
13,699,680,611 |
8,147,143,844 |
5,762,088,909 |
| 자본총계 |
23,816,147,805 |
20,538,362,495 |
14,789,038,178 |
12,403,983,243 |
| 부채및자본총계 |
60,128,937,771 |
56,175,751,194 |
39,396,731,144 |
30,285,522,979 |
| 매출액 |
25,300,714,406 |
40,971,122,327 |
27,199,897,007 |
21,225,830,777 |
| 영업이익 |
4,740,280,453 |
7,167,697,077 |
2,887,034,102 |
2,067,208,393 |
| 당기순이익 |
3,402,334,635 |
5,498,221,693 |
2,399,514,033 |
1,534,550,176 |
| 총포괄손익 |
3,119,036,047 |
5,552,536,767 |
2,385,054,935 |
1,526,500,645 |
| 기본주당순이익 |
269.49 |
435.5 |
190.06 |
121.55 |
| 희석주당순이익 |
268.42 |
434.28 |
190.06 |
121.55 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [동사 및 유사회사 2022년 요약 재무현황] |
| 구분 |
한선엔지니어링 |
코센 |
케이에스피 |
아스플로 |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 결산월 |
12월 |
12월 |
12월 |
12월 |
| 유동자산 |
35,445,384,943 |
39,121,775,037 |
31,844,687,243 |
61,438,858,665 |
| 비유동자산 |
20,730,366,251 |
6,395,516,378 |
28,553,191,696 |
49,921,018,860 |
| 자산총계 |
56,175,751,194 |
45,517,291,415 |
60,397,878,939 |
111,359,877,525 |
| 유동부채 |
32,333,014,003 |
16,339,781,531 |
23,310,521,115 |
50,421,519,311 |
| 비유동부채 |
3,304,374,696 |
1,253,492,118 |
3,056,023,919 |
7,011,052,796 |
| 부채총계 |
35,637,388,699 |
17,593,273,649 |
26,366,545,034 |
57,432,572,107 |
| 자본금 |
6,312,500,000 |
12,766,827,000 |
18,096,128,500 |
6,667,369,500 |
| 자본총계 |
20,538,362,495 |
27,924,017,766 |
34,031,333,905 |
53,927,305,418 |
| 매출액 |
40,971,122,327 |
66,612,579,112 |
63,668,531,914 |
88,655,767,575 |
| 영업이익 |
7,167,697,077 |
1,987,489,985 |
3,481,311,711 |
10,502,786,502 |
| 당기순이익 |
5,498,221,693 |
2,915,877,037 |
3,963,972,702 |
9,053,357,515 |
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