| 종목명 |
제일엠앤에스(구.제일기공) |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
412540 |
| 업종 |
그외 기타 특수목적용 기계 제조업 |
| 대표자 |
이효원 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기 이천시 부발읍가산리 214-3 |
| 홈페이지 |
www.jeilm.co.kr |
대표전화 |
031-632-8060 |
| 최대주주 |
이영진 29% |
| 매출액 |
61,862 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-17,807 (백만원) |
| 순이익 |
-17,153 (백만원) |
자본금 |
10,300 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,400,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,400,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
15,000 ~ 18,000 원 |
청약경쟁률 |
1438.96:1 (비례 2878:1) |
| 확정공모가 |
22,000 원 |
공모금액 |
52,800 (백만원) |
| 주간사 |
KB증권
|
주식수: 600,000~720,000 주 / 청약한도: 20,000~24,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2024.04.05 ~ 2024.04.12 |
| 공모청약일 |
2024.04.18 ~ 2024.04.19 |
| 배정공고일(신문) |
2024.04.23 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2024.04.23 |
| 환불일 |
2024.04.23 |
| 상장일 |
2024.04.30 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
22,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 15,000 ~ 18,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,400,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,680,000~1,800,000 주 (70.0~75.0%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
600,000~720,000 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 20,000~24,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2024.04.11 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
645.91:1 |
의무보유확약
|
5.49%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2024.04.30 |
현재가
|
3,935 원 (0.00%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 5,134,000 |
| 3개월 확약 | 35,363,000 |
| 1개월 확약 | 17,531,000 |
| 15일 확약 | 5,764,000 |
| 합계 | 63,792,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 5.49% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,164 |
1,162,640,000 |
645.91:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 23,000원 초과 | 1943 | 1,015,953,000 | 87.38% | | 23,000원 | 161 | 104,969,000 | 9.03% | | 22,000원 초과 ~ 23,000원 미만 | 6 | 5,115,000 | 0.44% | | 22,000원 | 21 | 6,780,000 | 0.58% | | 18,000원 초과 ~ 22,000원 미만 | 6 | 6,364,000 | 0.55% | | 18,000원 (상단) | 7 | 8,598,000 | 0.74%% | | 18,000원 미만 | - | - | - | | 가격미제시 | 20 | 14,861,000 | 1.28% | | 합계 |
2,164건 |
1,162,640,000주 |
100% |
| 구분 |
2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
25.83 % | 3,831.78 % | 1,804.72 % |
| 유동비율 |
112.57 % | 69.93 % | 102.19 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
-53.92 % | 69.60 % | -152.91 % |
| 영업이익률 |
3.50 % | 0.52 % | -8.20 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
-25.06 % | 205.15 % | -10.78 % |
| 영업이익증가율 |
403.50 % | -118.22 % | -59.93 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
-897 원 | 61 원 | -252 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
-20.06 | 295.47 | -71.48 |
| BPS (주당순자산가치) |
1,664 원 | 88 원 | 165 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
10.82 | 205.66 | 109.30 |
| SPS (주당매출액) |
3,399 원 | 4,535 원 | 1,486 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
5.30 | 3.97 | 12.11 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 2차전지 믹싱장비 및 믹싱시스템 사업을 주요 사업으로 영위하는 회사로 고객사의 수주계약에 따라 믹싱장비 및 믹싱시스템을 제작하여
공급하고 있습니다
2차전지(배터리) 제조 과정 중에서 가장 먼저 진행되는 공정이 '전극 공정'입니다. 전극 공정은 2차전지의 양극재/음극재의 활물질을 각
전극의 집전판인 알루미늄과 동박에 도포하는 공정입니다. 전극 공정은 믹싱(Mixing), 코팅(Coating), 프레싱(Pressing),
슬리팅(Slitting), 건조(Drying) 공정으로 세분화되며, 이 중 믹싱(Mixing) 공정은 양극/음극 각각의 가루형태 활물질에
바인더와 도전재, 용매를 혼합하여 슬러리 형태로 만드는 공정입니다. 당사는 믹싱(Mixing) 공정에 활용되는 믹싱(Mixing) 장비를
제조하고 해당 장비를 설계 및 제조하고 이의 시스템공사를 제공하는 기업입니다.
당사는 전극 공정 중 첫번째인 믹싱공정을 Turn-Key로 공급하는 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 주요 제품으로는 믹서 및
분체이송설비와 저장탱크, 믹싱시스템 등이 있습니다.
당사는 2차전지 사업, 화학/방산/우주항공사업, 제약/식품사업 등 다양한 전방사업을 영위하는 고객사를 확보하고 있으며, 믹싱공정 개선 및
유관사업으로 확대를 위한 적극적인 투자를 통해 지속적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.
2.매출현황
| (단위: 백만원) |
| 매출유형 |
품 목 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (제38기) |
(제37기) |
(제36기) |
(제35기) |
| 제품 |
2차전지 |
수 출 |
14,265 |
12,025 |
42,991 |
2,159 |
| 내 수 |
73,159 |
32,189 |
28,381 |
16,812 |
| 합 계 |
87,425 |
44,214 |
71,372 |
18,971 |
| 방산 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
262 |
10,919 |
5,385 |
207 |
| 합 계 |
262 |
10,919 |
5,385 |
207 |
| 식품/제약 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
- |
- |
2 |
618 |
| 합 계 |
- |
- |
2 |
618 |
| 제작품 |
2차전지 |
수 출 |
49,326 |
2,464 |
946 |
338 |
| 내 수 |
3,754 |
2,940 |
1,296 |
2,188 |
| 합 계 |
53,080 |
5,404 |
2,242 |
2,527 |
| 방산 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
99 |
134 |
184 |
536 |
| 합 계 |
99 |
134 |
184 |
536 |
| 식품/제약 |
수 출 |
19 |
- |
- |
- |
| 내 수 |
170 |
247 |
884 |
804 |
| 합 계 |
189 |
247 |
884 |
804 |
| 유지보수 |
2차전지 |
수 출 |
906 |
324 |
1,517 |
689 |
| (용역 등) |
내 수 |
1,026 |
566 |
959 |
2,240 |
| |
합 계 |
1,931 |
890 |
2,476 |
2,929 |
| |
방산 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| |
내 수 |
90 |
12 |
- |
214 |
| |
합 계 |
90 |
12 |
- |
214 |
| |
식품/제약 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| |
내 수 |
97 |
42 |
22 |
198 |
| |
합 계 |
97 |
42 |
22 |
198 |
| 합 계 |
수 출 |
64,516 |
14,813 |
45,454 |
3,187 |
| 내 수 |
78,657 |
47,049 |
37,112 |
23,817 |
| 합 계 |
143,173 |
61,862 |
82,566 |
27,004 |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
2023 년 |
2022 년 |
2021 년 |
| ( 제38기) |
( 제37기) |
( 제36기) |
| 매출액 |
143,173 |
61,862 |
82,566 |
| 증감률 |
31.44% |
-25.08% |
105.76% |
| 영업이익 |
1,763 |
1,999 |
905 |
| 증감률 |
-11.79% |
20.96% |
흑자전환 |
|
|
|
|
| (2) 재무적 안정성 |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
2023 년 |
2022 년 |
2021 년 |
| ( 제38기) |
( 제37기) |
( 제36기) |
| 부채비율 |
345.65% |
282.05% |
2404.70% |
| 자본잠식률 |
- |
- |
- |
| 재고자산회전율 |
2.17회 |
2.69회 |
5.33회 |
| 매출채권회전율 |
8.46회 |
5.97회 |
6.56회 |
| 영업활동 현금흐름 |
-9,082 |
-7,187 |
-7,903 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
성명(회사명) |
관계 |
주식의 |
상장 후 기준 |
의무보호예수 대상 |
유통가능 |
의무보유기간 |
| 종류 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주등 |
이영진 |
최대주주 본인 |
보통주 |
5,303,253 |
25.72% |
1,100,000 |
5.33% |
- |
0.00% |
상장 후 6개월 |
| 4,203,253 |
20.38% |
- |
0.00% |
상장 후 2년 6개월 |
| 이혜리 |
특수관계인 |
보통주 |
2,182,653 |
10.58% |
1,091,326 |
5.29% |
- |
0.00% |
상장 후 6개월 |
| 1,091,327 |
5.29% |
- |
0.00% |
상장 후 2년 6개월 |
| 이윤진 |
특수관계인 |
보통주 |
2,182,653 |
10.58% |
1,091,326 |
5.29% |
- |
0.00% |
상장 후 6개월 |
| 1,091,327 |
5.29% |
- |
0.00% |
상장 후 2년 6개월 |
| 이효원 |
특수관계인 |
보통주 |
891,573 |
4.32% |
210,000 |
1.02% |
- |
0.00% |
상장 후 6개월 |
| 681,573 |
3.31% |
- |
0.00% |
상장 후 2년 6개월 |
| 염한철 |
임원 |
보통주 |
10,560 |
0.05% |
10,560 |
0.05% |
- |
0.00% |
상장 후 6개월 |
| 김원걸 |
임원 |
보통주 |
8,244 |
0.04% |
6,876 |
0.03% |
- |
0.00% |
상장 후 6개월 |
| 1,368 |
0.01% |
- |
0.00% |
예탁일로부터 4년 |
| 이만영 |
임원 |
보통주 |
4,518 |
0.02% |
3,000 |
0.01% |
- |
0.00% |
상장 후 6개월 |
| 1,518 |
0.01% |
- |
0.00% |
예탁일로부터 4년 |
| 이동진 |
임원 |
보통주 |
2,460 |
0.01% |
1,074 |
0.01% |
- |
0.00% |
상장 후 6개월 |
| 1,386 |
0.01% |
- |
0.00% |
예탁일로부터 4년 |
| 최대주주등 소계 |
- |
- |
10,585,914 |
51.33% |
10,585,914 |
51.33% |
- |
0.00% |
- |
| 기타 |
SKS한국투자제1호사모투자합자회사 |
벤처금융 |
보통주 |
2,564,667 |
12.44% |
1,282,314 |
6.22% |
512,925 |
2.49% |
상장 후 1개월 |
| 기존주주 |
769,428 |
3.73% |
상장 후 3개월 |
| |
한국투자2022사모투자합자회사 |
벤처금융 |
전환우선주 |
2,518,590 |
12.21% |
1,448,336 |
7.02% |
- |
0.00% |
상장 후 1개월 |
| |
62,818 |
0.30% |
상장 후 1개월 |
| |
1,007,436 |
4.89% |
상장 후 3개월 |
| |
와이지펀더멘탈신기술투자조합 |
벤처금융 |
보통주 |
735,525 |
3.57% |
422,969 |
2.05% |
- |
0.00% |
상장 후 1개월 |
| |
1,113 |
0.01% |
상장 후 6개월 |
| |
311,443 |
1.51% |
상장 후 6개월 |
| |
우리사주조합 |
- |
보통주 |
$$596,040 |
2.89% |
108,741 |
0.53% |
251,703 |
1.22% |
예탁일로부터 1년 |
| |
235,596 |
1.14% |
예탁일로부터 4년 |
| |
DB금융투자(신탁) |
일반법인 |
보통주 |
415,146 |
2.01% |
- |
0.00% |
415,146 |
2.01% |
- |
| |
KB증권 |
전문투자자 |
보통주 |
334,329 |
1.62% |
334,329 |
1.62% |
- |
0.00% |
상장 후 6개월 |
| |
브레이브뉴 테크 |
벤처금융 |
보통주 |
330,000 |
1.60% |
189,871 |
0.92% |
- |
0.00% |
상장 후 6개월 |
| |
신기술투자조합 제10호 |
140,129 |
0.68% |
상장 후 6개월 |
| |
NH투자증권(리코자산운용-PB) |
일반법인 |
보통주 |
75,000 |
0.36% |
75,000 |
0.36% |
- |
0.00% |
상장 후 6개월 |
| |
개인 1인 |
퇴직직원 |
보통주 |
606 |
0.00% |
606 |
0.00% |
- |
- |
- |
| 공모주주 |
공모주주 |
보통주 |
2,400,000 |
11.64% |
- |
0.00% |
2,400,000 |
11.64% |
- |
| 상장주선인 |
상장주선인 의무인수분 |
상장주선인 |
보통주 |
66,666 |
0.32% |
66,666 |
0.32% |
- |
0.00% |
상장 후 3개월 |
| 합계 |
- |
보통주 |
18,103,287 |
87.79% |
14,528,457 |
70.45% |
3,574,830 |
17.34% |
- |
| 우선주 |
2,518,590 |
12.21% |
2,518,590 |
12.21% |
- |
0.00% |
- |
5.요약재무제표
| (단위 : 백만원) |
| 과목 |
제38기 |
제37기 |
제36기 |
| [유동자산] |
175,708 |
69,710 |
35,643 |
| 당좌자산 |
47,329 |
17,876 |
15,577 |
| 재고자산 |
97,916 |
34,152 |
11,793 |
| 기타유동자산 |
30,464 |
17,682 |
8,272 |
| [비유동자산] |
45,691 |
39,045 |
28,350 |
| 비유동당좌자산 |
1,535 |
792 |
436 |
| 유형자산 |
37,470 |
33,540 |
24,324 |
| 사용권자산 |
1,794 |
823 |
612 |
| 무형자산 |
507 |
232 |
198 |
| 기타비유동자산 |
4,385 |
3,658 |
2,780 |
| 자산총계 |
221,399 |
108,755 |
63,993 |
| [유동부채] |
155,522 |
63,494 |
49,564 |
| [비유동부채] |
16,195 |
16,795 |
11,874 |
| 부채총계 |
171,717 |
80,289 |
61,438 |
| [자본금] |
9,078 |
2,713 |
1,844 |
| [자본잉여금] |
64,606 |
45,503 |
1,168 |
| [기타자본구성요소] |
333 |
-222 |
-25 |
| [이익잉여금(결손금)] |
-24,334 |
-19,528 |
-432 |
| [비지배지분] |
- |
- |
- |
| 자본총계 |
49,682 |
28,466 |
2,555 |
| 구 분 |
2023년 1월 |
2022년 1월 |
2021년 1월 |
| ~2023년 12월 |
~2022년 12월 |
~2021년 12월 |
| 매출액 |
143,173 |
61,862 |
82,566 |
| 영업이익 |
1,763 |
1,999 |
905 |
| 당기순이익(손실) |
-4,363 |
-18,571 |
2,093 |
| 지배기업의 소유주지분 |
-4,363 |
-18,571 |
2,093 |
| 기본주당이익(손실) |
(301)원/주 |
(1,679)원/주 |
581원/주 |
| 연결에 포함된 회사수 |
4 |
4 |
2 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [동사 및 비교기업 2023년 3분기 요약
재무현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
㈜제일엠앤에스 |
㈜피엔티 |
㈜윤성에프앤씨 |
㈜이노메트리 |
㈜엔시스 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| 결산월 |
12월 |
12월 |
12월 |
12월 |
12월 |
| 유동자산 |
140,290 |
1,345,660 |
340,306 |
66,975 |
49,528 |
| 비유동자산 |
46,224 |
304,389 |
74,871 |
21,694 |
39,578 |
| 자산총계 |
186,514 |
1,650,048 |
415,177 |
88,669 |
89,107 |
| 유동부채 |
123,533 |
1,163,691 |
249,840 |
26,992 |
19,448 |
| 비유동부채 |
16,645 |
48,283 |
19,838 |
177 |
12,322 |
| 부채총계 |
140,178 |
1,211,973 |
269,678 |
27,168 |
31,770 |
| 자본금 |
9,078 |
12,862 |
798 |
4,917 |
1,056 |
| 자본총계 |
46,336 |
438,075 |
145,500 |
61,501 |
57,336 |
| 매출액 |
102,048 |
316,748 |
150,312 |
54,581 |
40,089 |
| 영업이익 |
1,176 |
39,545 |
4,484 |
4,216 |
1,773 |
| 당기순이익 |
-7,816 |
41,237 |
8,871 |
5,254 |
2,149 |
|
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