| 종목명 |
에이피알 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
거래소 |
종목코드 |
278470 |
| 업종 |
기타 화학제품 제조업 |
| 대표자 |
김병훈 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 송파구 올림픽로 300 36층 |
| 홈페이지 |
www.apr-in.com |
대표전화 |
02-6335-0574 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
398,593 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
36,052 (백만원) |
| 순이익 |
27,292 (백만원) |
자본금 |
3,792 (백만원) |
| 총공모주식수 |
379,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 309,000 주 (81.53%)
/ 구주매출 : 70,000 주 (18.47%) |
| 희망공모가액 |
147,000 ~ 200,000 원 |
청약경쟁률 |
1112.54:1 (비례 2225:1) |
| 확정공모가 |
250,000 원 |
공모금액 |
94,750 (백만원) |
| 주간사 |
신한투자증권,하나증권
|
주식수: 94,750~113,700 주 / 청약한도: - 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| 신한투자증권 |
303,200 주 |
2,500 ~ 3,000 주 |
대표주관사 |
| 하나증권 |
75,800 주 |
900 ~ 1,100 주 |
공동주관사 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2024.02.02 ~ 2024.02.08 |
| 공모청약일 |
2024.02.14 ~ 2024.02.15 |
| 배정공고일(신문) |
2024.02.19 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2024.02.19 |
| 환불일 |
2024.02.19 |
| 상장일 |
2024.02.27 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
250,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 147,000 ~ 200,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
379,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
75,800 주 (20.0%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
208,450~284,250 주 (55.0~75.0%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
94,750~113,700 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : - 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2024.02.13 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 02:00
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
663.18:1 |
의무보유확약
|
29.04%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2024.02.27 |
현재가
|
49,100 원 (-4.66%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 9,267,000 |
| 3개월 확약 | 14,013,000 |
| 1개월 확약 | 14,518,000 |
| 15일 확약 | 2,350,000 |
| 합계 | 40,148,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 29.04% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,969 |
138,239,000 |
663.18:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 270,000원 초과 | 84 | 8,063,000 | 5.83% | | 250,000원 초과 ~ 270,000 이하 | 640 | 44,681,000 | 32.32% | | 230,000원 초과 ~ 250,000원 이하 | 1121 | 73,983,000 | 53.52% | | 200,000원 초과 ~ 230,000원 이하 | 68 | 6,228,000 | 4.51% | | 200,000원 이하 | 20 | 1,190,000 | 0.86% | | 가격 미제시 | 36 | 4,094,000 | 2.96% | | 합계 |
1,969건 |
138,239,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
168,674,899,807 |
| 무형자산 등 차감 |
3,755,531,261 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
164,919,368,546 |
| 기말 발행주식수 |
7,275,378 |
| 자산가치 |
22,668원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
57,440,565,991 |
29,954,676,293 |
11,398,827,028 |
| 발행주식수 |
7,275,378 |
7,185,208 |
6,990,208 |
| 주당 이익(EPS) |
7,895 |
4,169 |
1,631 |
| 가중평균 EPS |
5,609 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
56,090원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
22,668 |
56,090 |
| 본질가치 (평가법 1) |
42,721원 |
| 구분 |
2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
79.87 % | 87.50 % | 58.74 % |
| 유동비율 |
178.26 % | 162.55 % | 171.72 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
27.23 % | 18.29 % | 15.38 % |
| 영업이익률 |
10.94 % | 3.73 % | 1.58 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
74.16 % | 34.15 % | 43.70 % |
| 영업이익증가율 |
410.98 % | 215.76 % | 17.01 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
3,751 원 | 1,725 원 | 1,143 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
53.32 | 115.96 | 174.95 |
| BPS (주당순자산가치) |
13,777 원 | 9,428 원 | 7,435 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
14.52 | 21.21 | 26.90 |
| SPS (주당매출액) |
54,787 원 | 31,458 원 | 23,450 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
3.65 | 6.36 | 8.53 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
-주식회사 에이피알은 화장품법 등에 근거하여 화장품의 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 2014년 10월 10일
설립되었습니다.
당사의 사명인 APR(에이피알)은 Advance People's Real life의 약자로, 디지털 시대를 살아가는 고객들에게 더 나은
삶을 제공하기 위한 제품과 서비스를 제공하는 뷰티테크기업이 되기 위한 목표를 가지고 있습니다. 2014년 설립 이후 고객 가치 확대를 위해
브랜드 및 사업 영역을 확대했고, 현재는 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 부분에서 6개 브랜드를 보유하고 있습니다. 특히 메디큐브는
'뷰티 시장의 패러다임을 바꾸는 클리닉 뷰티의 디지털 전환'이라는 사업 목표로 뷰티 디바이스 라인인 AGE-R(에이지알)을 출시하고,
디바이스와 함께 사용할 수 있는 다양한 화장품 라인업을 보유하여 디바이스와 화장품 간 시너지를 통해 글로벌 뷰티 테크 기업으로 성장하기 위한
도약을 하고 있습니다.
2.매출현황
| (단위: 백만원) |
| 사업부문 |
매출유형 |
품목 |
2023년 3분기 |
2022년도 |
2021년도 |
| (제10기) |
(제9기) |
(제8기) |
| 금액 |
금액 |
금액 |
| 뷰티 |
제품 |
메디큐브, |
내수 |
182,667 |
168,253 |
84,830 |
| 에이프릴스킨, |
| 포맨트, |
수출 |
120,396 |
128,486 |
87,485 |
| 글램디바이오 |
소계 |
303,063 |
296,739 |
172,315 |
| 기타 |
제품 |
널디, |
내수 |
39,090 |
76,552 |
67,354 |
| 포토그레이 등 |
수출 |
18,266 |
15,069 |
17,946 |
| |
소계 |
57,356 |
91,621 |
85,300 |
| 용역 |
널디, |
내수 |
6,665 |
5,847 |
1,346 |
| 포토그레이 등 |
수출 |
- |
30 |
22 |
| |
소계 |
6,665 |
5,876 |
1,368 |
| 기타 |
널디, |
내수 |
2,306 |
338 |
17 |
| 포토그레이 등 |
소계 |
2,306 |
338 |
17 |
| 상품 |
널디, |
내수 |
2,347 |
3,124 |
145 |
| 포토그레이 등 |
수출 |
53 |
- |
- |
| |
소계 |
2,400 |
3,124 |
145 |
| 합계 |
371,790 |
397,698 |
259,146 |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
| (단위: %) |
| 구분 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 3분기 |
| (제7기) |
(제8기) |
(제9기) |
(제10기 3분기) |
| 매출액 성장률 |
38.30% |
17.80% |
53.50% |
24.60% |
| 매출총이익 성장률 |
42.50% |
16.20% |
55.40% |
27.50% |
| 영업이익 성장률 |
102.30% |
-1.40% |
174.80% |
137.40% |
| 법인세차감전순이익성장률 |
722.10% |
55.20% |
183.30% |
145.50% |
| 당기순이익 성장률 |
흑자전환 |
44.40% |
162.80% |
155.70% |
| 총자산 성장률 |
51.70% |
37.70% |
44.80% |
35.40% |
|
|
|
|
|
| (2) 재무적 안정성 |
| (단위: %) |
| 구분 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 3분기 |
| (제7기) |
(제8기) |
(제9기) |
(제10기 3분기) |
| 부채비율 |
77.60% |
91.60% |
84.50% |
47.10% |
| 차입금의존도 |
6.50% |
13.10% |
11.70% |
5.10% |
| 유동비율 |
216.30% |
180.40% |
179.70% |
271.40% |
| 당좌비율 |
152.40% |
105.70% |
113.50% |
189.80% |
| 고정장기적합율 |
46.20% |
47.30% |
43.10% |
31.90% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 가능여부 |
구분 |
주주명 |
주식의종류 |
공모 후 주식수 |
공모 후 지분율 |
상장후 매도제한 |
| 유통제한물량 |
최대주주 |
김병훈 |
보통주 |
2,379,732 |
31.38% |
상장일로부터 2년 6개월 |
| 105,122 |
1.39% |
상장일로부터 6개월 |
| 최대주주 등 |
신재하 |
보통주 |
90,462 |
1.19% |
상장일로부터 2년 6개월 |
| 15,708 |
0.21% |
상장일로부터 6개월 |
| 기존주주 |
에스제이관광벤처조합제3호 |
보통주 |
41,451 |
0.55% |
상장일로부터 6개월 |
| NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 |
보통주 |
31,089 |
0.41% |
| 중소기업은행 |
보통주 |
10,362 |
0.14% |
| 주식회사 씨제이이엔엠 |
7,268 |
0.10% |
| 하나증권 주식회사 |
보통주 |
94,340 |
1.24% |
| IMM GLOBAL VENTURE OPPORTUNITY FUND. LP |
보통주 |
74,009 |
0.98% |
| 레이크우드파트너스블라인드1호조합 |
보통주 |
56,604 |
0.75% |
| 주식회사 유정인베스트먼트 |
보통주 |
13,207 |
0.17% |
| 씨제이대한통운 주식회사 |
보통주 |
9,434 |
0.12% |
| 윤○○ 외10인 |
보통주 |
25,071 |
0.33% |
| 자발적 의무보유 주주 |
보통주 |
874,272 |
11.53% |
상장일로부터 1개월 |
| (하나비욘드파이낸스펀드 외 57인) |
885,936 |
11.68% |
상장일로부터 2개월 |
| 공모주주 |
우리사주조합 |
보통주 |
75,800 |
1.00% |
상장일로부터 12개월 |
| 소계 |
- |
4,789,867 |
63.15% |
- |
| 유통가능물량 |
기존주주 |
보통주 |
2,491,311 |
32.85% |
- |
| 공모주주 |
보통주 |
303,200 |
4.00% |
- |
| 소계 |
- |
2,794,511 |
36.85% |
- |
| 합계 |
보통주 |
7,584,378 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
| 과 목 |
제10 기 |
제9 기 |
제 8 기 |
| 2023년 9월말 |
2022년 12월말 |
2021년 12월말 |
| [유동자산] |
191,325,551,103 |
137,024,020,095 |
90,318,935,738 |
| ㆍ현금및현금성자산 |
87,047,000,166 |
57,253,261,626 |
33,798,982,850 |
| ㆍ매출채권및기타채권 |
26,456,316,838 |
21,070,155,714 |
13,762,670,732 |
| ㆍ재고자산 |
57,470,900,372 |
50,460,161,074 |
37,831,063,627 |
| ㆍ기타 |
20,351,333,727 |
8,240,441,681 |
4,926,218,529 |
| [비유동자산] |
56,713,587,286 |
46,106,919,538 |
36,109,894,412 |
| ㆍ기타비유동금융자산 |
9,102,441,766 |
6,686,564,078 |
5,371,226,327 |
| ㆍ유형자산 |
11,995,465,495 |
8,776,936,033 |
7,168,215,109 |
| ㆍ사용권자산 |
17,498,659,074 |
16,046,761,157 |
13,636,505,106 |
| ㆍ무형자산 |
3,755,531,261 |
2,105,886,103 |
1,329,453,993 |
| ㆍ기타 |
14,361,489,690 |
12,490,772,167 |
8,604,493,877 |
| 자산총계 |
248,039,138,389 |
183,130,939,633 |
126,428,830,150 |
| [유동부채] |
70,508,188,696 |
76,266,539,341 |
50,064,266,575 |
| [비유동부채] |
8,856,049,886 |
7,598,088,754 |
10,363,482,951 |
| 부채총계 |
79,364,238,582 |
83,864,628,095 |
60,427,749,526 |
| [지배기업 소유주지분] |
168,674,899,807 |
99,266,311,538 |
66,001,080,624 |
| [자본금] |
3,637,689,000 |
3,592,604,000 |
3,495,104,000 |
| [기타불입자본] |
61,090,126,022 |
52,142,603,182 |
46,718,489,482 |
| [기타자본] |
3,357,078,249 |
670,133,075 |
1,858,558,700 |
| [기타포괄손익누계액] |
959,996,771 |
522,402,509 |
-47,054,324 |
| [이익잉여금] |
99,630,009,765 |
42,338,568,772 |
13,975,982,766 |
| [비지배지분] |
- |
- |
- |
| 자본총계 |
168,674,899,807 |
99,266,311,538 |
66,001,080,624 |
| 부채및자본총계 |
248,039,138,389 |
183,130,939,633 |
126,428,830,150 |
| |
2023년 1월 1일~ |
2022년 1월 1일~ |
2021년 1월 1일~ |
| 2023년 09월 30일 |
2022년 12월 31일 |
2021년 12월 31일 |
| 매출액 |
371,789,961,905 |
397,698,119,336 |
259,146,144,182 |
| 영업이익 |
69,834,074,349 |
39,228,479,397 |
14,273,152,154 |
| 법인세비용차감전순이익 |
71,678,340,001 |
38,923,200,581 |
13,737,679,498 |
| 당기순이익 |
57,440,565,991 |
29,954,676,293 |
11,398,827,028 |
| 지배기업 소유주지분 |
57,440,565,991 |
29,954,676,293 |
11,398,827,028 |
| 비지배지분 |
- |
- |
- |
| 보통주기본주당순이익 |
7,929 |
4,221 |
1,642 |
| 보통주희석주당순이익 |
7,923 |
4,212 |
1,621 |
| 연결에 포함된 회사 수 |
13 |
11 |
8 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【 에이피알 및 비교회사 2023년 3분기(누적) 기준 요약
재무현황】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
에이피알 |
LG생활 |
아모레 |
클리오 |
본느 |
아이패밀리에스씨 |
브이티 |
클래시스 |
하이로닉 |
원텍 |
| 건강 |
퍼시픽 |
| 유동자산 |
191,326 |
2,637,121 |
1,837,587 |
162,792 |
31,219 |
68,361 |
140,829 |
174,594 |
46,629 |
127,955 |
| 비유동자산 |
56,714 |
4,929,232 |
4,025,067 |
116,132 |
56,485 |
23,973 |
102,123 |
188,516 |
27,559 |
15,735 |
| 자산총계 |
248,039 |
7,566,353 |
5,862,655 |
278,923 |
87,704 |
92,335 |
242,952 |
363,110 |
74,188 |
143,690 |
| 유동부채 |
70,508 |
1,267,266 |
800,885 |
60,548 |
25,469 |
19,439 |
100,201 |
28,295 |
6,439 |
30,343 |
| 비유동부채 |
8,856 |
665,675 |
185,075 |
10,497 |
18,891 |
10,005 |
11,172 |
63,646 |
6,349 |
23,197 |
| 부채총계 |
79,364 |
1,932,941 |
985,960 |
71,045 |
44,360 |
29,444 |
111,373 |
91,941 |
12,788 |
53,540 |
| 자본금 |
3,638 |
88,589 |
34,525 |
9,036 |
3,521 |
4,300 |
17,899 |
6,478 |
1,534 |
8,817 |
| 자본총계 |
168,675 |
5,633,412 |
4,876,695 |
207,878 |
43,344 |
62,891 |
131,579 |
271,169 |
61,400 |
90,150 |
| 매출액 |
371,790 |
5,237,624 |
2,747,914 |
240,889 |
53,071 |
106,725 |
206,687 |
133,118 |
22,963 |
85,433 |
| 영업이익 |
69,834 |
432,265 |
87,495 |
22,222 |
4,332 |
16,372 |
26,711 |
67,702 |
3,751 |
35,546 |
| 당기순이익 |
57,441 |
283,968 |
135,649 |
20,819 |
4,210 |
12,998 |
18,573 |
58,527 |
2,500 |
29,547 |
| 지배지분 당기순이익 |
57,441 |
264,858 |
137,375 |
20,981 |
3,764 |
12,998 |
13,997 |
58,566 |
2,498 |
29,547 |
|
|
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
에이피알 IPO공모,에이피알 공모일정,에이피알 공모주,에이피알 상장,에이피알 청약일정,에이피알 공모가,에이피알 청약경쟁률,에이피알 공모주식수,에이피알 확정공모가,에이피알 공모금액,에이피알 공모분석,에이피알 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
|
|
 공모주 뉴스
공모주 일정
|
.
.
.
