주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

코셈 재 무 비 율   구분 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 안정성 부채비율 31.39 %   27.75 %   40.16 %   유동비율 544.27 %   627.49 %   434.28 %   수익성 자기자본수익률 16.01 %   5.60 %   4.31 %   영업이익률 14.21 %   1.62 %   2.91 %   성장성 매출액증가율 31.98 %   9.66 %   12.08 %   영업이익증가율 1,055.84 %   -38.89 %   10.53 %   부채비율 (%) 유동비율 (%) 자기자본수익률 (%) 영업이익률 (%) 매출액증가율 (%) 영업이익증가율 (%)  코셈 주 가 지 표 구 분 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31   EPS (주당순이익) 340 원   98 원   67 원     PER (주가수익비율)   공모가 대비 41.15   142.37   210.17     BPS (주당순자산가치) 2,124 원   1,757 원   1,544 원     PBR (주가순자산비율) 6.59   7.97   9.07     SPS (주당매출액) 2,483 원   1,881 원   1,716 원     PSR (주가매출액비율) 5.64   7.44   8.16   EPS (주당순이익) (원) PER (주가수익비율) BPS (주당순자산가치) (원) PBR (주가순자산비율) SPS (주당매출액) (원) PSR (주가매출액비율)

1.사업현황 -당사가 영위하고 있는 주요사업은 나노 단위의 미세물 분석을 위한 주사전자현미경(SEM)과 그 주변기기 제조 및 판매입니다. 당사는 고사양의 SEM을 사용하던 고객들을 대상으로 Normal SEM 수준의 Tabletop SEM 제품(22년 기준 매출 비중 약 75%)을 출시하며 Tabletop SEM의 대중화를 이끌었습니다. 또한 EDS를 SEM에 통합하여 제공하는 일체형 기술을 개발하여 출시하였으며, CP-SEM, AI-SEM, Air-SEM 등 성능 및 확장성이 향상된 혁신적인 장비를 개발하고 있습니다. 당사는 소비자가 어렵게만 느꼈던 전자현미경의 성능을 유지한 채 광학현미경과 같은 편리성, 속도, 가격을 제공하여 전자현미경의 대중화를 비전으로 설정하고 있습니다. 국내 영업은 직접판매 및 딜러를 통한 간접 판매를 병행하여 진행하고 있습니다. 해외 수출의 경우 주요 24개 국가 17개 대리점 및 11개의 딜러 네트워크를 통해 간접판매를 진행하고 있습니다. 당사의 고객층은 전세계에 걸쳐 매우 다변화되어 있는 것이 특징입니다. 특정 고객에 대한 의존성이 낮고 특정 지역의 경기에 크게 좌우되지 않는 장점이 있습니다 2.매출현황                                                               (단위 : 백만원) 매출 제 품 명 2020년도 2021년도 2022년도 2023년도 3분기 유형 (제14기) (제15기) (제16기) (제17기) 　 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자사 주사전자 Tabletop SEM 6,366 73.56% 6,676 70.34% 9,380 74.89% 6,426 72.07% 제품 현미경 (EM시리즈) 　 　 Normal SEM 552 6.38% 993 10.46% 1,217 9.71% 1,008 11.31% 　 　 (CX시리즈) 　 주변기기 이온밀러 등 456 5.27% 874 9.21% 1,320 10.54% 771 8.64% 　 제품 소계 7,374 85.21% 8,543 90.01% 11,917 95.14% 8,205 92.02% 상품 매출 1,051 12.14% 743 7.84% 446 3.56% 549 6.16% 용역 매출 229 2.65% 204 2.15% 162 1.30% 162 1.82% 매출 총계 8,654 100.00% 9,490 100.00% 12,525 100.00% 8,916 100.00% 3.재무현황 (1) 재무적 성장성                                      (단위 : 백만원) 구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 (제14기) (제15기) (제16기) (제17기) 매출액  8,654 9,490 12,525 8,916 (증감률 %) -12.07% -9.66% -31.98% -5.84% 영업이익 253 154 1,780 502 (증감률%) -10.48% (-39.13%) -1055.84% (-5.72%) 1인당 부가가치 188 206 266 178 경상이익률(%) 2.92% 4.28% 14.18% 9.05% (2) 재무적 안정성                                                (단위 : 배, %) 재무비율 2020년 2021년 2022년 2023년 업종 평균 3분기 유동비율 434.40% 627.69% 544.37% 498.28% 172.12% 부채비율 40.16% 27.76% 31.38% 28.98% 94.35% 차입금의존도 0.00% 0.00% 3.20% 2.91% 28.94% 이자보상배율(배) 48.8 29.94 175.96 45.75 3.42 당좌비율 284.52% 432.28% 369.80% 294.66% 130.21% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 관계 주식의 공모후(희석전) 공모후(희석후) 매각제한기간 종류 유통가능물량 매각제한물량 유통가능물량 매각제한물량 (상장일 기준) 　 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 　 최대주주 등 이준희 본인 보통주 - - 968,621 17.11% - - 968,621 16.61% 3년 이경철 형제 - - 66,000 1.17% - - 66,000 1.13% 안종관 처남 - - 11,000 0.19% - - 11,000 0.19% 김용주 임원 - - 124,236 2.19% - - 124,236 2.13% 2년 박종칠 임원 - - 68,236 1.21% - - 68,236 1.17% 오상원 임원 - - 5,090 0.09% - - 5,090 0.09% 소 계 - - 1,243,183 21.96% - - 1,243,183 21.32% - 벤처금융 및 스틱4차 벤처 보통주 128,000 2.26% 190,976 3.37% 128,000 2.19% 190,976 3.27% 1개월 전문투자자 산업혁명펀드 금융 107,690 1.90% 107,690 1.85% 2개월 　 이노폴리스 　 125,698 2.22% 187,540 3.31% 125,698 2.16% 187,540 3.22% 1개월 　 공공기술기반펀드 　 105,754 1.87% 105,754 1.81% 2개월 　 스마일게이트 H- 　 97,701 1.73% 145,768 2.57% 97,701 1.68% 145,768 2.50% 1개월 　 세컨더리1호조합 　 82,198 1.45% 82,198 1.41% 2개월 　 아이엠엠 세컨더리 　 93,750 1.66% 139,889 2.47% 93,750 1.61% 139,889 2.40% 1개월 　 벤처펀드 제5호 　 78,861 1.39% 78,861 1.35% 3개월 　 오엔 제3호 　 79,932 1.41% 119,271 2.11% 79,932 1.37% 119,271 2.05% 1개월 　 세컨더리 투자조합 　 67,237 1.19% 67,237 1.15% 3개월 　 씨씨브이씨 코리아 　 78,000 1.38% 116,388 2.06% 78,000 1.34% 116,388 2.00% 1개월 　 소부장 펀드 　 65,612 1.16% 65,612 1.13% 3개월 　 미래에셋 신성장 　 63,850 1.13% 95,264 1.68% 63,850 1.09% 95,264 1.63% 1개월 　 좋은기업 세컨더리 　 　 투자조합 18-1호 　 53,719 0.95% 53,719 0.92% 2개월 　 얼머스 2022 　 63,852 1.13% 95,273 1.68% 63,852 1.09% 95,273 1.63% 1개월 　 세컨더리 투자조합 　 53,709 0.95% 53,709 0.92% 3개월 　 신한-CCVC 스타트업 　 50,000 0.88% 74,607 1.32% 50,000 0.86% 74,607 1.28% 1개월 　 세컨더리 펀드 　 42,059 0.74% 42,059 0.72% 3개월 　 대덕특구 　 47,768 0.84% 71,277 1.26% 47,768 0.82% 71,277 1.22% 1개월 　 창업초기투자조합 　 40,181 0.71% 40,181 0.69% 3개월 　 메가트렌드스타트업 　 15,001 0.26% 22,382 0.40% 15,001 0.26% 22,382 0.38% 1개월 　 2호투자조합 　 12,617 0.22% 12,617 0.22% 3개월 　 스마트대한민국 　 15,001 0.26% 22,382 0.40% 15,001 0.26% 22,382 0.38% 1개월 　 메가청년투자조합 　 12,617 0.22% 12,617 0.22% 3개월 　 키움증권 전문 - - 117,646 2.08% - - 117,646 2.02% 1개월 　 투자자 소 계 858,553 15.16% 2,120,917 37.46% 858,553 14.72% 2,120,917 36.37% - 최대주주 및 특수관계인 지분취득자 권영철 타인 보통주 24,091 0.43% 30,000 0.53% 24,091 0.41% 30,000 0.51% 1년 김영희 - - 10,000 0.18% - - 10,000 0.17% 2년 소 계 24,091 0.43% 40,000 0.71% 24,091 0.41% 40,000 0.69% - 기타 OPTON(CHINA) 타인 보통주 - - 174,600 3.08% - - 174,600 2.99% 1년 기존주주 LIMTED 19,400 0.34% 19,400 0.33% 2년 　 조양구 30,000 0.53% 20,000 0.35% 30,000 0.51% 20,000 0.35% 1개월 　 우리사주조합 - 46,983 0.83% - - 46,983 0.81% - - - 　 4,200 0.07% 4,200 0.07% 2년 　 3,900 0.07% 3,900 0.07% 2년 　 기타 소액주주 타인 458,143 8.09% - - 458,143 7.86% - - - 소 계 535,126 9.45% 222,100 3.92% 535,126 9.18% 222,100 3.81% - IPO 공모(신주모집) 주주 570,000 10.07% - - 570,000 9.77% - - - 우리사주조합 배정분 - - 30,000 0.53% - - 30,000 0.51% 1년 주관사 의무인수분 - - 18,000 0.32% - - 18,000 0.31% 3개월 미행사 주식매수선택권 - - - - - - 110,000 1.89% 2년 주관사 신주인수권 - - - - 60,000 1.03% - - - 합 계   1,987,770 35.11% 3,674,200 64.89% 2,047,770 35.11% 3,784,200 64.89% - 5.요약재무제표                                                      (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 (제14기) (제15기) (제16기) (제17기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 동아송강 동아송강 동아송강 신우회계법인 회계법인 회계법인 회계법인 (-) (적정) (적정) (적정) 　 유동자산 8,729  8,948 11,729 12,984 매출채권 2,079  1,732 1,103 1,331 재고자산 3,012  2,786 3,761 5,306 비유동자산 2,185  2,372 2,349 2,496 투자자산 133  60 113 138 유형자산 507  624 522 555 무형자산 35  31 72 133 기타비유동자산 42 42 42 42 자산총계 10,914  11,320 14,078 15,480 유동부채 2,010  1,426 2,155 2,606 매입채무 1,582  857 1,043 1,323 단기차입금 -  - - 450 비유동부채 1,118  1,034 1,208 873 장기차입금 -  - 450 - 부채총계 3,127  2,459 3,363 3,479 자본금 2,393  2,465 2,465 2,522 자본잉여금 7,406  8,101 8,101 8,734 자본조정 707  407 452 172 기타포괄적손익누계액 -170 -59 35 35 이익잉여금 -2,549 -2,053 -338 538 자본총계 7,787  8,861 10,715 12,001 구분(요약손익계산서 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 (제14기) (제15기) (제16기) (제17기) 매출액 8,654 9,490 12,525 8,916 상품매출 1,051  743 446 549 제품매출 7,374  8,543 11,917 8,205 용역매출 229  204 162 162 매출원가 4,935 5,502 6,684 4,805 상품매출원가 787  465 317 284 제품매출원가 4,102  5,009 6,351 4,478 용역매출원가 46  28 16 43 매출총이익 3,719 3,988 5,841 4,111 판매비와관리비 3,467  3,834 4,061 3,609 급여 809  845 844 801 경상연구개발비 1,326  1,453 1,542 1,548 지급수수료 254  278 269 352 영업이익 252 154 1,780 502 영업외수익 229  338 345 417 외환차익 102  190 246 113 영업외비용 229  86 349 112 외환차손 143  73 233 63 법인세비용차감전 계속사업이익 252  406 1,776 807 계속사업이익 법인세비용 -84 -90 60 -69 계속사업이익 336  496 1,716 876 중단사업손익 -  - - - 당기순이익 336  496 1,716 876 기타포괄손익 -56 111 93 - 총포괄손익 280  607 1,809 876 주당순이익(원) 74  101 348 176 6.동종업체와의 재무정보 비교 [비교회사의 2023년 3분기 주요 재무현황]                                           (단위: 백만원) 구분 코셈 파크시스템스 엑시콘 엔시스 넥스틴 이노메트리 회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 유동자산 12,984 135,702 68,261 49,528 88,857 66,975 비유동자산 2,496 47,447 102,510 39,578 58,807 21,694 자산총계 15,480 183,148 170,772 89,107 147,664 88,669 유동부채 2,606 39,374 17,659 19,448 22,514 26,992 비유동부채 872 8,737 4,496 12,322 2,316 177 부채총계 3,478 48,111 22,155 31,770 24,830 27,168 자본금 2,522 3,482 5,424 1,056 5,098 4,917 자본총계 12,001 135,037 148,617 57,336 122,834 61,501 매출액 8,916 99,337 71,195 40,089 68,971 54,581 영업이익 502 17,759 6,014 1,773 30,250 4,216 당기순이익 876 16,571 6,902 2,149 25,612 5,254

IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 

접수일자 보고서명 2024/01/10 [코셈]증권신고서(지분증권) 2023/12/22 [코셈]증권신고서(지분증권) 2023/03/30 [코셈]감사보고서 (2022.12) 2022/03/31 [코셈]감사보고서 (2021.12)

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재 무 상 태 표 주식회사 코셈 (단위 : 원) 과  목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 자  산 I.유동자산 11,728,930,670 8,948,190,564 II.비유동자산 2,348,639,866 2,371,654,493 자 산 총 계 14,077,570,536 11,319,845,057 부  채 I.유동부채 2,154,569,009 1,425,576,238 II.비유동부채 1,208,152,484 1,033,686,215 부 채 총 계 3,362,721,493 2,459,262,453 자  본 자 본 총 계 10,714,849,043 8,860,582,604 부채 및 자본 총계 14,077,570,536 11,319,845,057 포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 코셈 (단위 : 원) 과  목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 Ⅰ.매출액 12,525,421,460 9,489,715,273 Ⅱ.매출원가 6,683,811,597 5,501,846,071 Ⅲ.매출총이익 5,841,609,863 3,987,869,202 Ⅳ.판매비와관리비 4,061,391,614 3,834,239,696 Ⅴ.영업이익 1,780,218,249 153,629,506 Ⅵ.법인세비용차감전순손익 1,776,004,398 406,155,537 Ⅶ.당기순이익 1,715,629,165 495,615,648 Ⅷ.기타포괄손익 93,854,289 111,209,287 Ⅸ.총포괄이익 1,809,483,454 606,824,935 자 본 변 동 표 주식회사 코셈 (단위 : 원) 과  목 자 본 금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본항목 자본총계 2021.1.1(전기초) 2,393,233,000 7,406,062,845 (2,549,113,110) 537,112,393 7,787,295,128 총포괄손익: 당기순이익 - - 495,615,648 - 495,615,648 순확정급여부채의 재측정요소 - - 　- 111,209,287 111,209,287 소  계 495,615,648 111,209,287 606,824,935 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: 　 　 　 유상증자_주식매수선택권행사 71,334,500 695,198,011 　- (431,886,341) 334,646,170 주식보상비용 　- 　- - 131,816,371 131,816,371 소  계 71,334,500 695,198,011 - (300,069,970) 466,462,541 2021.12.31(전기말) 2,464,567,500 8,101,260,856 (2,053,497,462) 348,251,710 8,860,582,604 2022.1.1(당기초) 2,464,567,500 8,101,260,856 (2,053,497,462) 348,251,710 8,860,582,604 총포괄손익: 당기순이익 - - 1,715,629,165 - 1,715,629,165 순확정급여부채의 재측정요소 - - - 93,854,289 93,854,289 소  계 1,715,629,165 93,854,289 1,809,483,454 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: 주식보상비용 - - - 44,782,985 44,782,985 소  계 44,782,985 44,782,985 2022.12.31(당기말) 2,464,567,500 8,101,260,856 (337,868,297) 486,888,984 10,714,849,043

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