| 종목명 |
디에스단석(구,단석산업) |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
017860 |
| 업종 |
무기안료 및 기타금속산화물 제조업 |
| 대표자 |
한승욱 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 시흥시 정왕동 1239-5 |
| 홈페이지 |
dansuk.co.kr |
대표전화 |
031-488-0721 |
| 최대주주 |
한승욱 42% |
| 매출액 |
1,133,720 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
37,759 (백만원) |
| 순이익 |
2,930 (백만원) |
자본금 |
2,530 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,220,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,220,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
79,000 ~ 89,000 원 |
청약경쟁률 |
984.1:1 (비례 1968:1) |
| 확정공모가 |
100,000 원 |
공모금액 |
122,000 (백만원) |
| 주간사 |
KB증권,NH투자증권
|
주식수: 305,000~366,000 주 / 청약한도: 3,000~4,000 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| KB증권 |
198,250 ~ 237,900 주 |
6,000 ~ 7,000 주 |
공동 |
| NH투자증권 |
106,750 ~ 128,100 주 |
3,000 ~ 4,000 주 |
공동 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.12.05 ~ 2023.12.11 |
| 공모청약일 |
2023.12.14 ~ 2023.12.15 |
| 배정공고일(신문) |
2023.12.19 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.12.19 |
| 환불일 |
2023.12.19 |
| 상장일 |
2023.12.22 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
100,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 79,000 ~ 89,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,220,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
854,000~915,000 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
305,000~366,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 3,000~4,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.12.08 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
341.84:1 |
의무보유확약
|
0.00%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.12.22 |
현재가
|
131,600 원 (-4.01%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 1,287,000 |
| 3개월 확약 | 14,371,000 |
| 1개월 확약 | 10,946,000 |
| 15일 확약 | 148,000 |
| 합계 | 26,752,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 8.55% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,843 |
312,784,000 |
341.84:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 100,000원 초과 | 1296 | 203,762,000 | 65.14% | | 100,000원 | 463 | 89,882,000 | 28.74% | | 89,000원 초과 100,000원 미만 | 30 | 6,072,000 | 1.94% | | 89,000원 | 16 | 3,168,000 | 1.01%% | | 9,000원 초과 89,000원 미만 | 1 | 1,000 | - | | 가격 미제시 | 37 | 9,899,000 | 3.16% | | 합계 |
1,843건 |
312,784,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
185,075,022,839 |
| 무형자산 등 차감 |
1,852,358,499 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
183,222,664,340 |
| 기말 발행주식수 |
8,506,300 |
| 자산가치 |
21,540원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 3분기 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
39,996,600,424 |
27,618,140,279 |
37,590,376,263 |
| 발행주식수 |
8,506,300 |
8,400,000 |
8,400,000 |
| 주당 이익(EPS) |
6,269 |
3,288 |
4,475 |
| 가중평균 EPS |
4,976 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
49,760원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
21,540 |
49,760 |
| 본질가치 (평가법 1) |
38,472원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 자원을 생산하고 소비한 후 폐기하는 선형 경제의 한계를 극복하기 위해 자원을 생산하고 소비한 이후 다시 재활용하는 순환경제를
체계화하는 친환경 사업을 영위하고 있으며, 사업의 특성에 따라 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 등 3개의 사업부로 운영되고
있습니다.
당사의 바이오에너지 사업부는 바이오연료를 생산 및 판매하고 있습니다. 바이오연료는 글로벌 정유사, 선박사, 발전사를 주요 목표 시장으로
하고 있습니다. 당사에서 생산되는 바이오연료는 사용처에 따라 차량용(바이오디젤), 발전용(바이오중유), 선박용(바이오선박유)으로 구분됩니다.
차량용 연료는 국내외 정유사에, 발전용 연료의 경우 발전소에 판매하고 있습니다.
배터리 리사이클 사업부에서는 납 자원순환경제시스템을 구축하기 위해 전 세계에서 발생하는 폐납축전지(폐배터리)를 수집하고 재생연(금속 납)을
제조하여 국내외 주요 배터리 제조회사에 판매하고 있습니다. 납축전지는 리튬이온 전지대비 저렴하고 전장용으로 활용성이 우수하여 전기차
시대에도 지속성장이 예상됩니다. 아울러 최근에는 전세계적으로 전기차 확산에 따른 폐배터리 리사이클링 시장의 본격적인 성장이 예상되어, 당사가
보유한 납배터리 리사이클링 경험과 노하우를 기반으로 2차전지(Lib) 리사이클링 사업을 준비하고 있습니다.
플라스틱 리사이클 사업부는 석유 정제 산업에서 추출한 납사(Naphtha)를 기반으로 석유화학산업의 가공 제품에 들어가는 주요 첨가제를
제조, 판매하고 있습니다. 첨가제는 PVC 가공시에 들어가는 복합 안정제, 단일 납계 안정제와 Spandex 등 섬유 원사 가공시에 핵심원료로
사용되는 하이드로탈사이트가 있습니다. 아울러 최근에는 회사가 보유한 플라스틱 생산기술과 폐플라스틱에 대한 고도화된 선별능력을 토대로,
PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱 사업 진출을 준비하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위: 백만원) |
| 매출 |
품 목 |
2023년 3분기 |
2022연도 |
2021연도 |
2020연도 |
| 유형 |
(제40기) |
(제39기) |
(제38기) |
(제37기) |
| 제품 |
바이오에너지 |
내수 |
320,630 |
419,617 |
359,042 |
207,117 |
| 수출 |
204,219 |
344,160 |
248,424 |
160,837 |
| 소계 |
524,849 |
763,777 |
607,466 |
367,954 |
| 배터리 리사이클 |
내수 |
68,261 |
75,042 |
57,563 |
45,152 |
| 수출 |
105,917 |
96,465 |
80,434 |
77,366 |
| 소계 |
174,178 |
171,507 |
137,997 |
122,518 |
| 플라스틱 리사이클 |
내수 |
22,689 |
47,799 |
46,436 |
43,324 |
| 수출 |
31,811 |
43,357 |
46,775 |
36,983 |
| 소계 |
54,500 |
91,156 |
93,211 |
80,307 |
| 상품 |
상품 |
내수 |
51,199 |
98,339 |
52,331 |
24,924 |
| 수출 |
1,148 |
383 |
673 |
1,092 |
| 소계 |
52,347 |
98,721 |
53,004 |
26,016 |
| 용역 |
용역 |
내수 |
3,700 |
5,029 |
5,581 |
3,854 |
| 수출 |
640 |
2,016 |
1,859 |
44 |
| 소계 |
4,340 |
7,045 |
7,440 |
3,898 |
| 임대 |
임대 |
내수 |
909 |
1,514 |
1,391 |
383 |
| 수출 |
0 |
- |
- |
- |
| 소계 |
909 |
1,514 |
1,391 |
383 |
| 합 계 |
내수 |
467,389 |
647,339 |
522,343 |
324,754 |
| 수출 |
343,734 |
486,381 |
378,165 |
276,322 |
| 소계 |
811,123 |
1,133,720 |
900,509 |
601,076 |
3.재무현황
| [주요 성장성 지표] |
|
(단위: %) |
| 재 무 비 율 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
2018년 |
| 3분기 |
업종 |
회사 |
| 회계기준 |
K-IFRS |
- |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-GAAP |
K-GAAP |
K-GAAP |
| /K-GAAP |
| 매출액 증가율 |
-4.61 |
17.76 |
25.90 |
50.38 |
0.94 |
0.71 |
0.15 |
| 매출총이익 증가율 |
14.85 |
- |
2.91 |
95.49 |
35.02 |
14.04 |
-19.65 |
| 영업이익 증가율 |
17.81 |
- |
2.00 |
191.61 |
80.60 |
38.40 |
-54.09 |
| 당기순이익 증가율 |
73.08 |
- |
-30.39 |
380.03 |
206.67 |
-51.21 |
-67.43 |
| 총자산 증가율 |
15.32 |
7.89 |
12.70 |
37.73 |
-2.81 |
10.99 |
5.29 |
| [재무안정성 지표] |
|
(단위: %, 백만원) |
| 구분 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| 3분기 |
업종 |
회사 |
| 부채비율 |
250.07 |
71.36 |
304.73 |
189.48 |
189.81 |
| 차입금의존도 |
55.81 |
18.9 |
60.87 |
49.89 |
47.85 |
| 유동비율 |
93.36 |
146 |
95.42 |
101.43 |
67.45 |
| 당좌비율 |
40.69 |
101.25 |
38.99 |
47.09 |
32.51 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
71,473 |
- |
510 |
-29,780 |
40,671 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 가능여부 |
구분 |
주주명 |
주식의 종류 |
공모 후 주식수 |
공모 후 지분율 |
의무보유 기간 |
| 유통제한 물량 |
최대주주 |
한승욱 |
보통주 |
2,136,042주 |
36.44% |
상장일부터 6개월 |
| 최대주주등 |
한수현 |
보통주 |
246,062주 |
4.20% |
상장일부터 6개월 |
| 기타 주주 |
스톤브릿지에코제1호사모투자 합자회사 |
보통주 |
500,000주 |
8.53% |
상장일부터 3개월 |
| 보통주 |
590,000주 |
10.07% |
상장일부터 6개월 |
| 케이비나우스페셜시츄에이션 기업재무안정
사모투자합자회사 |
보통주 |
212,000주 |
3.62% |
주3) |
| 보통주 |
21,200주 |
0.36% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| 미래에셋증권 주식회사 |
보통주 |
109,808주 |
1.87% |
주3) |
| (디에스 Benefit. D 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) |
보통주 |
19,859주 |
0.34% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| 디에스투자-파로스 바이오에너지 신기술투자조합 |
보통주 |
148,720주 |
2.54% |
주3) |
| 보통주 |
14,872주 |
0.25% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| NH투자증권 주식회사(특정금전신탁의 신탁업자
지위에서) |
보통주 |
141,840주 |
2.42% |
주3) |
| 보통주 |
14,184주 |
0.24% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| 글로벌머티리얼리더 제3호 조합 |
보통주 |
92,920주 |
1.59% |
주3) |
| 보통주 |
9,292주 |
0.16% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| 신한-디에스 Secondary
신기술사업투자조합 |
보통주 |
29,413주 |
0.50% |
주3) |
| 보통주 |
5,319주 |
0.09% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| 미래에셋증권 주식회사 |
보통주 |
25,973주 |
0.44% |
주3) |
| (디에스 Secondary. B 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) |
보통주 |
4,697주 |
0.08% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| NH투자증권 주식회사 |
보통주 |
23,530주 |
0.40% |
주3) |
| (디에스 Secondary. 01 코스닥벤처 일반 사모투자신탁의 신탁업자
지위에서) |
보통주 |
4,255주 |
0.07% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| 삼성증권 주식회사(NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 1호의
신탁업자 지위에서) |
보통주 |
42,520주 |
0.73% |
주3) |
| 보통주 |
4,252주 |
0.07% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| 한국투자증권 주식회사 |
보통주 |
19,608주 |
0.33% |
주3) |
| (디에스 Quattro. K2 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) |
보통주 |
3,546주 |
0.06% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| KB증권 주식회사 |
보통주 |
9,412주 |
0.16% |
주3) |
| (디에스 Quattro. A2 코스닥벤처 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) |
보통주 |
1,702주 |
0.03% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| 중소기업은행 |
보통주 |
9,412주 |
0.16% |
주3) |
| (디에스 GND 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) |
보통주 |
1,702주 |
0.03% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| 미래에셋증권 주식회사 |
보통주 |
3,922주 |
0.07% |
주3) |
| (디에스 Different. S2 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) |
보통주 |
710주 |
0.01% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| KB증권 주식회사 |
보통주 |
3,922주 |
0.07% |
주3) |
| (디에스 Unicorn. G 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) |
보통주 |
710주 |
0.01% |
주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년 |
| 소계 |
보통주 |
4,451,404주 |
75.94% |
- |
| 유통가능 물량 |
기존주주 |
보통주 |
190,000주 |
3.24% |
- |
| 공모주주 |
보통주 |
1,220,000주 |
20.81% |
- |
| 소계 |
보통주 |
1,410,000주 |
24.06% |
- |
| 합계 |
보통주 |
5,861,404주 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
제40기 3분기 |
제39기 |
제38기 |
제37기 |
| 2023년 9월말 |
2022년 12월말 |
2021년 12월말 |
2020년 12월말 |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
리안회계법인 |
리안회계법인 |
감사받지 않은 재무제표 |
감사받지 않은 재무제표 |
| (검토) |
(적정) |
| [유동자산] |
316,354 |
303,352 |
249,421 |
139,535 |
| 현금및현금성자산 |
16,504 |
13,107 |
8,743 |
4,722 |
| 매출채권 |
97,536 |
95,282 |
83,626 |
54,254 |
| 재고자산 |
178,471 |
179,401 |
133,623 |
72,305 |
| 기타유동자산 |
28,843 |
15,562 |
23,429 |
8,254 |
| [비유동자산] |
335,905 |
262,235 |
252,418 |
226,827 |
| 기타비유동수취채권 |
3,683 |
977 |
772 |
484 |
| 종속기업 및 관계기업 투자 |
3,427 |
3,228 |
538 |
462 |
| 기타비유동금융자산 |
2,283 |
1,139 |
139 |
139 |
| 유형자산 |
271,512 |
223,591 |
212,554 |
189,285 |
| 무형자산 |
25,076 |
2,978 |
3,356 |
4,934 |
| 기타비유동자산 |
29,924 |
11,642 |
11,380 |
7,848 |
| 자산총계 |
652,259 |
565,587 |
501,839 |
366,362 |
| [유동부채] |
338,838 |
317,923 |
245,906 |
206,978 |
| [비유동부채] |
127,099 |
107,921 |
82,572 |
32,970 |
| 부채총계 |
465,936 |
425,844 |
328,478 |
239,948 |
| [지배기업소유주지분] |
182,555 |
139,467 |
168,206 |
122,022 |
| 자본금 |
4,253 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
| 자본잉여금 |
8,668 |
321 |
321 |
321 |
| 자본조정 |
-214 |
-214 |
-289 |
-313 |
| 기타포괄손익누계액 |
43,710 |
43,741 |
43,867 |
36,605 |
| 이익잉여금 |
126,138 |
91,419 |
120,107 |
81,209 |
| [비지배지분] |
3,767 |
277 |
5,156 |
4,393 |
| 자본총계 |
186,322 |
139,743 |
173,360 |
126,415 |
| |
2023.01.01~ |
2022.01.01~ |
2021.01.01~ |
2020.01.01~ |
| 2023.09.30 |
2022.12.31 |
2021.12.31 |
2020.12.31 |
| 매출액 |
811,123 |
1,133,720 |
900,507 |
599,354 |
| 영업이익 |
65,371 |
73,985 |
72,532 |
24,808 |
| 당기순이익 |
34,384 |
27,182 |
39,821 |
7,631 |
| 지배기업소유지분 |
35,285 |
27,182 |
39,050 |
7,522 |
| 비지배지분 |
-902 |
0 |
771 |
109 |
| 주당순이익(단위: 원) |
6,901 |
7,282 |
9,481 |
1,817 |
| 희석주당순이익(단위: 원) |
6,901 |
7,282 |
9,481 |
1,817 |
| 연결에 포함된 회사수 |
8 |
5 |
5 |
5 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [비교회사 2023년 3분기(누적) 주요
재무비율] |
|
(단위: %, 회) |
| 구분 |
애경케미칼 |
제이씨케미칼 |
고려아연 |
영풍 |
송원산업 |
케이디켐 |
| [성장성] |
| 매출액증가율 |
-19.97% |
-9.34% |
-11.71% |
-14.41% |
-24.00% |
-6.13% |
| 영업이익증가율 |
-59.96% |
-24.45% |
-43.43% |
-127.46% |
-65.84% |
6.04% |
| 당기순이익증가율 |
-58.46% |
-25.19% |
-35.40% |
-65.76% |
-74.12% |
-12.91% |
| 총자산 증가율 |
-1.70% |
-4.09% |
1.01% |
-5.73% |
-12.50% |
0.80% |
| [활동성] |
| 총자산 회전율 |
1.43회 |
1.36회 |
0.82회 |
0.64회 |
0.85회 |
0.46회 |
| 재고자산 회전율 |
0.72회 |
6.63회 |
3.15회 |
6.15회 |
2.35회 |
3.19회 |
| 매출채권 회전율 |
8.34회 |
11.26회 |
13.39회 |
5.97회 |
5.57회 |
3.06회 |
| [수익성] |
| 매출액영업이익율 |
2.68% |
7.61% |
6.34% |
-1.85% |
7.00% |
10.16% |
| 매출액순이익율 |
2.24% |
5.40% |
4.63% |
2.62% |
4.07% |
13.12% |
| 총자산순이익율 |
3.19% |
7.34% |
3.78% |
1.68% |
3.47% |
6.07% |
| 자기자본 순이익률 |
5.51% |
16.25% |
4.91% |
2.32% |
6.11% |
7.79% |
| [안정성] |
| 부채비율 |
72.93% |
108.29% |
25.01% |
30.70% |
60.74% |
24.64% |
| 차입금의존도 |
21.87% |
38.19% |
7.64% |
7.49% |
17.88% |
16.05% |
| 유동비율 |
133.10% |
106.27% |
303.77% |
215.35% |
171.19% |
336.60% |
|
|
|
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