| 종목명 |
블루엠텍 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
439580 |
| 업종 |
의약품 도매업 |
| 대표자 |
김현수 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 322-2, 322-2A(영덕동, 힉스유타워) |
| 홈페이지 |
bluemtec.com |
대표전화 |
|
| 최대주주 |
연제량 13% |
| 매출액 |
77,147 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-14,331 (백만원) |
| 순이익 |
-14,331 (백만원) |
자본금 |
1,065 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,400,000 주 |
액면가 |
100 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,400,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
15,000 ~ 19,000 원 |
청약경쟁률 |
800.34:1 (비례 1601:1) |
| 확정공모가 |
19,000 원 |
공모금액 |
26,600 (백만원) |
| 주간사 |
하나증권,키움증권
|
주식수: 350,000~420,000 주 / 청약한도: 12,000~14,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.11.22 ~ 2023.11.28 |
| 공모청약일 |
2023.12.04 ~ 2023.12.05 |
| 배정공고일(신문) |
2023.12.07 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.12.07 |
| 환불일 |
2023.12.07 |
| 상장일 |
2023.12.13 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
19,000 원 |
| 주당액면가 : 100 원 |
| 희망공모가액 : 15,000 ~ 19,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,400,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
980,000~1,050,000 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
350,000~420,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 12,000~14,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.11.28 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 09:30
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
582.24:1 |
의무보유확약
|
0.02%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.12.13 |
현재가
|
13,800 원 (-7.57%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월확약 | 0 |
| 3개월확약 | 0 |
| 1개월확약 | 98,000 |
| 15일확약 | 0 |
| 합계 | 98,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 0.02% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,749 |
611,356,000 |
582.24:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 미제시 | 26 | 10,376,000 | 1.70% | | 19,000원 초과 | 613 | 210,966,000 | 34.51% | | 19,000원 | 1099 | 388,921,000 | 63.62% | | 15,000원 이상 19,000원 미만 | - | - | - | | 15,000원 | 6 | 21,000 | - | | 15,000원 미만 | 5 | 1,072,000 | 0.18% | | 합계 |
1,749건 |
611,356,000주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 의약품 유통을 주 사업으로 기타 전자상거래, 웹사이트 및 어플리케이션 제작과 광고대행 및 서비스업을 영위하고 있습니다. 단순한
전문의약품 유통을 온라인으로 전환하는 것을 넘어서 공급자와 소비자인 제약사 병의원에 다양한 IT 솔루션을 제공해 소비자인 의사는 진료, 공급자인
제약사는 의약품의 개발 및 생산에만 집중할 수 있도록 의약품 유통 전 과정을 혁신하는 것을 목표로 삼고 있습니다.
또한 당사는 상품판매 과정에서 자연스럽게 구축된 의료기관, 제약사 및 의료기기 제조사 대부분이 참여하는 플랫폼에 다양한 서비스를
제공함으로써 에코시스템을 완성하고, 명실상부한 플랫폼 기업으로 거듭나고자 하는 계획을 가지고 신규사업을 준비중에 있습니다
2.매출현황
|
(단위: 백만원, 개) |
| 매출 |
품목 |
2023연도 당분기 |
2022연도 |
2021연도 |
2020연도 |
| 유형 |
(제9기 당분기) |
(제8기) |
(제7기) |
(제6기) |
| |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 상품 |
백신 |
내수 |
261,832 |
29,775 |
406,739 |
34,964 |
390,621 |
33,989 |
146,691 |
16,532 |
| 의약외품 |
내수 |
295,962 |
10,070 |
320,047 |
17,350 |
223,333 |
1,251 |
232,265 |
3,287 |
| 비급여 |
내수 |
1,526,466 |
30,938 |
1,035,488 |
13,661 |
566,686 |
5,795 |
184,244 |
3,114 |
| 급여 |
내수 |
935,814 |
7,669 |
828,066 |
6,946 |
527,993 |
5,529 |
370,157 |
4,505 |
| 소계 |
내수 |
3,020,074 |
78,452 |
2,590,340 |
72,920 |
1,708,633 |
46,564 |
933,357 |
27,437 |
| 서비스 |
내수 |
- |
2,200 |
- |
4,227 |
- |
3,073 |
- |
2,514 |
| 총합계 |
3,020,074 |
80,652 |
2,590,340 |
77,147 |
1,708,633 |
49,638 |
933,357 |
29,951 |
3.재무현황
| [재무안정성 비율 현황] |
|
(단위: %, 배, 백만원) |
| 재 무 비 율 |
2020연도 |
2021연도 |
2022연도 |
2023연도 |
2021연도 |
| 3분기 |
업종평균 |
| 유동비율 |
82.30% |
54.30% |
60.80% |
73.68% |
156.40% |
| 부채비율 |
자본잠식 |
자본잠식 |
3326.20% |
217.93% |
119.40% |
| 차입금의존도 |
36.93% |
10.31% |
26.11% |
49.05% |
26.60% |
| 이자보상배율 |
-2.0배 |
-3.7배 |
0.7배 |
0.40배 |
814.9배 |
| (배) |
| 당좌비율 |
64.70% |
33.50% |
35.80% |
38.87% |
120.90% |
| [성장성 및 수익성 지표] |
|
(단위: %) |
| 구분 |
재무비율 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 3분기 |
| 회사 |
업종평균 |
| 성장성 |
매출액 증가율 |
291.06% |
65.73% |
19.33 |
55.42% |
43.50% |
| 영업이익 증가율 |
적자전환 |
적자지속 |
- |
흑자전환 |
-85.09% |
| 당기순이익 증가율 |
적자전환 |
적자지속 |
- |
적자지속 |
적자지속 |
| 수익성 |
매출액 순이익률 |
-2.14% |
-15.49% |
2.8 |
-18.45% |
-0.06% |
| 총자산 순이익률 |
-8.10% |
-39.31% |
5.33 |
-41.91% |
-0.12% |
| 자기자본 순이익률 |
-637.43% |
자본잠식 |
11.63 |
자본잠식 |
-0.59% |
| 매출액 총이익률 |
14.19% |
12.91% |
16.64% |
16.89% |
11.33% |
| 영업이익률 |
-1.14% |
-5.49% |
3.11% |
1.15% |
0.16% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
|
(단위 : 주,%) |
| 구분 |
성명(회사명) |
관계 |
공모후 기준 |
의무보호예수 대상 |
유통가능 |
보호예수기간 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주등 |
연제량 |
최대주주 본인 |
1,175,000 |
11.03% |
1,175,000 |
11.03% |
- |
0.00% |
상장 후 2년6개월 |
| 김현수 |
임원 |
820,000 |
7.70% |
820,000 |
7.70% |
- |
0.00% |
상장 후 2년6개월 |
| 정병찬 |
임원 |
300,000 |
2.82% |
300,000 |
2.82% |
- |
0.00% |
상장 후 2년6개월 |
| 송지은 |
특수관계인 |
181,307 |
1.70% |
181,307 |
1.70% |
- |
0.00% |
상장 후 2년6개월 |
| 연준상 |
특수관계인 |
175,800 |
1.65% |
175,800 |
1.65% |
- |
0.00% |
상장 후 2년6개월 |
| 손준호 |
관계회사 임원 |
40,000 |
0.38% |
40,000 |
0.38% |
- |
0.00% |
상장 후 2년6개월 |
| 송봉호 |
임원 |
45,620 |
0.43% |
45,620 |
0.43% |
- |
0.00% |
상장 후 2년6개월 |
| 신광오 |
관계회사 임원 |
20,000 |
0.19% |
20,000 |
0.19% |
- |
0.00% |
상장 후 2년6개월 |
| 최대주주등 소계 |
- |
2,757,727 |
25.89% |
2,757,727 |
25.89% |
- |
0.00% |
- |
| 기타 |
하나증권 주식회사 |
전문투자자 |
96,753 |
0.91% |
96,753 |
0.91% |
- |
0.00% |
상장 후 3개월 |
| 기존주주 |
신용보증기금 |
전문투자자 |
296,295 |
2.78% |
148,148 |
1.39% |
148,147 |
1.39% |
상장 후 1개월 |
| |
블루 2022 신기술사업투자조합 |
벤처금융 |
560,353 |
5.26% |
136,781 |
1.28% |
25,814 |
0.24% |
상장 후 1개월 |
| |
24,177 |
0.23% |
상장 후 2개월 |
| |
174,702 |
1.64% |
상장 후 2개월 |
| |
198,879 |
1.87% |
상장 후 3개월 |
| |
딥다이브 우리 2021-1 신기술사업투자조합 |
벤처금융 |
398,705 |
3.74% |
97,324 |
0.91% |
18,367 |
0.17% |
상장 후 1개월 |
| |
17,202 |
0.16% |
상장 후 2개월 |
| |
124,305 |
1.17% |
상장 후 2개월 |
| |
141,507 |
1.33% |
상장 후 3개월 |
| |
키움-유안타 2019 스케일업펀드(주7) |
벤처금융 |
483,768 |
4.54% |
199,861 |
1.88% |
48,377 |
0.45% |
상장 후 1개월 |
| |
117,765 |
1.11% |
상장 후 2개월 |
| |
117,765 |
1.11% |
상장 후 3개월 |
| |
2019 HB 성장지원투자조합 |
벤처금융 |
193,507 |
1.82% |
79,944 |
0.75% |
19,351 |
0.18% |
상장 후 1개월 |
| |
47,106 |
0.44% |
상장 후 2개월 |
| |
47,106 |
0.44% |
상장 후 3개월 |
| |
에이치비 디지털 혁신 성장 2호 투자조합 |
벤처금융 |
135,000 |
1.27% |
55,773 |
0.52% |
13,499 |
0.13% |
상장 후 1개월 |
| |
32,864 |
0.31% |
상장 후 2개월 |
| |
32,864 |
0.31% |
상장 후 3개월 |
| |
와이케이밸류투자조합 |
벤처금융 |
91,915 |
0.86% |
37,973 |
0.36% |
9,192 |
0.09% |
상장 후 1개월 |
| |
22,375 |
0.21% |
상장 후 2개월 |
| |
22,375 |
0.21% |
상장 후 3개월 |
| |
뉴패러다임인베스트먼트주식회사 |
벤처금융 |
230,000 |
2.16% |
115,000 |
1.08% |
115,000 |
1.08% |
상장 후 1개월 |
| |
파레토20벤처개인투자조합제1호 |
벤처금융 |
256,576 |
2.41% |
128,288 |
1.20% |
128,288 |
1.20% |
상장 후 1개월 |
| |
리딩WS 신기술투자조합 제1호 |
벤처금융 |
343,000 |
3.22% |
308,700 |
2.90% |
34,300 |
0.32% |
상장 후 1개월 |
| |
나우 일자리 창출펀드 1호 |
벤처금융 |
68,212 |
0.64% |
27,284 |
0.26% |
6,822 |
0.06% |
상장 후 1개월 |
| |
17,053 |
0.16% |
상장 후 2개월 |
| |
17,053 |
0.16% |
상장 후 3개월 |
| |
카익투 디지털 헬스 신기술투자조합 제 1호 |
벤처금융 |
200,000 |
1.88% |
80,000 |
0.75% |
20,000 |
0.19% |
상장 후 1개월 |
| |
50,000 |
0.47% |
상장 후 2개월 |
| |
50,000 |
0.47% |
상장 후 3개월 |
| |
주식회사 에이치케이이노엔 |
일반법인 |
93,527 |
0.88% |
93,527 |
0.88% |
- |
0.00% |
상장 후 6개월 |
| |
신한은행 |
일반법인 |
156,575 |
1.47% |
78,288 |
0.74% |
78,287 |
0.74% |
상장 후 1개월 |
| |
(한국대안투자 Pre-IPO 전문투자형 |
| |
사모투자신탁 12호의 신탁사) |
| |
삼성증권 주식회사 |
일반법인 |
103,448 |
0.97% |
41,379 |
0.39% |
62,069 |
0.58% |
상장 후 1개월 |
| |
(NH앱솔루트리턴 일반사모투자신탁 |
| |
제1호의 신탁업자의 지위) |
| |
개인 17인 |
타인 |
2,012,875 |
18.90% |
1,165,750 |
10.95% |
847,125 |
7.95% |
상장 후 3개월 |
| |
개인 1인 |
타인 |
25,000 |
0.23% |
25,000 |
0.23% |
- |
0.00% |
상장 후 2년 |
| |
우리사주조합 |
- |
77,135 |
0.72% |
77,135 |
0.72% |
- |
0.00% |
예탁 후 1년 |
| |
기타 기존주주 39인 |
타인 |
627,818 |
5.89% |
- |
0.00% |
627,818 |
5.89% |
|
| |
기타 기존주주 소계 |
- |
6,450,462 |
60.57% |
4,248,006 |
39.89% |
2,202,456 |
20.68% |
- |
| 공모주주 |
공모주주 |
1,400,000 |
13.15% |
- |
0.00% |
1,400,000 |
13.15% |
- |
| 상장주선인 |
상장주선인 의무인수분 |
상장주선인 |
42,000 |
0.39% |
42,000 |
0.39% |
- |
0.00% |
상장 후 3개월 |
| 합계 |
- |
10,650,189 |
100.00% |
7,047,733 |
66.17% |
3,602,456 |
33.83% |
- |
5.요약재무제표
| 사업연도 |
제9기 당분기말 |
제8기 |
제7기 |
제6기 |
| (2023년 9월말) |
(2022년 말) |
(2021년말) |
(2020년 말) |
| 구 분 |
개별 |
개별 |
별도 |
개별 |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인 감사의견 |
삼정회계법인 |
한영회계법인 |
삼정회계법인 |
- |
| (검토) |
(적정) |
(적정) |
| [유동자산] |
26,156,212,658 |
19,438,679,411 |
16,627,647,551 |
7,497,608,763 |
| ㆍ당좌자산 |
13,793,956,089 |
11,438,029,459 |
10,270,527,793 |
5,900,242,675 |
| ㆍ재고자산 |
12,357,836,569 |
7,996,229,952 |
6,357,119,758 |
1,597,366,088 |
| ㆍ기타유동자산 |
4,420,000 |
4,420,000 |
- |
- |
| [비유동자산] |
41,787,573,276 |
20,924,015,197 |
10,940,193,707 |
4,055,264,352 |
| ㆍ투자자산 |
795,100,068 |
- |
- |
109,440,892 |
| ㆍ유형자산 |
39,349,873,369 |
18,917,364,489 |
10,047,663,049 |
3,565,737,311 |
| ㆍ무형자산 |
30,664,425 |
17,129,242 |
20,242,865 |
11,569,131 |
| ㆍ기타비유동자산 |
308,583,000 |
627,198,425 |
617,287,793 |
368,517,018 |
| ㆍ관계기업투자주식 |
1,303,352,414 |
1,362,323,041 |
- |
- |
| ㆍ종속기업투자주식 |
- |
- |
255,000,000 |
- |
| 자산총계 |
67,943,785,934 |
40,362,694,608 |
27,567,841,258 |
11,552,873,115 |
| [유동부채] |
35,499,237,013 |
31,993,304,705 |
30,633,087,139 |
9,112,559,686 |
| [비유동부채] |
11,074,180,391 |
7,191,333,905 |
3,529,156,179 |
3,122,629,113 |
| 부채총계 |
46,573,417,404 |
39,184,638,610 |
34,162,243,318 |
12,235,188,799 |
| [자본금] |
920,818,900 |
774,025,400 |
607,129,500 |
577,500,000 |
| [자본잉여금] |
43,608,888,398 |
23,745,292,297 |
2,032,780,348 |
392,500,000 |
| [자본조정] |
538,688,585 |
306,778,482 |
98,195,571 |
10,418,100 |
| [기타포괄손익누계액] |
- |
- |
- |
- |
| [이익잉여금] |
-23,698,027,353 |
-23,648,040,181 |
-9,332,507,479 |
-1,662,733,784 |
| [비지배지분] |
- |
- |
- |
- |
| 자본총계 |
21,370,368,530 |
1,178,055,998 |
-6,594,402,060 |
-682,315,684 |
| |
2023.1.1.~ |
2022.1.1.~ |
2021.1.1.~ |
2020.1.1.~ |
| 2023.09.30. |
2022.12.31 |
2021.12.31. |
2020.12.31. |
| 매출액 |
80,652,613,730 |
77,146,751,918 |
49,637,696,375 |
29,951,107,860 |
| 영업이익(영업손실) |
127,234,749 |
890,609,048 |
-2,726,643,993 |
-342,894,401 |
| 계속사업이익(계속사업손실) |
- |
- |
- |
- |
| 당기순이익(당기순손실) |
-49,987,172 |
-14,330,655,532 |
-7,688,787,420 |
-641,168,257 |
| 주당순이익(주당순손실) |
(6) |
-2,091 |
-1,322 |
-70 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [동사 및 비교기업 2022년 요약 재무현황] |
|
(단위: 원) |
| 구분 |
블루엠텍 |
더블유에스아이 |
HLB테라퓨틱스 |
비트컴퓨터 |
유비케어 |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 결산월 |
12월 |
12월 |
12월 |
12월 |
12월 |
| 유동자산 |
19,438,679,411 |
41,085,551,254 |
80,011,653,445 |
28,243,756,094 |
75,278,175,606 |
| 비유동자산 |
20,924,015,197 |
16,379,102,254 |
107,631,604,837 |
46,040,591,176 |
86,603,026,916 |
| 자산총계 |
40,362,694,608 |
57,464,653,508 |
187,643,258,282 |
74,284,347,270 |
161,881,202,522 |
| 유동부채 |
31,993,304,705 |
17,503,261,867 |
58,627,728,110 |
7,022,238,899 |
24,550,463,436 |
| 비유동부채 |
7,191,333,905 |
1,877,061,097 |
899,983,872 |
4,135,679,144 |
13,823,834,029 |
| 부채총계 |
39,184,638,610 |
19,380,322,964 |
59,527,711,982 |
74,284,347,270 |
38,374,297,465 |
| 자본금 |
774,025,400 |
3,002,796,300 |
15,992,244,500 |
8,311,646,500 |
26,098,569,500 |
| 자본총계 |
1,178,055,998 |
38,084,330,544 |
128,115,546,300 |
63,126,429,227 |
123,506,905,057 |
| 매출액 |
77,146,751,918 |
27,128,845,288 |
48,132,199,520 |
35,134,664,621 |
133,343,230,209 |
| 영업이익 |
890,609,048 |
3,684,173,156 |
-7,877,142,570 |
6,145,733,812 |
6,745,714,587 |
| 당기순이익 |
-14,330,655,532 |
4,313,954,359 |
-11,353,689,167 |
4,867,989,989 |
3,585,940,899 |
|
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