| 종목명 |
메가터치 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
446540 |
| 업종 |
물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업 |
| 대표자 |
윤재홍 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
충남 천안시 서북구 3공단2로 42 (백석동) |
| 홈페이지 |
www.megatouch.co.kr |
대표전화 |
www.megatouch.c |
| 최대주주 |
티에스이 61% |
| 매출액 |
49,045 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
8,140 (백만원) |
| 순이익 |
8,140 (백만원) |
자본금 |
10,385 (백만원) |
| 총공모주식수 |
5,200,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 5,200,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
3,500 ~ 4,000 원 |
청약경쟁률 |
630.75:1 (비례 1262:1) |
| 확정공모가 |
4,800 원 |
공모금액 |
24,960 (백만원) |
| 주간사 |
NH투자증권
|
주식수: 1,300,000~1,560,000 주 / 청약한도: 43,000~50,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.10.20 ~ 2023.10.26 |
| 공모청약일 |
2023.10.31 ~ 2023.11.01 |
| 배정공고일(신문) |
2023.11.03 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.11.03 |
| 환불일 |
2023.11.03 |
| 상장일 |
2023.11.09 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
4,800 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 3,500 ~ 4,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
5,200,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
3,640,000~3,900,000 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
1,300,000~1,560,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 43,000~50,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.10.20 ~ 10.24 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브(10월20일) AM 09:00
일반 : 한국IR협의회-온라인(10월24일) PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
765.86:1 |
의무보유확약
|
9.25%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.11.09 |
현재가
|
3,200 원 (0.47%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 8,496,000 |
| 1개월 확약 | 54,826,000 |
| 3개월 확약 | 186,250,000 |
| 6개월 확약 | 27,008,000 |
| 미확약 | 2,710,292,000 |
| 합계 | 2,986,872,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 9.25% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 766 |
2,986,872,000 |
1,862:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 4,000원 이상 | 1845 | 2,944,299,000 | 98.6% | | 3,500원 초과 ~ 4,000원 미만 | - | - | - | | 3,500원 | - | - | - | | 3,500원 미만 | - | - | - | | 가격 미제시 | 42573000 | 42,573,000 | 1.4% | | 합계 |
42,574,845건 |
2,986,872,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
25,138,549,574 |
| 무형자산 등 차감 |
15,683,773 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
25,122,865,801 |
| 기말 발행주식수 |
26,794,762 |
| 자산가치 |
938원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 반기 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
349,842,640 |
6,575,527,672 |
3,427,734,474 |
| 발행주식수 |
26,794,762 |
26,794,762 |
26,794,762 |
| 주당 이익(EPS) |
26 |
245 |
128 |
| 가중평균 EPS |
116 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
1,160원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
938 |
1,160 |
| 본질가치 (평가법 1) |
1,071원 |
| 구분 |
2023.06.30 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
94.26 % | 69.22 % | 84.96 % |
| 유동비율 |
112.55 % | 137.56 % | 151.25 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
1.39 % | 26.52 % | 18.82 % |
| 영업이익률 |
0.99 % | 16.50 % | 6.28 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
5.54 % | 24.32 % | 25.04 % |
| 영업이익증가율 |
-94.41 % | 226.77 % | 42.36 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2023.06.30 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
23 원 | 427 원 | 222 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
176.68 | 9.38 | 17.99 |
| BPS (주당순자산가치) |
1,631 원 | 1,608 원 | 1,182 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
2.45 | 2.49 | 3.39 |
| SPS (주당매출액) |
1,416 원 | 3,182 원 | 2,559 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
2.83 | 1.26 | 1.56 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 주요사업으로 배터리 충방전용 테스트 PIN 과 CLIP, 그리고 반도체 TEST용 PROBE PIN, ICT PIN 등을 개발,
제조, 판매 하고 있습니다.
배터리 사업 부문은 배터리 제조공정인 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정 중에서 활성화 공정에서 사용되는 핀을 제조하고 있습니다. 활성화
공정의 핵심은 셀을 활성화하고 전지적 기능을 수행하도록 하는 것으로 전해액이 주입된 밀봉된 배터리 셀에 충방전의 과정을 통해 배터리를 활성화하는
것입니다.
반도체 사업 부문은 비메모리반도체 벨류체인 상 후공정 프로세스 중에서 주로 Wafer Test와 Final Test등 테스트 공정에
사용되는 핀을 제조하고 있습니다. 특히 비메모리반도체 중에서 CPU/GPU 등 고난이도 제품의 테스트를 주 사업으로 하며, 각 제품군에 맞춘
장비 및 엔지니어를 확보하여 최고의 신뢰성 있는 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다.
2.매출현황
| (기준일 : 2023년 06월 30일)
(단위 : 천원) |
| 사업부문 |
매출유형 |
품 목 |
제14기 반기 |
제13기 |
제 12기 |
| 매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
| 배터리 |
제품매출 |
PIN |
내수 |
5,112,527 |
23.42% |
5,505,146 |
11.22% |
11,894,867 |
30.15% |
| 수출 |
9,264,296 |
42.45% |
16,623,929 |
33.90% |
6,306,999 |
15.99% |
| 합계 |
14,376,823 |
65.87% |
22,129,075 |
45.12% |
18,201,866 |
46.14% |
| 반도체 |
제품매출 |
PIN |
내수 |
1,399,626 |
6.41% |
6,792,509 |
13.85% |
6,178,740 |
15.66% |
| 수출 |
3,765,372 |
17.25% |
15,061,031 |
30.71% |
9,327,568 |
23.64% |
| 합계 |
5,164,998 |
23.66% |
21,853,540 |
44.56% |
15,506,308 |
39.31% |
| MEMS |
용역매출 |
MEMS가공 |
내수 |
2,284,646 |
10.47% |
2,436,585 |
4.97% |
3,901,516 |
9.89% |
| 수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합계 |
2,284,646 |
10.47% |
2,436,585 |
4.97% |
3,901,516 |
9.89% |
| 합 계 |
내수 |
8,796,799 |
40.30% |
17,359,923 |
35.40% |
23,816,034 |
60.37% |
| 수출 |
13,029,668 |
59.70% |
31,684,960 |
64.60% |
15,634,567 |
39.63% |
| 합계 |
21,826,467 |
100.00% |
49,044,883 |
100.00% |
39,450,601 |
100.00% |
3.재무현황
| [성장성 및 수익성 지표] |
|
(단위: %) |
| 구분 |
재무비율 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| 반기 |
당사 |
업종평균 |
| 성장성 |
매출액 증가율 |
(-)10.99% |
24.32% |
25.04% |
22.01% |
(-)2.42% |
| 경상이익 증가율 |
(-)89.13% |
147.71% |
131.39% |
136.21% |
(-)75.87% |
| 당기순이익 증가율 |
(-)89.52% |
91.83% |
109.64% |
115.73% |
(-)65.55% |
| 수익성 |
매출액 순이익률 |
1.60% |
13.41% |
8.69% |
9.39% |
5.18% |
| 총자산 순이익률 |
1.54% |
17.39% |
10.37% |
7.50% |
5.58% |
| 자기자본 순이익률 |
2.80% |
26.53% |
18.82% |
11.82% |
11.06% |
| 매출액 총이익률 |
8.55% |
23.08% |
13.92% |
11.30% |
16.19% |
| 매출액 경상이익률 |
2.03% |
16.60% |
8.33% |
15.39% |
4.50% |
| [재무안정성 지표] |
|
(단위: %, 배) |
| 구분 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| 반기 |
당사 |
동종업종 |
| 유동비율 |
112.55% |
137.56% |
151.25% |
166.15% |
126.99% |
| 부채비율 |
94.25% |
69.22% |
84.96% |
60.00% |
119.35% |
| 차입금의존도 |
36.45% |
26.58% |
29.43% |
17.81% |
36.92% |
| 이자보상배율 |
0.54배 |
26.68배 |
7.84배 |
19.2배 |
6.73배 |
| 당좌비율 |
89.82% |
105.81% |
116.30% |
135.53% |
91.47% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 가능여부 |
구분 |
주주명 |
주식의 |
공모전 |
공모후 |
보호예수기간 |
| 종류 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
| |
소유주식수 |
지분율 |
소유주식수 |
지분율 |
소유주식수 |
지분율 |
| 유통제한 |
기존주주 |
최대주주 |
보통주 |
9,471,750 |
61.45% |
- |
- |
9,471,750 |
45.60% |
상장일로부터 2년(주1) |
| 물량 |
KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership
(LP) |
보통주 |
2,356,950 |
15.29% |
2,168,394 |
10.44% |
188,556 |
0.91% |
상장일로부터 1개월(주2) |
| |
KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP |
보통주 |
1,571,300 |
10.19% |
1,445,596 |
6.96% |
125,704 |
0.61% |
상장일로부터 1개월(주3) |
| |
상장주선인 의무인수분 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
156,000 |
0.75% |
상장일로부터 3개월(주4) |
| 소계 |
보통주 |
13,400,000 |
86.93% |
3,613,990 |
17.40% |
9,942,010 |
47.86% |
- |
| 유통가능 |
Winnway International |
보통주 |
1,815,000 |
11.77% |
1,815,000 |
8.74% |
- |
- |
- |
| 물량 |
Chris R. Mack |
보통주 |
200,000 |
1.30% |
200,000 |
0.96% |
|
|
|
| |
공모주주(신주모집) |
보통주 |
- |
- |
5,200,000 |
25.03% |
- |
- |
(주5) |
| 소계 |
보통주 |
2,015,000 |
13.07% |
7,215,000 |
34.74% |
- |
|
- |
| 합계 |
보통주 |
15,415,000 |
100.00% |
10,828,990 |
52.14% |
9,942,010 |
47.86% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위: 천원) |
| 사업연도 |
제14기 반기 |
제13기 |
제12기 |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| (감사받지 아니한 재무제표) |
| 구분 |
2023년 6월 말 |
2022년 말 |
2021년 말 |
| [유동자산] |
24,269,265 |
23,087,631 |
19,371,447 |
| 당좌자산 |
19,367,077 |
17,758,869 |
14,894,723 |
| 재고자산 |
4,902,188 |
5,328,762 |
4,476,725 |
| [비유동자산] |
24,563,556 |
18,859,199 |
14,316,092 |
| 투자자산 |
874,125 |
1,475,071 |
1,611,975 |
| 유형자산 |
20,804,955 |
14,538,503 |
9,514,210 |
| 무형자산 |
15,684 |
18,958 |
184,908 |
| 리스자산 |
671,727 |
748,688 |
699,231 |
| 기타비유동자산 |
2,197,066 |
2,077,979 |
2,305,768 |
| 자산총계 |
48,832,821 |
41,946,830 |
33,687,539 |
| [유동부채] |
21,562,168 |
16,783,480 |
12,807,270 |
| [비유동부채] |
2,132,104 |
374,643 |
2,667,090 |
| 부채총계 |
23,694,272 |
17,158,123 |
15,474,360 |
| [자본금] |
7,707,500 |
7,707,500 |
7,707,500 |
| [자본잉여금] |
5,689,881 |
5,689,881 |
5,689,881 |
| [이익잉여금] |
11,741,168 |
11,391,326 |
4,815,798 |
| 자본총계 |
25,138,550 |
24,788,707 |
18,213,179 |
| 손익계산서 |
(2023.01.01~2023.06.30) |
(2022.01.01~2022.12.31) |
(2021.01.01~2021.12.31) |
| 매출액 |
21,826,468 |
49,044,883 |
39,450,601 |
| 영업이익 |
215,154 |
8,094,900 |
2,477,559 |
| 당기순이익 |
349,843 |
6,575,528 |
3,427,734 |
| 기본주당순이익(단위:원) |
23 |
4,266 |
2,224 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
메가터치 |
코윈테크 |
피엔티 |
엠플러스 |
이노메트리 |
리노공업 |
대보마그네틱 |
에이프로 |
엔시스 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
| 주요 제품 |
- |
2차전지 |
2차전지 |
이차전지 조립공정 장비 제조 |
2차전지 검사장비 |
검사용 PROBE와 반도체 검사용 소켓 |
2차전지 전자석탈철기 |
2차전지 활성화공정 장비 |
2차전지 머신비전 검사장비 |
| 자동화 시스템장비 |
제조장비 및 노칭장비 |
|
| 유동자산 |
23,088 |
251,294 |
915,394 |
268,999 |
60,001 |
377,025 |
68,526 |
104,082 |
43,911 |
| 비유동자산 |
18,859 |
92,520 |
172,498 |
52,324 |
20,017 |
154,463 |
32,428 |
36,172 |
39,793 |
| 자산총계 |
41,947 |
343,814 |
1,087,892 |
321,323 |
80,018 |
531,488 |
100,953 |
140,254 |
83,704 |
| 유동부채 |
16,783 |
146,435 |
809,005 |
229,070 |
23,853 |
36,383 |
19,282 |
78,760 |
16,333 |
| 비유동부채 |
375 |
10,678 |
45,692 |
35,808 |
413 |
1,921 |
2,023 |
1,572 |
11,558 |
| 부채총계 |
17,158 |
157,112 |
854,697 |
264,879 |
24,266 |
38,305 |
21,305 |
80,332 |
27,891 |
| 자본금 |
7,708 |
4,875 |
11,371 |
6,141 |
4,917 |
7,621 |
3,912 |
7,220 |
1,056 |
| 자본총계 |
24,789 |
186,702 |
233,195 |
56,444 |
55,753 |
493,184 |
79,649 |
59,922 |
55,813 |
| 매출액 |
49,045 |
106,350 |
417,814 |
116,612 |
75,710 |
322,423 |
108,560 |
79,393 |
41,960 |
| 영업이익 |
8,095 |
14,782 |
77,765 |
-9,857 |
3,771 |
136,635 |
26,508 |
-2,515 |
4,059 |
| 당기순이익 |
6,576 |
9,955 |
59,672 |
-15,229 |
2,685 |
114,364 |
21,887 |
-1,682 |
3,535 |
| 지배지분 당기순이익 |
|
4,945 |
60,152 |
-15,229 |
2,685 |
- |
21,887 |
-1,530 |
3,535 |
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