| 종목명 |
그린리소스 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
402490 |
| 업종 |
반도체 제조업 |
| 대표자 |
이종수 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
인천 서구 가정로37번길 39 (가좌동) |
| 홈페이지 |
www.greenresource.kr |
대표전화 |
070-4667-4646 |
| 최대주주 |
이종수 32% |
| 매출액 |
25,085 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
4,078 (백만원) |
| 순이익 |
3,465 (백만원) |
자본금 |
4,091 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,640,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,640,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
11,000 ~ 14,000 원 |
청약경쟁률 |
590.07:1 (비례 1180:1) |
| 확정공모가 |
17,000 원 |
공모금액 |
27,880 (백만원) |
| 주간사 |
NH투자증권
|
주식수: 410,000~492,000 주 / 청약한도: 13,600~16,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.11.03 ~ 2023.11.09 |
| 공모청약일 |
2023.11.13 ~ 2023.11.14 |
| 배정공고일(신문) |
2023.11.16 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.11.16 |
| 환불일 |
2023.11.16 |
| 상장일 |
2023.11.24 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
17,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 11,000 ~ 14,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,640,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
20,000 주 (1.22%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,128,000~1,230,000 주 (68.78~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
410,000~492,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 13,600~16,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.11.07 ~ 11.08 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브(11월08일) PM 12:30
일반 : 한국IR협의회-온라인(11월7일) PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
753.19:1 |
의무보유확약
|
5.39%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.11.24 |
현재가
|
13,650 원 (-1.23%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 5,423,000 |
| 3개월 확약 | 35,280,000 |
| 1개월 확약 | 5,998,000 |
| 15일 확약 | 2,492,000 |
| 합계 | 49,193,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 5.4% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,890 |
911,365,000 |
753.19:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 23 | 18,971,000 | 2.08% | | 17,000원(확정공모가) 이상 | 1717 | 806,036,000 | 88.44% | | 14,000원 초과 ~ 17,000원 미만 | 119 | 70,739,000 | 7.76% | | 14,000원(공모밴드 상단) | 31 | 15,619,000 | 1.71% | | 합계 |
1,890건 |
911,365,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
22,651,308,141 |
| 무형자산 등 차감 |
115,220,956 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
22,536,087,185 |
| 기말 발행주식수 |
6,494,744 |
| 자산가치 |
3,470원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 반기 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
1,666,073,868 |
3,465,338,817 |
1,156,842,099 |
| 발행주식수 |
6,494,744 |
6,494,744 |
6,334,744 |
| 주당 이익(EPS) |
513 |
534 |
183 |
| 가중평균 EPS |
465 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
4,650원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
3,470 |
4,650 |
| 본질가치 (평가법 1) |
4,178원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사의 주 목적사업은 반도체 및 디스플레이 공정 장비용 부품에 적용되는 내식성과 내플라즈마성을 제고하는 보호코팅을 위한 코팅소재의 제조
및 코팅입니다. 반도체 건식식각 장비 부품에 부식가스에 의한 식각 손상, 오염 물질 및 입자 발생을 방지하기 위하여 각각 특성과 사양에 맞는
보호코팅을 적용하고 있습니다.
이러한 내식성 및 내플라즈마 특성의 보호코팅 소재는 대표적으로 산화이트륨(Y2O3)이 적용되고 있으며, 최근에는 야그(YAG:
Y3Al5O12)가 신규소재로써 점차 도입되고 있습니다. 동사는 물리적 기상증착방식(PVD)을 활용한 초고밀도 코팅을 직접 개발 및 제조하여,
상부, 측면, 하부 각각의 부품에 적용할 수 있는 각 사양의 코팅층과 코팅이 응용된 부품을 제작하거나, 오염된 부품을 세정 및 코팅하고
있습니다.
반도체의 고효율화 및 디스플레이의 고도화 등으로 인하여 건식식각 공정의 환경이 급격하게 혹독해지며, 2020년 사업연도 이후부터 당사의
주력 제품인 초고밀도 SD코팅이 고객사로부터 본격적으로 채택되기 시작하였고 신고서 제출일 현재까지 외형성장이 지속되었습니다. 2021년에는
매출액 약 137억원을 달성하여 전년 매출액 약 111억원 대비 22.9% 성장하였으며, 2022년에는 매출액 약 251억원을 기록하여 전년대비
83.6% 수준의 고성장을 이루어냈습니다. 아울러 당사는 이러한 희토류 소재의 개발 및 코팅기술 등을 응용하여 초전도선재의 제조기술에
대한 공정관련 지식재산권을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 초전도선재 IBAD 장비 사업에도 진출한 바 있습니다.
당사의 기술연구소는 2011년 설립되었으며, 대표이사와 연구소장 총괄 하에 선행기술 연구개발, 정부과제, 제품 신규개발 및 설계등을
수행하는 연구개발 조직을 보유하고 있습니다. 연구인력은 증권신고서 제출일 현재 연구소장을 포함하여 총 9명이며, 2023년 6월 30일 기준으로
415백만원이 연구개발비용으로 소요되었습니다. 2건의 정부 과제를 완료하였고, 2건의 정부과제를 진행 중에 있으며, 코팅기술 관련 특허권
10건, 초전도선재 공정 관련 특허권1건을 보유하고 있습니다.
2.매출현황
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
2023년 반기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (제13기 반기) |
(제12기) |
(제11기) |
(제10기) |
| 매출액 |
비중 |
매출액 |
비중 |
매출액 |
비중 |
매출액 |
비중 |
| 제품 |
용사코팅 및 코팅소재 |
3,305 |
37.11% |
8,653 |
34.49% |
6,604 |
48.35% |
7,445 |
67.01% |
| 초고밀도 특수코팅 |
2,533 |
28.44% |
4,515 |
18.00% |
3,619 |
26.49% |
1,068 |
9.61% |
| 초전도선재 장비 |
526 |
5.91% |
2,702 |
10.77% |
- |
- |
- |
- |
| 정밀세정 외 |
2,112 |
23.72% |
3,654 |
14.57% |
2,786 |
20.40% |
2,048 |
18.43% |
| 상품 |
기타 |
429 |
4.82% |
5,561 |
22.17% |
651 |
4.77% |
550 |
4.95% |
| 합계 |
8,905 |
100.00% |
25,085 |
100.00% |
13,660 |
100.00% |
11,111 |
100.00% |
3.재무현황
|
[당사의 주요 재무실적 현황] |
|
(단위: 천원, %) |
| 구분 |
2020년 |
2021년 |
업종 평균 |
2022년 |
2023년 반기 |
| (주1) |
| 매출액 |
11,111,180 |
13,659,501 |
- |
25,084,703 |
8,904,758 |
| 매출원가 |
7,649,531 |
7,823,255 |
- |
17,028,685 |
5,088,870 |
| 매출총이익 |
3,461,650 |
3,461,650 |
- |
8,056,018 |
3,815,888 |
| 매출총이익률 |
31.15% |
25.34% |
19.97% |
32.12% |
42.85% |
| 영업이익 |
1,753,747 |
1,753,747 |
- |
3,730,727 |
2,219,462 |
| 영업이익률 |
15.78% |
12.84% |
6.55% |
14.87% |
24.92% |
|
[당사 매출채권 회전율 및 매출채권 관련 지표] |
|
(단위: 천원) |
| 구 분 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 반기 |
| 회사 |
업종평균 |
| 매출액 |
11,111,180 |
13,659,501 |
- |
25,084,703 |
8,904,758 |
| 평균매출채권 |
2,008,337 |
2,303,539 |
- |
2,934,275 |
2,602,611 |
| 매출채권회전율 |
5.53회 |
5.93회 |
5.65회 |
8.55회 |
6.84회 |
| 기말 매출채권 |
1,703,023 |
2,904,054 |
- |
2,964,495 |
2,240,727 |
| 대손충당금 |
231,105 |
130,616 |
- |
197,380 |
33,872 |
| 대손충당금 설정률 |
13.57% |
4.50% |
- |
6.66% |
1.51% |
| 자산총액 |
28,674,753 |
30,099,406 |
- |
34,719,055 |
44,916,715 |
| 자산총액 대비 |
5.94% |
9.65% |
16.86% |
8.54% |
4.99% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
보통주 기준 |
매각 |
| 보유주식수 |
매각제한물량 |
제한기간 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
(상장일 기준) |
| 최대주주 |
이종수 |
2,072,200 |
25.32% |
2,072,200 |
25.32% |
3년 |
| 등 |
이종범 |
2,072,200 |
25.32% |
2,072,200 |
25.32% |
3년 |
| |
김성진 |
18,200 |
0.22% |
18,200 |
0.22% |
1년 |
| |
소계 |
4,162,600 |
50.86% |
4,162,600 |
50.86% |
- |
| 기존 |
미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합 |
329,108 |
4.02% |
82,277 |
1.01% |
3개월 |
| 주주 |
82,277 |
1.01% |
1개월 |
| |
2016 KIF EnU M&A-Secondary ICT
투자조합 |
237,718 |
2.90% |
59,430 |
0.73% |
3개월 |
| |
59,430 |
0.73% |
1개월 |
| |
DSC Follow-on 성장사다리펀드 |
189,878 |
2.32% |
47,470 |
0.58% |
3개월 |
| |
47,470 |
0.58% |
1개월 |
| |
DSC유망서비스산업펀드 |
189,878 |
2.32% |
47,470 |
0.58% |
3개월 |
| |
47,470 |
0.58% |
1개월 |
| |
케이투 레페리오 투자조합 |
173,420 |
2.12% |
43,355 |
0.53% |
3개월 |
| |
43,355 |
0.53% |
1개월 |
| |
아주디지털콘텐츠투자조합 |
170,766 |
2.09% |
42,692 |
0.52% |
3개월 |
| |
42,692 |
0.52% |
1개월 |
| |
아주좋은기술금융펀드 |
170,766 |
2.09% |
42,692 |
0.52% |
3개월 |
| |
42,692 |
0.52% |
1개월 |
| |
김규철 |
158,418 |
1.94% |
39,605 |
0.48% |
3개월 |
| |
39,605 |
0.48% |
1개월 |
| |
스마일게이트패스트무버1호투자조합 |
134,196 |
1.64% |
40,259 |
0.49% |
3개월 |
| |
93,937 |
1.15% |
1개월 |
| |
2014KIF-아주IT전문투자조합 |
114,544 |
1.40% |
28,636 |
0.35% |
3개월 |
| |
28,636 |
0.35% |
1개월 |
| |
삼성증권 주식회사('NH앱솔루트Pre IPO 일반 사모투자신탁 제1호'의
신탁업자 지위에서) |
97,456 |
1.19% |
24,364 |
0.30% |
3개월 |
| |
24,364 |
0.30% |
1개월 |
| |
바로-한양 신기술투자조합1호 |
97,456 |
1.19% |
29,237 |
0.36% |
3개월 |
| |
68,219 |
0.83% |
1개월 |
| |
우리사주조합 |
160,000 |
1.96% |
- |
- |
- |
| |
소액주주 |
108,540 |
1.33% |
- |
- |
- |
| |
소계 |
2,332,144 |
28.50% |
1,147,634 |
14.02% |
- |
| 신규 |
공모주주(기관투자자 및 일반청약자) |
1,620,000 |
19.79% |
- |
- |
- |
| 주주 |
공모주주(우리사주조합) |
20,000 |
0.24% |
20,000 |
0.24% |
1년 |
| |
NH투자증권㈜(상장주선인 의무인수분) |
49,200 |
0.60% |
49,200 |
0.60% |
3개월 |
| |
소계 |
1,689,200 |
20.64% |
69,200 |
0.85% |
- |
| 합계 |
8,183,944 |
100.00% |
5,379,434 |
65.73% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위 : 백만원) |
| 사업연도 |
제 13(당) 반기말 |
제 12(전) 기말 |
제 11(전) 기말 |
제 10(전) 기말 |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
이촌회계법인 |
삼도회계법인 |
삼도회계법인 |
삼도회계법인 |
| (검토) |
(적정) |
(적정) |
(감사받지않음) |
| I. 유동자산 |
8,685 |
8,645 |
6,279 |
4,249 |
| 현금및현금성자산 |
2,738 |
2,236 |
2,826 |
1,930 |
| 매출채권 |
2,207 |
2,767 |
2,773 |
1,472 |
| 유동성 기타수취채권 |
302 |
2,174 |
87 |
103 |
| 유동성 기타금융자산 |
960 |
- |
- |
- |
| 유동성 기타자산 |
746 |
103 |
314 |
50 |
| 유동성 계약자산 |
1,110 |
604 |
- |
- |
| 재고자산 |
622 |
760 |
279 |
694 |
| 당기법인세자산 |
- |
- |
- |
- |
| II. 비유동자산 |
36,231 |
26,074 |
23,821 |
24,426 |
| 장기성매출채권 |
- |
- |
- |
- |
| 비유동성 기타수취채권 |
209 |
212 |
357 |
261 |
| 비유동성 기타금융자산 |
315 |
304 |
297 |
705 |
| 종속기업및관계기업투자 |
- |
- |
- |
- |
| 유형자산 |
34,797 |
24,174 |
22,054 |
22,390 |
| 무형자산 |
115 |
121 |
136 |
77 |
| 사용권자산 |
456 |
676 |
716 |
762 |
| 이연법인세자산 |
339 |
587 |
261 |
229 |
| [자산총계] |
44,917 |
34,719 |
30,099 |
28,675 |
| I. 유동부채 |
16,297 |
11,188 |
11,189 |
7,350 |
| 매입채무 |
133 |
185 |
54 |
176 |
| 유동성 기타지급채무 |
1,074 |
1,045 |
1,162 |
541 |
| 단기차입금 |
14,115 |
6,500 |
1,040 |
2,050 |
| 유동성장기차입금 |
180 |
1,680 |
6,920 |
220 |
| 당기손익-공정가치측정 |
- |
- |
- |
3,815 |
| 금융부채(유동) |
| 유동성리스부채 |
240 |
448 |
390 |
315 |
| 파생상품부채 |
- |
- |
- |
- |
| 유동성 기타금융부채 |
- |
- |
- |
- |
| 유동성 기타부채 |
225 |
486 |
268 |
196 |
| 유동성계약부채 |
- |
- |
980 |
- |
| 당기법인세부채 |
332 |
845 |
376 |
39 |
| II.비유동부채 |
5,968 |
2,560 |
3,178 |
12,031 |
| 비유동성 기타지급채무 |
34 |
27 |
19 |
22 |
| 장기차입금 |
5,509 |
2,098 |
2,599 |
10,907 |
| 당기손익인식금융부채(비유동) |
- |
- |
- |
- |
| 리스부채 |
210 |
222 |
339 |
462 |
| 비유동성 기타금융부채 |
- |
- |
- |
- |
| 확정급여부채 |
- |
- |
- |
388 |
| 비유동성 기타부채 |
200 |
197 |
168 |
119 |
| 복구충당부채 |
16 |
16 |
15 |
- |
| 이연법인세부채 |
- |
- |
38 |
133 |
| [부채총계] |
22,265 |
13,748 |
14,367 |
19,381 |
| 자본금 |
3,247 |
3,247 |
3,167 |
2,880 |
| 자본잉여금 |
6,609 |
6,609 |
4,994 |
- |
| 기타자본 |
-2,261 |
-2,275 |
-2,353 |
-2,353 |
| 이익잉여금 |
15,055 |
13,389 |
9,924 |
8,767 |
| [자본총계] |
22,651 |
20,971 |
15,733 |
9,293 |
| [부채와 자본 총계] |
44,917 |
34,719 |
30,099 |
28,675 |
| 구분 |
2023.01.01~2023.06.30 |
2022.01.01~2022.12.31 |
2021.01.01~2021.12.31 |
2020.01.01~2020.12.31 |
| I.매출액 |
8,905 |
25,085 |
13,660 |
11,111 |
| II.매출원가 |
5,089 |
17,029 |
7,823 |
7,650 |
| III.매출총이익 |
3,816 |
8,056 |
5,836 |
3,462 |
| IV.판매비와관리비 |
1,596 |
4,325 |
2,728 |
1,708 |
| V.영업이익 |
2,219 |
3,731 |
3,108 |
1,754 |
| VI.법인세비용차감전 |
2,226 |
4,078 |
1,396 |
1,878 |
| 계속영업이익 |
| 1.법인세비용 |
560 |
613 |
239 |
-20 |
| VII.당기순이익 |
1,666 |
3,465 |
1,157 |
1,898 |
| VIII.기타포괄손익 |
- |
- |
- |
- |
| IX.총포괄이익 |
- |
- |
- |
- |
| X.주당손익 |
|
|
|
|
| 기본주당이익(단위:원) |
257 |
547 |
201 |
330 |
| 희석주당이익(단위:원) |
256 |
547 |
201 |
282 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
그린리소스 |
티씨케이 |
월덱스 |
원익큐엔씨 |
케이엔제이 |
하나머티리얼즈 |
한솔아이원스 |
코미코 |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 결산월 |
12월 |
12월 |
12월 |
12월 |
12월 |
12월 |
12월 |
12월 |
| 유동자산 |
8,645 |
343,236 |
162,288 |
351,909 |
36,758 |
147,841 |
99,779 |
141,949 |
| 비유동자산 |
26,074 |
137,307 |
99,510 |
922,379 |
71,339 |
331,785 |
127,588 |
245,848 |
| 자산총계 |
34,719 |
480,543 |
261,797 |
1,274,288 |
108,097 |
479,626 |
227,367 |
387,797 |
| 유동부채 |
11,188 |
62,255 |
48,230 |
241,957 |
21,149 |
103,017 |
70,826 |
85,941 |
| 비유동부채 |
2,560 |
1,414 |
27,676 |
562,423 |
33,165 |
79,037 |
5,726 |
44,189 |
| 부채총계 |
13,748 |
63,669 |
75,905 |
804,379 |
54,314 |
182,054 |
76,552 |
130,130 |
| 자본금 |
3,247 |
5,838 |
8,255 |
13,144 |
3,973 |
9,876 |
14,676 |
5,010 |
| 자본총계 |
20,971 |
416,874 |
185,892 |
469,908 |
53,783 |
297,572 |
150,815 |
257,667 |
| 매출액 |
25,085 |
319,563 |
255,930 |
783,179 |
62,314 |
307,324 |
163,912 |
288,376 |
| 영업이익 |
3,731 |
127,027 |
50,702 |
115,127 |
13,287 |
93,739 |
36,073 |
55,398 |
| 당기순이익 |
3,465 |
94,056 |
41,512 |
53,835 |
9,954 |
80,135 |
28,291 |
41,967 |
|
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