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2025년 01월 10일 08:03 홍재영 기자

현대건설, 해외 원가 조정 예상…목표주가 하향-현대차증권

신동현 현대차증권 연구원은 "해외 현장에서 발생한 추가 비용을 보전하기 위한 도급증액에 대해 발주처와 협상에 돌입한 것으로 보여지고, 그에 앞서 선제적으로 원가를 조정할 것으로 예상된다"며 "일시적으로 비용이 인식되겠으나 추후 협상 진전도에 따라 환입 가능성은 있다"고 했다.

이어 "국내 주택부문 원가율은 높은 수준이 유지되고 있지만 추가적인 상승 역시 제한적"이라며 "점진적인 믹스(Mix) 개선에 따라 원가율이 우하향 할 것이라는 의견을 유지한다"고 설명했다.

또 "연결기준 연간 수주금액은 약 30조원에 달할 것으로 예상된다"며 "가이던스 약 29조원을 소폭 웃도는 수준이고, 별도 분양실적 역시 가이던스 약 2만세대를 달성한 것으로 추정돼 향후 견조한 매출액은 지속적으로 유지될 수 있을 것"이라고 전망했다.

그는 "지난해 4분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 6.5% 줄어든 8조390억원, 영업이익은 72.2% 감소한 401억원으로 컨센서스(시장 전망치 평균)를 밑돌 전망"이라고 했다.

이어 "해외 현장에서 발생한 추가 비용이 매출원가로 반영될 것으로 추정된다"며 "주택 원가율이 충분히 안정화되지 않은 상황에서 발생한 만큼 이익 수준은 일시적으로 크게 감소한다"고 분석했다.

홍재영 기자 hjae0@mt.co.kr

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