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[오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, HBM이 주는 안정감…큰 이변 없는 기대 부합”
 ◇한화솔루션 기대감을 갖기에는 이른 시점 미국 태양광 업황 개선 시그널은 아직 보이지 않는 상황 4Q24 Preview: 영업적자 지속 예상 최영광 NH투자 ◇LS ELECTRIC 25년 이후 성장 그림, 긍정적 포인트 다수 4Q24 영업이익 yoy 대호조 & 컨센서스 상당수준 초과 전망 4Q24 실적의 핵심은 환율효과 제외해도 가이디언스에 부합한다는 점 2024년 수주, 고성장 & 공격적 가이디언스도 초과 전망 초고압 변압기 Capa 공격적 증설. 2027년 이후 매출 성장성 기여 성종화 LS증권 ◇효성중공업 CAPA 증설, 유럽이 기대되는 25년 4Q24 매출액 1조4420억 원(YoY +11.6%), 영업이익 1230억 원(YoY +94.4%)을 전망 25년은 CAPA증설 유럽이 기대된다 Valuation 나민식 SK증권 ◇하이브 4Q24 프리뷰: 시장 컨센서스 부합 전망 4Q24 프리뷰: 시장 컨센서스 부합 전망 투자 매력도 상승 구간 투자의견 매수, 목표주가 30만 원 유지 이환욱 유안타증권 ◇LG에너지솔루션 1분기까지 주춤 1분기까지 주춤 4Q24 잠정 실적: 일회성 비용과 판매 부진 주민우 NH투자 ◇LG에너지솔루션 4Q24 잠정 실적 - 시장 기대치 하회 4Q24 잠정 실적, 컨센서스 하회 2025년 영업이익, 컨센서스 16% 추가 하회 예상 View, 1H25 어려운 업황 지속 조현렬 삼성증권 ◇현대건설 4Q24 Preview: 언젠가 건너야 할 골짜기 해외 일회성 비용이 반복되면서 4Q24 아쉬운 이익 예상 2025년 투자포인트: 단계적으로 착공 중인 자체 사업과 불가리아 원전 당장의 비용 반영 vs 2026년 이익 개선. 시간이 해결해줄 문제 문경원 메리츠 ◇LS ELECTRIC Valuation 매력이 부각되는 시점 4Q24 매출액 1조1040억 원(YoY +7.1%), 영업이익 840억 원(YoY +23.4%)을 전망 Valuation 매력이 부각되는 시점 25년 중요변수 4가지 나민식 SK증권 ◇한국항공우주 4Q24 Preview: 실망스러운 4분기, 기대되는 2025년 4분기 실적 부진할 것 2025년 시작될 실적 성장 더 많은 지역에, 더 많은 제품을 수출하게 될 것 장남현 한국투자 ◇DL이앤씨 4Q24 Preview: 상대적 안정성이 주목받을 시점 4Q24, DL건설 불안 요소에도 불구하고 컨센서스 부합 예상 아쉬운 매출 성장과 상대적으로 안정적 마진이 공존할 2025년 중장기적 SMR 수혜에 주목 문경원 메리츠 ◇대우건설 4Q24 Preview: 약한 성장 동력 주택 입주 증가 고려, 연말 보수적으로 비용 반영 가정 시간이 좀 더 필요한 상황 김세련 LS증권 ◇클래시스 4Q24 Preview: 레벨업의 시작 이루다 반영 시작, 4Q24 매출액 737억 원, 영업이익 346억 원 추정 2025년: 1) 이루다 온기 반영, 2) 미국/유럽 성장, 3) 볼뉴머 소모품 강시온 한국투자 ◇에스원 4Q24 Preview: 두드리고 가는 돌다리 계절적 요인 외에는 무난하고 안정적 실적 기조 지속될 전망 Recurring Revenue의 안정성, AI 보안솔루션의 확장 기대감 김세련 LS증권 ◇NAVER 꾸준하게 호실적을 낼 수 있는 이유 4Q24 Preview: 영업이익 5367억 원(+32.4% YoY) 전망 핵심사업 중심의 큰 변화 신규 서비스 안착이 key 남효지 SK증권 ◇현대글로비스 든든한 분기 실적, 높아진 올해 눈높이 4Q24E 매출액 7조3439억 원, 영업이익 4595억 원 전망 이서연 상상인 ◇신한지주 견고한 자본비율, 지속적인 자사주 매입 경기 둔화 우려 반영해 목표주가 하향 ‘25년 연간 DPS 2,240원, 자사주 매입/소각 1조 원 전망 4Q24 지배순이익, 시장 컨센서스 하회 예상 정준섭 NH투자 ◇GS건설 4Q24 Preview: 감내 가능한 비용 반영 해외, 국내에서의 소규모 비용 반영. 아쉬운 4Q24 이익 전망 2025년 매출, 이익 전망 나쁘지 않지만, 상반기 변동성은 유의 감내할 수 있는 비용이라면 하반기를 바라보고 기다릴 때 문경원 메리츠 ◇아모레퍼시픽 4Q24 Preview: 호재에 민감할 주가 영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망 업황이 최고는 아니어도 최악은 아닌 주가 회복세가 이어질 전망 김명주 한국투자 ◇시프트업 4분기 호실적과 중국 신작 모멘텀 기대 4분기, ‘승리의 여신: 니케’가 이끈 호실적 전망 1분기 주가 우상향 전망: 4Q24 호실적에 이어 2종의 신작 모멘텀 이지은 대신증권 ◇포스코인터내셔널 ＇25년 반전 드라마 기대 4Q24 Preview 컨센서스 밑도는 아쉬운 실적 예상 ＇25년 반전 드라마 기대 이태환 대신증권 ◇POSCO홀딩스 어려웠던 시황 4Q24 Preview 어려웠던 시황 굿 뉴스가 필요한 시점 이태환 대신증권 ◇한미약품 4Q24 Pre: 경영권 분쟁으로 인한 일시적 부진 4Q24 Preview. 경영권 분쟁으로 인한 일시적 부진 2025년은 회복의 해 김민정 DS투자 ◇SK하이닉스 4Q24 Pre: HBM이 주는 안정감 4Q24 Preview: 큰 이변 없이 기대를 부합할 것 커스텀 메모리 시장으로의 진입 이수림 DS투자 ◇KT&G 글로벌 담배 실적 성장 주목 4Q24Pre: 해외 담배 호조에도 건기식, 부동산 영향 기대치 하회 전망 25년에도 해외 담배 실적 성장 긍정적. 담배 해외 매출 비중 46%로 확대 장지혜 DS투자 ◇시프트업 검열? 사전예약? 피어그룹?, 6가지 요소로 중국 니케 상세 분석 4Q24 Preview: 1주년과 비슷한 수준의 2주년 니케 매출, 컨센 부합예상 니케 글로벌: 올해도 안정적 매출 전망, 니케 중국: 해볼 만 한 베팅 최승호 상상인 <저작권자 ⓒ 이투데이 무단전재/재배포 금지>
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