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[오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 올해도 HBM 호황…30만 닉스 보려나”
 ◇코웨이 주주의 기다림에 주주환원으로 화답하다 주주환원율 상향 발표 밸류에이션 회복의 3박자가 맞춰지는 중 이진협 한화투자 ◇JYP Ent. 드디어 킥플립 데뷔 3년을 기다렸다 킥플립 4Q24 Preview: 고연차의 힘 이화정 NH투자 ◇현대로템 환 효과 얼마나 일지 궁금 4Q24는 폴란드 K2의 진행률 진척, 원·달러 환율 상승으로 호실적 기대 K2PL 2차 실행계약이 이월되었고 오리무중이지만, 따내면 2025년의 실적 수준이 2032년까지 이어지는 장기 사이클이 확보되고, 실적과 멀티플 상향 조정이 가능한 상황. 관심을 가지고 투자할 것을 제안 최광식 다올투자증권 ◇삼성전자 1Q25 실적 저점 통과 예상 4Q24 영업이익 7조7000억 원 예상 1Q25 실적 저점 통과 예상 박유악 키움증권 ◇인텔리안테크 25년 상저하고 전망, 점진적인 회복세 기대 4분기 영업이익 16억 원 컨센서스 하회 전망 고객사의 글로벌 서비스 런칭이 필요한 시점 이한결 키움증권 ◇LG생활건강 4Q24 Preview: 아쉬움이 지속되는 중 영업이익이 시장 기대치를 15.4% 밑돌 전망 변화를 위한 노력은 긍정적이나 아직은 보수적인 관점의 접근이 필요 김명주 한국투자 ◇아모레퍼시픽 성장의 축은 전환되었지만, 확인할 것이 남았다. 기대치에 부합할 4분기 해외 성장의 축은 전환되었지만 한유정 한화투자 ◇한올바이오파마 3~4월, 중요한 변곡점을 맞이하는 순간 이뮤노반트와 연동되는 기업가치 이뮤노반트의 시가총액은 왜 YTD 약 -40.8% 감소하였을까? Vyvgart PFS 허가 여부는 한올바이오파마의 중요한 변곡점 김민정 DS투자 ◇하나기술 2025년 턴어라운드 시작. 전고체전지 向 장비 수주 기대 신사업인 열면취 가공장비, WIP전고체 장비 수주 기대 25년 매출 증대 및 영업이익 흑자전환 , 실적 턴어라운드 기대 이재모 그로쓰리서치 ◇디케이티 실적 고성장의 원년 스마트폰/IT 기기 FPC Module 및 전장 Module 등을 제조 및 판매하는 Module 전문기업 실적 고성장의 원년: 신규사업 본격성장 리서치센터 아이브이리서치 ◇시프트업 4Q24 Preview: 늦기 전에 사자 4Q24E 연결 매출액은 554억 원(+20.8% YoY, -4.6% QoQ), 영업이익은 426억 원(+31.5% YoY, +19.7% QoQ) 예상 [승리의 여신: 니케] 456억 원(+0.4% YoY, +33.2% QoQ) 전망 [스텔라 블레이드] 88억 원(-61.1% QoQ) 예상 김혜영 다올투자증권 ◇에스오에스랩 고정형 라이다에서 차별화된 경쟁력 보유 기업 라이다(LiDAR) 개발 및 제조 기업 적용 산업 확장에 따른 매출 증대 기대 고정형 라이다에서 차별화된 기술력 보유 김태현 한국IR협의회(리서치 ◇풍산 (103140) 4Q24 Preview: 수주 재반등 기대 4Q24: 컨센서스 하회 예상 주가 상승을 위해선 방산 수주 반등 필요 최용현 KB증권 ◇삼성SDI 자꾸만 낮아지는 기울기 4Q24 Pre: 영업적자 233억 원, 일회성 비용 인식으로 컨센서스 하회 예상 Rivian의 IRA 30D 보조금 제외는 소형전지 회복 지연을 유발 업황 둔화 가시화를 반영해 목표주가 39만 원으로 하향 최태용 DS투자 ◇삼성E&A 지나친 조정. 시장은 회사의 답을 기다린다 세 가지 우려에 대한 회사의 대응을 기다리는 시장 시가총액/수주잔고 비율 0.15배 수준으로 중기 평균 0.25배를 크게 하회 2024년 수주 14조 원 이상으로 마무리. 2025E 수주 11~12조 원으로 2017~2023년 평균 대비 레벨 업 4Q24 Preview: 매출액 2조5000억 원, 영업이익 1786억 원 전망 장문준 KB증권 ◇LG에너지솔루션 예상보다 더 아쉬운 4Q24 Pre: 영업적자 1695억 원으로 컨센서스 하회 예상 트럼프 당선으로 CAPA 조정 불가피하다는 판단 얼티엄셀즈 3공장 불확실성 해소 수순은 긍정적 요소 최태용 DS투자 ◇CJ제일제당 4Q24 Pre: 어려운 대외 환경 속에서 선방 4Q24 Pre: 시장 기대 부합 전망 2025년에도 YoY 증익 흐름 이어질 전망 최근 주가 조정은 기회 심은주 하나금투 ◇삼성카드 4Q24 Preview: 건전성과 주주환원이 핵심 순이익은 컨센서스 부합. 대손비용 증가로 전분기대비로는 감익 내수 부진을 넘어서 감익 감안해 중립의견. 변수는 주주환원 백두산 한국투자 ◇쏠리드 (050890) 특급 호재가 몰려오고 있다 매수 투자 의견/12개월 TP 10,000원 유지, 장/단기 적극 매수 추천 장기로 보면 미국 프로젝트 사업자 선정 분명한 호재, 주가 상승은 당연 IoT/양자암호통신 활성화가 Pre 6G 사업 촉진 시킬 것, 호재 넘치는 상황 김홍식 하나금투 ◇휠라홀딩스 미국 법인 일회성 비용 발생으로 영업이익 컨센서스 하회 전망 투자의견 BJY와 목표주가 52,000원 유지 4Q24 Preview: 아쿠시넷 비수기, 미국법인 구조조정 영향으로 부진 전망 유정현 대신증권 ◇SK하이닉스 수요 환경 개선, 이제 30만 닉스 보려나 수요 환경은 예상 보다 빨리 개선 AI 수요 강세 지속, 경쟁사 진입 지연으로 올해도 HBM은 호황 목표주가 31만 원으로 상향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지 이민희 BNK ◇GS건설 일부 비용 반영의 여지 4Q24 추정치: 매출액 3조2000억 원, 영업이익 437억 원(OPM 1.4%) 2025년 추정치: 매출액 12조5000억 원, 영업이익 4429억 원(OPM 3.6%) 투자의견 Neutral, 목표주가 19,000원 유지 김승준 하나금투 ◇롯데웰푸드 4Q24 Pre: 시장 기대 하회 전망 4Q24 Pre: 3분기와 유사한 영업 환경 2025년, 해외 Level-up 전망 중장기 방향성 감안시 저가 매수 유효 심은주 하나금투 ◇동원F&B 4Q24 Pre: YoY 증익 기조는 이어질 전망 4Q24 Pre: 어려운 영업환경 속 선방 2025년 YoY 8% 이익 증가 예상 밸류에이션은 매력적 심은주 하나금투 ◇오리온 4Q24 Preview: 명절 효과 반영 4분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망 중국으로 향하는 시선 다양한 모멘텀 보유 강은지 한국투자 <저작권자 ⓒ 이투데이 무단전재/재배포 금지>
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