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넥스트바이오메디컬, 공모가 2.9만원 확정…수요예측 경쟁률 356.9대 1
공모가 희망밴드 상단 2만9000원 확정…상장 후 시총 2322억원 전망
혁신형 치료재 전문 기업 넥스트바이오메디컬은 7월 29일~8월 2일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 희망밴드(2만4000~2만9000원) 상단인 2만9000원에 최종 공모가를 확정했다고 6일 밝혔다.
이번 수요예측에는 총 1116곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 총 2억5700만주를 신청한 것으로 알려졌다. 경쟁률은 356.9대 1을 기록했으며, 공모금액은 약 290억원, 상장 후 시가총액은 2322억원 수준이다.
수요예측 가격 분포도를 보면 참여기관의 95%가 밴드상단(2만9000원) 이상의 가격을 제시했으며, 이 중 47.7%(가격미제시 1.6% 포함)가 확정 공모가인 2만9000원을 초과해서 주문을 넣은 것으로 나타났다.
상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 "강력한 글로벌 협력 파트너 메드트로닉과 글로벌 시장에서 혁신형 치료재 완제품 판매로 매출이 약 2배씩 성장하고 있다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다"며 "로드쇼에 참여한 국내외 대형 운용사 대부분 넥스트바이오메디컬의 독보적인 기술력과 검증된 혁신형 치료재 상용화에 대한 크게 공감하며 상단으로 결정했다."고 말했다.
넥스트바이오메디컬은 이번 기업공개(IPO)를 통해 확보한 공모자금을 근골격계 통증 색전 치료재 '넥스피어에프'(Nexsphere-F™) 임상시험에 사용해 미국 시장 진출 및 글로벌 시장을 선점할 계획이다.
이돈행 넥스트바이오메디컬 대표이사는 "회사의 가치를 긍정적으로 평가해 많은 성원을 보내주신 모든 투자자 분들께 진심으로 감사드린다"며 "상장 이후에도 의료기기 융복합 제품 연구 확대와 글로벌 사업 확장을 통해 융복합 메디컬 솔루션 제공 기업으로 도약하겠다"고 말했다.
넥스트바이오메디컬은 7일부터 이틀간 일반투자자 청약을 거쳐 20일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.
정기종 기자 azoth44@mt.co.kr
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