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| 제목 : NH투자증권, 8160억원 규모 외화채권 발행 성공
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| 2025년 07월 03일 12:45 박수현 기자 |
| NH투자증권, 8160억원 규모 외화채권 발행 성공 |
이번 발행은 2021년 이후 약 4년 만에 진행됐고, 국내 증권사가 해외에서 대규모 자금을 조달한 사례라는 평이다. 조달 자금은 NH투자증권의 일반 운영자금과 해외 사업 투자 등에 활용될 예정이다.
NH투자증권은 만기(트렌치) 3년과 5년짜리 채권을 각각 3억달러(약 4080억원) 발행했다. 이를 통해 다양한 만기 구조로 안정적으로 자금을 확보, 국내 대표 증권사로서의 위상을 다시 한 번 확인했다고 설명했다.
이번 유로본드는 3년 만기 채권이 미국 국채(3년) 금리에 90bp를 더한 4.676%, 5년 만기 채권이 미국 국채(5년) 금리에 100bp를 더한 4.873%의 금리로 발행됐다.
최초 제시금리(IPG)를 기준으로 182개 기관 투자자로부터 최대 71억 달러(약 9조6000억원)의 주문이 몰릴 만큼 흥행에 성공했다 최종 금리(FPG)가 확정된 뒤에도 63억달러(약 8조5000억원)의 규모의 주문이 유지돼 목표금액 대비 10.2배에 달하는 큰 관심을 받았다.
이에 따라 NH투자증권이 두개의 채권 모두 최초 제시 금리보다 40bp 를 낮추며 시장에서 유리한 조건으로 발행했다는 설명이다.
특히 NH투자증권은 △국내 증권사 중 가장 큰 폭의 금리 타이트닝 △'강원중도개발공사 회생 신청 사태' 이후 가장 낮은 금리 차이(스프레드) 기록 △은행 계열 증권사 중 가장 많은 투자 주문 확보 등 세 가지 부문에서 의미 있는 성과를 거뒀다고 밝혔다.
윤병운 NH투자증권 사장은 "증권업의 외화 비즈니스가 지속적으로 확대되는 과정에서 안정적인 외화 조달이 매우 중요하다"라며 "이번 외화사채 발행을 통해 글로벌 투자자 기반을 확충하고, 외화 조달 역량을 한 단계 높이고자 사채 발행을 추진했다"고 밝혔다.
박수현 기자 literature1028@mt.co.kr
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