|
| 제목 : 메리츠證 “선익시스템, 지속적 수주 모멘텀에…목표가↑”
|
 |
 |
 |
 |
|
|
| 2025년 03월 18일 08:26 손민지 기자 |
| 메리츠證 “선익시스템, 지속적 수주 모멘텀에…목표가↑” |
메리츠증권은 선익시스템에 대해 추가 수주를 기반으로 양호한 주가 흐름을 보일 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 6만5000원에서 6만8000원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 4만8300원이다.
18일 양승수 메리츠증권 연구원은 “17일 공개된 수주잔고로 선익시스템을 둘러싼 8.6세대 증착 장비 단가에 대한 시장의 우려가 해소될 것”이라며 “현 주가에서는 향후 기대할 수 있는 추가 수주를 기반으로 긍정적인 주가 흐름이 예상된다”고 했다.
양 연구원은 “지난해 4분기 말 기준 수주잔고는 5280억 원으로, 전년 말 대비 7배 이상 성장했다”며 “이는 지난해 중순 수주에 성공했으나, 당시 반영되지 않았던 BOE향 8.6세대 증착 장비 수주 금액이 이번 수주잔고에 포함됐기 때문”이라고 했다.
그는 “지난해 3분기 말 기준 수주잔고(869억 원), 4분기 추가 수주(약 300억 원), 4분기 기납품액(약 622억 원)을 종합적으로 고려할 때, 약 4700억 원 규모의 수주 금액이 추가 반영된 것으로 추정된다”며 “이는 당사가 기존 추정치에 반영한 단가와 유사하며, 올해 및 향후 실적 가정에 대한 변경이 불필요하다는 측면에서 이번 수주잔고 급증을 리스크 해소 관점에서 접근하는 것이 타당하다”고 했다.
양 연구원은 “핵심 투자 포인트는 고단가·고기술력이 요구되는 증착 장비의 수주가 일회성이 아닌 지속성 있는 수주가 될 가능성이 크다는 점”이라며 “우선, 지난해 말 공식적으로 투자를 발표한 비전옥스(Visionox)는 장비 업체 선정을 앞두고 있으며, 상반기 내 관련 의사결정이 마무리될 것으로 예상된다”고 했다.
그는 “이외에도 올해 말부터 내년 초 사이 일부 중화권 패널 업체들의 추가 투자 발표가 기대된다”며 “국내 고객사의 경우, 2028~2029년 유기발광다이오드(OLED) 맥북 에어 출시 일정을 고려할 때, 내년 중 투자의사 결정을 내릴 가능성이 크다”고 했다.
이어 “중국 고객사향 OLEDoS 추가 수주 가시성이 높아지고 있어, 상반기 내 또 다른 주요 모멘텀으로 작용할 전망”이라고 덧붙였다.
<저작권자 ⓒ 이투데이 무단전재/재배포 금지>
|
|
| |
|
|
|
메리츠證 “선익시스템, 지속적 수주 모멘텀에…목표가↑”
| |
 IPO 앞둔 함파트너스…“팬덤-커머스 연결, 20개국 진출”(종합) [이투데이 2025년 03월 18일 18:30]
|
| |
마이데이터, 민간 안착할까…"통신·의료" 이르면 다음달 신호탄 [머니투데이 2025년 03월 18일 18:26]
|
| |
최태원 회장, SK㈜로부터 지난해 급여 35억원 수령 [머니투데이 2025년 03월 18일 18:24]
|
| |
JTBC와 "최강야구" 갈등에도…장시원 PD, 촬영 강행 [머니투데이 2025년 03월 18일 18:22]
|
| |
거래소, 9월물 국채선물 최종결제기준채권 지정 [이투데이 2025년 03월 18일 18:19]
|
| |
LS일렉트릭, 美 빅테크에 1600억원 상당 전력 솔루션 공급 계약 [머니투데이 2025년 03월 18일 18:18]
|
| |
18회 아산의학상 시상식 개최…상금 7억7000만 원 수여 [이투데이 2025년 03월 18일 18:13]
|
| |
또 1원, 200번이나 보냈다…전 여친 숨통 조인 20대의 무서운 집착 [머니투데이 2025년 03월 18일 18:10]
|
| |
에스디바이오센서, 지난해 매출액 6946억원…"글로벌 경쟁력 강화" [머니투데이 2025년 03월 18일 18:07]
|
| |
티니핑 열풍 SAMG엔터, 지난해 매출 1164억…전년비 22%↑ [머니투데이 2025년 03월 18일 18:06]
|
| |
|
비상장주식거래, 장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션
 광고 문의 : ☎ 1644-3830 (38커뮤니케이션) |
장외시장,비상장시장,장외주식,비상장주식,소액주주,주주동호회,주주게시판,공모,소액공모,장외시황,비상장주식시세,주식차트,주가,비상장주식거래,시세정보,프리보드,장외시장,프리보드시장,장외주식,프리보드주식,소액주주,주주동호회,주주게시판,공모,소액공모,시황,시세,주식차트,주가,3시장,투자전략,종목분석,선물옵션,해외증시,주식시세 등 증권정보,증권정보사이트,증권시세,선물옵션,주가정보,종목토론,전문가,테마주 분석,추천종목,이슈,종목뉴스,차트,시황전략,주식투자,증권 전문 포털사이트,재테크,부동산,창업,카페,주식칼럼,증시브리핑,증시분석,주식투자정보,증권투자정보,금융정보,차트분석,증시일정,소액주주,커뮤니티,매매,주식거래,온라인증권,종목추전
주식,펀드,증시전망,투자포털 사이트,재무분석,주식공모,증시일정,증권사,코스피,코스닥,나스닥,거래소,코넥스,제3주식시장,주가지수,미국증시,일본증시,아시아증시,KOSDAQ,KOSPI,KONEX,KOSCOM,삼성sds,장외투자
|
|
|
.
.
.
비상장(장외) 
