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| 제목 : 네이버, 커머스 성장으로 꾸준한 우상향 전망…목표가↑-SK
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| 2025년 03월 18일 08:15 박수현 기자 |
| 네이버, 커머스 성장으로 꾸준한 우상향 전망…목표가↑-SK |
18일 남효지 SK증권 연구원은 "네이버는 그동안 하이퍼클로바 X 개발, B2B 서비스 제공 등 AI 관련 다양한 행보를 보여왔다. 올해부터는 본격적으로 B2C 단에서 인공지능(AI) 성과가 나타난다"라고 밝혔다.
첫 번째로는 커머스 사업에서의 AI 기술 적용을 꼽았다. 남 연구원은 "지난 12일 AI 기반 개인 맞춤형 쇼핑 서비스인 '네이버 플러스스토어'를 별도 앱으로 출시했다. 기존 네이버 쇼핑은 검색을 통해 쇼핑으로 이어졌다면 플러스스토어는 탐색/발견형 쇼핑으로 진화하는 것이 목표"라고 설명했다.
이어 "플러스스토어 출시와 함께 수수료 과금 체계도 개편된다"라며 "지금까지는 검색으로 이용자가 스토어에 유입되는 경우 유입 수수료 1.81%를 부과했으나 지난 6일부터는 유입 여부와 관계없이 거래액에 판매수수료가 책정된다. 이에 따른 매출 증가 효과는 하반기 약 1600억원 수준일 것"이라고 예상했다.
남 연구원은 "배송 경쟁력 강화에 따른 카테고리 확장 효과까지 감안한다면 온플랫폼 거래액 증가 속도는 작년보다 더욱 가팔라지며 전망치로 올해 전년 대비 10% 성장, 내년 12.4% 성장, 내후년 16.4% 성장 전망한다"라며 "플러스스토어 출시와 함께 커머스 매출을 기존 추정치 대비 상향했다"고 했다.
그러면서 "수수료율은 여전히 타 이커머스 플랫폼 대비 낮은 수준이기 때문에 셀러 이탈 가능성은 작다. 작년 낮은 거래액 성장률에 대한 우려로 동사 주가 흐름은 저조했으나 올해는 거래액 성장률이 점진적으로 개선되며 꾸준한 우상향세를 보일 것으로 기대된다"라고 분석했다.
박수현 기자 literature1028@mt.co.kr
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