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| 제목 : [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, HBM이 주는 안정감…큰 이변 없는 기대 부합”
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| 2025년 01월 10일 08:01 정회인 기자 |
| [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, HBM이 주는 안정감…큰 이변 없는 기대 부합” |
◇한화솔루션
기대감을 갖기에는 이른 시점
미국 태양광 업황 개선 시그널은 아직 보이지 않는 상황
4Q24 Preview: 영업적자 지속 예상
최영광
NH투자
◇LS ELECTRIC
25년 이후 성장 그림, 긍정적 포인트 다수
4Q24 영업이익 yoy 대호조 & 컨센서스 상당수준 초과 전망
4Q24 실적의 핵심은 환율효과 제외해도 가이디언스에 부합한다는 점
2024년 수주, 고성장 & 공격적 가이디언스도 초과 전망
초고압 변압기 Capa 공격적 증설. 2027년 이후 매출 성장성 기여
성종화
LS증권
◇효성중공업
CAPA 증설, 유럽이 기대되는 25년
4Q24 매출액 1조4420억 원(YoY +11.6%), 영업이익 1230억 원(YoY +94.4%)을 전망
25년은 CAPA증설 유럽이 기대된다
Valuation
나민식
SK증권
◇하이브
4Q24 프리뷰: 시장 컨센서스 부합 전망
4Q24 프리뷰: 시장 컨센서스 부합 전망
투자 매력도 상승 구간
투자의견 매수, 목표주가 30만 원 유지
이환욱
유안타증권
◇LG에너지솔루션
1분기까지 주춤
1분기까지 주춤
4Q24 잠정 실적: 일회성 비용과 판매 부진
주민우
NH투자
◇LG에너지솔루션
4Q24 잠정 실적 - 시장 기대치 하회
4Q24 잠정 실적, 컨센서스 하회
2025년 영업이익, 컨센서스 16% 추가 하회 예상
View, 1H25 어려운 업황 지속
조현렬
삼성증권
◇현대건설
4Q24 Preview: 언젠가 건너야 할 골짜기
해외 일회성 비용이 반복되면서 4Q24 아쉬운 이익 예상
2025년 투자포인트: 단계적으로 착공 중인 자체 사업과 불가리아 원전
당장의 비용 반영 vs 2026년 이익 개선. 시간이 해결해줄 문제
문경원
메리츠
◇LS ELECTRIC
Valuation 매력이 부각되는 시점
4Q24 매출액 1조1040억 원(YoY +7.1%), 영업이익 840억 원(YoY +23.4%)을 전망
Valuation 매력이 부각되는 시점
25년 중요변수 4가지
나민식
SK증권
◇한국항공우주
4Q24 Preview: 실망스러운 4분기, 기대되는 2025년
4분기 실적 부진할 것
2025년 시작될 실적 성장
더 많은 지역에, 더 많은 제품을 수출하게 될 것
장남현
한국투자
◇DL이앤씨
4Q24 Preview: 상대적 안정성이 주목받을 시점
4Q24, DL건설 불안 요소에도 불구하고 컨센서스 부합 예상
아쉬운 매출 성장과 상대적으로 안정적 마진이 공존할 2025년
중장기적 SMR 수혜에 주목
문경원
메리츠
◇대우건설
4Q24 Preview: 약한 성장 동력
주택 입주 증가 고려, 연말 보수적으로 비용 반영 가정
시간이 좀 더 필요한 상황
김세련
LS증권
◇클래시스
4Q24 Preview: 레벨업의 시작
이루다 반영 시작, 4Q24 매출액 737억 원, 영업이익 346억 원 추정
2025년: 1) 이루다 온기 반영, 2) 미국/유럽 성장, 3) 볼뉴머 소모품
강시온
한국투자
◇에스원
4Q24 Preview: 두드리고 가는 돌다리
계절적 요인 외에는 무난하고 안정적 실적 기조 지속될 전망
Recurring Revenue의 안정성, AI 보안솔루션의 확장 기대감
김세련
LS증권
◇NAVER
꾸준하게 호실적을 낼 수 있는 이유
4Q24 Preview: 영업이익 5367억 원(+32.4% YoY) 전망
핵심사업 중심의 큰 변화
신규 서비스 안착이 key
남효지
SK증권
◇현대글로비스
든든한 분기 실적, 높아진 올해 눈높이
4Q24E 매출액 7조3439억 원, 영업이익 4595억 원 전망
이서연
상상인
◇신한지주
견고한 자본비율, 지속적인 자사주 매입
경기 둔화 우려 반영해 목표주가 하향
‘25년 연간 DPS 2,240원, 자사주 매입/소각 1조 원 전망
4Q24 지배순이익, 시장 컨센서스 하회 예상
정준섭
NH투자
◇GS건설
4Q24 Preview: 감내 가능한 비용 반영
해외, 국내에서의 소규모 비용 반영. 아쉬운 4Q24 이익 전망
2025년 매출, 이익 전망 나쁘지 않지만, 상반기 변동성은 유의
감내할 수 있는 비용이라면 하반기를 바라보고 기다릴 때
문경원
메리츠
◇아모레퍼시픽
4Q24 Preview: 호재에 민감할 주가
영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망
업황이 최고는 아니어도 최악은 아닌
주가 회복세가 이어질 전망
김명주
한국투자
◇시프트업
4분기 호실적과 중국 신작 모멘텀 기대
4분기, ‘승리의 여신: 니케’가 이끈 호실적 전망
1분기 주가 우상향 전망: 4Q24 호실적에 이어 2종의 신작 모멘텀
이지은
대신증권
◇포스코인터내셔널
＇25년 반전 드라마 기대
4Q24 Preview 컨센서스 밑도는 아쉬운 실적 예상
＇25년 반전 드라마 기대
이태환
대신증권
◇POSCO홀딩스
어려웠던 시황
4Q24 Preview 어려웠던 시황
굿 뉴스가 필요한 시점
이태환
대신증권
◇한미약품
4Q24 Pre: 경영권 분쟁으로 인한 일시적 부진
4Q24 Preview. 경영권 분쟁으로 인한 일시적 부진
2025년은 회복의 해
김민정
DS투자
◇SK하이닉스
4Q24 Pre: HBM이 주는 안정감
4Q24 Preview: 큰 이변 없이 기대를 부합할 것
커스텀 메모리 시장으로의 진입
이수림
DS투자
◇KT&G
글로벌 담배 실적 성장 주목
4Q24Pre: 해외 담배 호조에도 건기식, 부동산 영향 기대치 하회 전망
25년에도 해외 담배 실적 성장 긍정적. 담배 해외 매출 비중 46%로 확대
장지혜
DS투자
◇시프트업
검열? 사전예약? 피어그룹?, 6가지 요소로 중국 니케 상세 분석
4Q24 Preview: 1주년과 비슷한 수준의 2주년 니케 매출, 컨센 부합예상
니케 글로벌: 올해도 안정적 매출 전망, 니케 중국: 해볼 만 한 베팅
최승호
상상인
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[오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, HBM이 주는 안정감…큰 이변 없는 기대 부합”
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