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| 제목 : LS, 낙폭 과도해 추가 하락 제한적…투자의견 "매수"-SK
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| 2024년 11월 18일 09:01 박수현 기자 |
| LS, 낙폭 과도해 추가 하락 제한적…투자의견 "매수"-SK |
18일 최관순 SK증권 연구원은 "올해 3분기 LS의 매출액은 7조1000억원(전년 동기 대비 +17.8%), 영업이익 1571억원(-30.5%)이다. 영업이익 기준 아이앤디 적자 전환, MnM 57.6% 감소, 일렉트릭 5.1% 상승 등 자회사가 전반적으로 부진하면서 시장 기대치(2526억원)를 하회했다"라고 밝혔다.
이어 "자회사 실적 부진은 구리 가격 및 환율하락, 비수기, 매출 선 인식 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과"라며 "다만 전선 부문은 수주잔고 증가에 따라 영업이익이 11.7% 증가하면서 양호한 실적을 확인했다. 주가는 고점 대비 52.6% 하락하며 NAV(순자산가치) 대비 할인율도 연중 최고치인 59.9%까지 상승했다"고 했다.
최 연구원은 "구리 가격은 트럼프 당선 이후 관세인상에 대한 우려로 중국에서의 구리 수요 둔화 가능성, 중국 전국인민대표대회 상무위원회가 발표한 경기부양책에 대한 실망감 등으로 약세가 지속됐다. 다만 2016년 트럼프 당선 이후 구리 가격 상승 랠리가 지속돼 향후 가격에 대해 속단하기는 어렵다"고 설명했다.
그러면서 "LS 자회사의 경우 전선, 일렉트릭 중심의 실적개선이 내년에도 지속될 가능성이 높아 구리 가격 하락 대비 과도한 LS 주가 하락은 중장기적 관점에서 매수 기회"라며 "목표주가는 일렉트릭 및 전선 기업가치 하락을 반영해 하향하지만 추가적인 주가 하락 리스크는 제한적"이라고 봤다.
박수현 기자 literature1028@mt.co.kr
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