| 종목명 |
에스와이스틸텍 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
365330 |
| 업종 |
구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 |
| 대표자 |
홍성균 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 |
| 홈페이지 |
|
대표전화 |
070-4808-2189 |
| 최대주주 |
에스와이 65% |
| 매출액 |
100,051 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
7,572 (백만원) |
| 순이익 |
5,930 (백만원) |
자본금 |
15,305 (백만원) |
| 총공모주식수 |
7,000,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 7,000,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
1,200 ~ 1,500 원 |
청약경쟁률 |
1001.23:1 (비례 2002:1) |
| 확정공모가 |
1,800 원 |
공모금액 |
12,600 (백만원) |
| 주간사 |
KB증권
|
주식수: 1,750,000~2,100,000 주 / 청약한도: 55,000~70,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.10.23 ~ 2023.10.27 |
| 공모청약일 |
2023.11.01 ~ 2023.11.02 |
| 배정공고일(신문) |
2023.11.06 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.11.06 |
| 환불일 |
2023.11.06 |
| 상장일 |
2023.11.13 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
1,800 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 1,200 ~ 1,500 원 |
|
| 총공모주식수 |
7,000,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
700,000 주 (10%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
4,200,000~4,550,000 주 (60~65%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
1,750,000~2,100,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 55,000~70,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.10.25 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1,113.85:1 |
의무보유확약
|
6.69%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.11.13 |
현재가
|
9,030 원 (3.79%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 25,763,000 |
| 1개월 확약 | 59,901,000 |
| 3개월 확약 | 247,738,000 |
| 6개월 확약 | 5,951,000 |
| 미확약 | 4,728,682,000 |
| 합계 | 5,068,035,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 6.69% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,933 |
5,068,035,000 |
1,113.85:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 1,800원 초과 | 970 | 2,391,035,000 | 47.18% | | 1,800원 | 900 | 2,509,128,000 | 49.51% | | 1,500원 초과 ~ 1,800원 미만 | 27 | 73,955,000 | 1.46% | | 1,500원 (상단) | 11 | 23,839,000 | 0.47% | | 1,350원 초과 ~ 1,500원 미만 | - | - | - | | 1,200원 (하단) | 2 | 4,805,000 | 0.09% | | 1,200원 미만 | - | - | - | | 가격미제시 | 23 | 65,273,000 | 1.29% | | 합계 |
1,933건 |
5,068,035,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
27,984,121,294 |
| 무형자산 등 차감 |
386,788,226 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
27,597,333,068 |
| 기말 발행주식수 |
23,400,000 |
| 자산가치 |
1,179원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 반기 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
5,666,583,221 |
5,930,478,364 |
668,088,159 |
| 발행주식수 |
23,400,000 |
23,400,000 |
23,400,000 |
| 주당 이익(EPS) |
484 |
253 |
29 |
| 가중평균 EPS |
331 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
3,310원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
1,179 |
3,310 |
| 본질가치 (평가법 1) |
2,458원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 "데크플레이트 제조판매 및 설치" 를 주된 사업으로 하고 있습니다. 데크플레이트란 건축물의 바닥슬래브 구성 시 콘크리트 타설을
위한 금속조립구조제로 기존의 합판 거푸집의 재래식 공법을 대체한 건축자재 입니다. 현재는 아파트 등의 주거시설 뿐만 아니라, 복합시설 및
물류센터 등 전 건축물에 상용화된 필수 건축품목 중 하나 입니다.
데크플레이트 산업 - 데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품이므로 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력의 부족과 인건비 상승, 산업재해의
예방, 목재가격의 상승, 거푸집 설치 기능인력의 감소, 공기 단축의 필요성 등 여러 요인으로 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 전방 산업인 건설
경기로 인한 수요의 변동성은 있겠으나 합판거푸집 공법의 대체 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
2.매출현황
|
(단위:백만원) |
| 구 분 |
2023년 상반기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (제9기) |
(제8기) |
(제7기) |
(제6기) |
| 제품 |
데크플레이트 |
62,923 |
99.29% |
99,816 |
99.77% |
65,928 |
97.91% |
49,059 |
99.37% |
| 기타 |
슬림벽돌 |
385 |
0.61% |
53 |
0.05% |
1,245 |
1.85% |
237 |
0.48% |
| 기타 |
59 |
0.10% |
182 |
0.18% |
159 |
0.24% |
73 |
0.15% |
| 합 계 |
63,366 |
100.00% |
100,051 |
100.00% |
67,332 |
100.00% |
49,369 |
100.00% |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
|
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
2023년 상반기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| 매출액 |
63,366 |
100,051 |
67,332 |
49,369 |
| (증감률 %) |
-26.70% |
-48.60% |
-36.40% |
(-25.0%) |
| 영업이익 |
7,416 |
8,333 |
1,140 |
-1,555 |
| (증감률 %) |
-78.00% |
-630.80% |
(흑자전환) |
(적자전환) |
| 1인당 부가가치 |
139 |
207 |
95 |
39 |
| 경상이익률(%) |
11.30% |
7.60% |
1.10% |
-5.40% |
| (2) 재무적 안정성 |
|
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
2023년 상반기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
업종평균 |
| 부채비율(%) |
128.41% |
135.19% |
164.09% |
140.27% |
124.00% |
| 자본의 잠식률(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 재고자산 회전율(회) |
12.94 |
10.86 |
9.88 |
9.24 |
8.35 |
| 매출채권 회전율(회) |
4.8 |
4.38 |
4.37 |
3.2 |
5.57 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
2,604 |
7,225 |
-4,078 |
1,466 |
- |
| 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
현재(공모전) |
공모(신주 모집) 후 |
상장 후 매도제한 기간 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주등 |
에스와이㈜ |
15,220,000 |
65.00% |
15,220,000 |
49.72% |
상장일로부터 6개월 |
| 홍영돈 |
4,040,000 |
17.30% |
4,040,000 |
13.20% |
상장일로부터 2년 6개월 |
| 김중환 |
880,000 |
3.80% |
880,000 |
2.87% |
상장일로부터 6개월 |
| 홍성부 |
300,000 |
1.30% |
300,000 |
0.98% |
상장일로부터 2년 6개월 |
| 홍지은 |
300,000 |
1.30% |
300,000 |
0.98% |
상장일로부터 2년 6개월 |
| 김옥주 |
260,000 |
1.10% |
260,000 |
0.85% |
상장일로부터 2년 6개월 |
| 이홍우 |
260,000 |
1.10% |
260,000 |
0.85% |
상장일로부터 6개월 |
| 김대정 |
200,000 |
0.90% |
200,000 |
0.65% |
상장일로부터 6개월 |
| 홍성균 |
120,000 |
0.50% |
120,000 |
0.39% |
상장일로부터 6개월 |
| 이화춘 |
100,000 |
0.40% |
100,000 |
0.33% |
상장일로부터 6개월 |
| 김성덕 |
100,000 |
0.40% |
100,000 |
0.33% |
상장일로부터 6개월 |
| 이현근 |
60,000 |
0.30% |
60,000 |
0.20% |
상장일로부터 6개월 |
| 이병호 |
60,000 |
0.30% |
60,000 |
0.20% |
상장일로부터 6개월 |
| 소 계 |
21,900,000 |
93.60% |
21,900,000 |
71.55% |
- |
| 소액주주 |
1,500,000 |
6.40% |
1,500,000 |
4.90% |
|
| 공모 |
일반공모주주 |
- |
0.00% |
6,300,000 |
20.58% |
|
| 우리사주조합 |
- |
0.00% |
700,000 |
2.29% |
상장일로부터 12개월 |
| 주관사 의무인수 |
KB증권 |
- |
0.00% |
210,000 |
0.69% |
상장일로부터 3개월 |
| 합 계 |
23,400,000 |
100.00% |
30,610,000 |
100.00% |
0 |
5.요약재무제표
| 구분 |
2023년 상반기 |
2022년 (제8기) |
2021년 (제7기) |
2020년 (제6기) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인 |
대주회계법인 |
한미회계법인 |
한미회계법인 |
대주회계법인 |
| (감사의견) |
(적정) |
(적정) |
(적정) |
(적정) |
| [유동자산] |
45,413,266,606 |
35,522,352,992 |
28,450,866,889 |
21,016,505,911 |
| ㆍ당좌자산 |
35,020,381,690 |
26,326,481,027 |
19,224,999,182 |
16,606,102,612 |
| ㆍ재고자산 |
10,392,884,916 |
9,195,871,965 |
9,225,867,707 |
4,410,403,299 |
| [비유동자산] |
18,504,174,789 |
16,967,074,684 |
14,972,008,301 |
15,675,461,872 |
| ㆍ투자자산 |
304,650,619 |
196,421,996 |
353,300,381 |
122,874,428 |
| ㆍ유형자산 |
17,711,058,433 |
15,740,715,435 |
13,879,890,670 |
14,385,085,492 |
| ㆍ무형자산 |
386,788,226 |
122,482,020 |
204,771,309 |
447,774,169 |
| ㆍ기타비유동자산 |
101,677,511 |
907,455,233 |
534,045,941 |
719,727,783 |
| 자산총계 |
63,917,441,395 |
52,489,427,676 |
43,422,875,190 |
36,691,967,783 |
| [유동부채] |
30,232,858,348 |
25,791,574,113 |
19,238,361,106 |
12,143,138,544 |
| [비유동부채] |
5,700,461,753 |
4,380,315,490 |
7,742,033,591 |
9,277,953,941 |
| 부채총계 |
35,933,320,101 |
30,171,889,603 |
26,980,394,697 |
21,421,092,485 |
| ㆍ자본금 |
11,700,000,000 |
11,700,000,000 |
11,700,000,000 |
11,700,000,000 |
| ㆍ자본잉여금 |
- |
- |
- |
- |
| ㆍ기타포괄손익누계액 |
1,643,070,553 |
1,643,070,553 |
1,643,254,456 |
1,094,960,905 |
| ㆍ이익잉여금(결손금) |
14,641,050,741 |
8,974,467,520 |
3,099,226,037 |
2,475,914,393 |
| 자본총계 |
27,984,121,294 |
22,317,538,073 |
16,442,480,493 |
15,270,875,298 |
| 부채와자본총계 |
63,917,441,395 |
52,489,427,676 |
43,422,875,190 |
36,691,967,783 |
| 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 |
지분법 |
지분법 |
지분법 |
지분법 |
| 구분 |
2023.01.01~2023.06.30 |
2022.01.01~2022.12.31 |
2021.01.01~2021.12.31 |
2020.01.01~2020.12.31 |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 매출액 |
63,366,010,569 |
100,050,838,794 |
67,332,006,578 |
49,368,684,282 |
| 영업이익(손실) |
7,415,958,936 |
8,333,440,685 |
1,140,243,099 |
-1,555,845,954 |
| 당기순이익(손실) |
5,666,583,221 |
5,930,478,364 |
668,088,159 |
-2,299,188,929 |
| 총포괄손익(손실) |
5,666,583,221 |
5,874,493,838 |
1,171,605,195 |
-2,195,544,377 |
| 기본주당순이익(손실) |
242 |
253 |
29 |
-1,965 |
| 희석주당순이익(손실) |
242 |
253 |
29 |
-1,965 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
2022년 [단위: 백만원] |
| 구 분 |
동사 |
(주)덕신하우징 |
(주)제일테크노스 |
(주)윈하이텍 |
| [유동자산] |
35,522 |
72,874 |
95,755 |
74,431 |
| [비유동자산] |
16,967 |
66,239 |
89,128 |
71,546 |
| 자산총계 |
52,489 |
139,113 |
184,883 |
145,977 |
| [유동부채] |
25,792 |
41,410 |
85,662 |
82,334 |
| [비유동부채] |
4,380 |
6,837 |
14,696 |
1,324 |
| 부채총계 |
30,172 |
48,247 |
100,357 |
83,658 |
| [자본금] |
11,700 |
4,608 |
4,500 |
5,328 |
| 자본총계 |
22,318 |
103,418 |
84,526 |
62,319 |
| 매출액 |
100,051 |
201,608 |
215,638 |
116,776 |
| 영업이익 |
8,333 |
20,195 |
19,412 |
9,730 |
| 당기순이익 |
5,930 |
10,155 |
10,806 |
6,292 |
|
|
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
에스와이스틸텍 IPO공모,에스와이스틸텍 공모일정,에스와이스틸텍 공모주,에스와이스틸텍 상장,에스와이스틸텍 청약일정,에스와이스틸텍 공모가,에스와이스틸텍 청약경쟁률,에스와이스틸텍 공모주식수,에스와이스틸텍 확정공모가,에스와이스틸텍 공모금액,에스와이스틸텍 공모분석,에스와이스틸텍 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
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