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| 제목: LGCNS 등 비상장 자회사 가치 ↑…LG, 목표주가 13만원, "매수" 의견 -IBK證 |
이사민 기자 / 2023-06-22 09:26 |
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LGCNS 등 비상장 자회사 가치 ↑…LG, 목표주가 13만원, "매수" 의견 -IBK證
김장원 IBK투자증권 연구원은 "LG는 LG전자, LG화학, LG생활건강, LG유플러스, LGCNS가 주력 자회사로 사업은 전자, 화학, 통신서비스 계열로 구성돼 있다"며 "지난 2021년 일부 사업을 분할한 후 선택과 집중의 압축경영으로 현재 순자산가치가 당시 수준만큼 많이 회복했다"고 평가했다.
김 연구원은 LG의 비상장 자회사, 그중에서도 LGCNS에 주목했다. LG는 LGCNS의 지분율 50%를 갖고 있다.
김 연구원은 "LGCNS는 2021년과 2022년 연평균 20%의 매출 성장과 7% 후반대의 영업이익률을 기록하는 성장세를 이뤄냈다"며 "2023년은 인건비와 광고비 증가 등을 반영해 지난해 수준 정도로 수익을 전망하나, 1분기를 저점으로 성장 추세는 변함이 없을 것"이라고 예상했다.
아울러 "지분 35%로 2대 주주인 맥쿼리가 해외사업 확대에 도움을 줄 것"이라며 "또 수출 비중은 지난해 14.7%로 2.3%포인트 상승했고, 매출이 42% 늘어났다. 클라우드, 스마트팩토리·물류, 금융DX 분야에서 LGCNS의 역할이 커질 전망으로 미래 성장성을 갖췄다"고 판단했다.
그러면서 "LG는 계열사 가치, 주주환원, 투자재원 등 나무랄 데 없는 지주임에도 신사업투자 건은 아쉬운 부문"이라며 "1조원 이상의 재원과 성장동력을 갖춰가는 비상장 자회사를 통해 해소될 전망"이라고 했다.
이사민 기자 24min@mt.co.kr
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