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글쓴이 주주 작성일 2012-10-26 06:39:43
제 목   아바텍 공모주 청약에 참여해야 하는 5가지 이유
글번호   404      

당연히 아바텍의 공모가 수준이면 상장후 3개월이면 따블 수준까지 먹을수 있습니다  그러나 청약하여 몇주나 받을수 있는가를 따져본다면 그리 타산이 나오지 않을듯 하고 현 장외가에서 사기에는 고작 20% 수준 수익을 기대해 볼수 있는데 이또한 4개월 투자하여 얻는 수익치고는 투자성향에 따라서 메리트가 떨어지지 않나 판단드는군요

LGD가 삼성의 애플향 다 뺏들어 온게 아니고 일본,대만업체들과 분산하며 뺏들어 옵니다  특히 일본업체들이 시간이 흐를수록 수율이 올라오고 있다면 LGD가 애플향 비중을 얼마나 확대할수 있는지 의문을 가져볼 필요가 있습니다

그리고 식각및 코팅 비중이 월70억 기준 55:15라 하셨는데 제가 알기로는 코팅 단가는 식각의 60% 수준으로 압니다  45:25 수준으로 보는게 맞을듯한데 식각제품의 일부만 코팅한다면 님의 수치는 나오겠지만 그렇지 않다면 2:1 비중으로 보는게 맞을듯 합니다

코팅기술은 식각보다 기술난이도가 훨씬 낮기에 식각및코팅 묶어 같은 의미의 매출로 보기에는 좀 과대평가 하는게 아닌가 싶습니다  현재 지디가 월 80억 이상 식각매출을 발생시키고 있는데 아바텍은 절반 수준으로 보면 될듯합니다

현재 아이패드미니 관련 삼성은 납품 단절이 되었습니다  이에반해 LGD 기존납품보다 확대가 되었구요  그런 상황에서 지디의 절반수준임을 본다면 내년 삼성에서 전략적으로 태블릿 밀어 붙일 것임을 본다면 LGD의 내년 식각매출은 소폭 증가에 거치겠으나 지디는 올해보다 80% 성장 가능하기에 핵심 주력 사업부만 따진다면 아바텍은 지디의 3분의1수준으로 보아집니다

강화유리는 내년까지 적자사업일듯 합니다  삼성 강화유리를 하고 있는 솔브레인 자회사 실적을 확인해 보시면 아시겠지만 마진율이 그리 나오지 않습니다  아바텍은 이제 시작하여 내년부터 양산 들어가기에 초기 수율및 원가경쟁 부족으로 내년까지는 이 사업부 적자 사업부로 보셔야 해요

결국 식각및코팅 사업에서 매출증가및 이익을 내야되는데 올 3,4분기 현매출이 영업 상단에 올라와 있는 수준이라 내년도 수량기준으로 올하반기 분기별 대비 많아야 2,30% 증가됨을 본다면 단가인하까지 감안한다면 올 3분기 실적의 영업이익에서 크게 벗어나지 않는다 보셔야 합니다  그럼 내년 영업이익 240억 수준으로 보셔야 해요

지디가 내년 영업이익 500~ 600억 보는데 시가총액은 지디 공모후 자본금으로 2,000억 아바텍은 1,600억이 나오는데 아바텍이 100% 고평가 되었다던지 지디가 100% 저평가 되었다 볼수 있기에 현시점 공모투자 말고는 장외에서 아바텍 매수할 바에야 지디를 매수하여 안전빵으로 100% 먹는게 훨씬 났다고 생각드네요

두회사 상장후 흐름을 본다면 아바텍 10,000원이면 지디 3만원 , 아바텍이 12,000원이면 지디 36,000원 보시면 될 것입니다   물론 곧 상장할 회사와 이제 심사청구한 시차의 차이가 이렇게 100%의 갭을 만들었기에 어쩔수 없지만 4개월이면 이러한 갭이 해소되기에 현시점 아바텍보다 지디에 관심가져야 할 시점인것 같군요

그럼...

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