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글쓴이 가이로 작성일 2003-12-05 15:36:43
제 목   투자에 참고 하세요~~YBM 시사닷컴
글번호   22      

메가스터디 주주님들 퍼온 글이니 참고하세요
어떤 피해를 입히려는 의도는 없고 괜찮은 주식 같습니다

-12/10 코스닥 예비심사 결과 발표 예정
-대주주 지분:81%   등록후 "상"휫수가 많겠지요
-온라인 어학 선두주자
-성장성, 수익성 등~~~
-가격적인 장점: 메가는 좋은 주식이지만 너무 고가임

지난해 매출액 12,058 백만원에 경상이익  2,879 백만원 그리고 순이익은  2,501 백만원  이었습니다.

2002년의 내역은 이렇습니다.(전자공시참고)
용역수익  1,816,923(15.1%) - 프로그램 개발 및 번역
온라인교육수익 3,545,298(29.4%) - 인터넷 교육
상품매출  1,476,640(12.2%) -
제품매출  1,381,615(11.5%)
수수료수익  3,837,162(31.8%) - 토익시험수수료

올해 3분기까지의 매출 및 매출총이익의 내역을 보면
1. 용역수입 1,710,453(11.64%) 1,411,977(12.77%) 프로그램 개발/번역
2. 온라인교육 5,599,526(38.11%) 4,208,317(38.06%) B2B/B2C강좌
3. 상품매출 748,851(5.10%) 438,047(3.96%) 마우스/어학기기/MP3외
4. 제품매출 1,708,509(11.63%) 72,166(0.65%) AC3/AC3SL/필수표현/ 등
5. 수수료수입 4,925,157(33.52%) 4,925,157(44.56%) 토익/JPT/MOUS시험외

가장 기여도가 큰 항목이 온라인 교육과 수수료수익임을 알 수 있고 이 부분이 전년 동기 대비 큰폭으로 늘어나고 있음도 그리고 총매출에서 차지하고 있는 비중 역시 급증하고 있음을 알수 있습니다.

온라인 교육은 올해 3분기까지만의 실적으로도 전년도 실적대비 58%를 초과하고 있으며 수수료수입 역시 올해 3분기까지만의 실적으로도 전년도 실적대비 28% 초과입니다.

이러한 상태라면 년말까지 온라인교육과 수수료수입부문은 전년대비 100%이상 성장할 것으로 보이며 순이익은 전년도에 비해 140%증가한 60억원 내외에 달할 전망입니다.

물론 온라인시장이 얼마나 성장할지는 알수 없겠지요. 또한 한없이 성장할수만도 없을 것입니다.

그러나 최소한 아직은 인터넷 학원은 초기단계가 아닐까요?
미국의 경우 최근 온라인교육관련주식이 폭등하여 PER가 50에 달한다는 기사도 보았습니다.

과연 우리나라에 온라인 교육관련주식은 어떤 종목들이 있을까요?

방문판매가 주업으로 전년도에 비해 별 변화가 없는 웅진닷컴, 프랜차이즈 학원체인이 주업으로 이제 막 온라인 교육업을 해보려는 디지털대성, 프랜차이즈와 어학원 강좌수입이 주업으로 온라인교육매출은 거의 없는 이루넷... 이런 회사들을 과연 온라인 교육회사라고 볼수 있을까요?

현재 우리나라에 온라인교육주식이라고 할만한 회사라면 온라인강의매출이 총매출의 80%를 차지하며 놀라운 순이익을 보여주고 있는 메가스터디와 오랜 전통을 가진 시사영어사의 이름을 걸고 현재 온라인 매출이 급성장하고 있는 와이비엠시사닷컴 정도가 있을 뿐입니다.

둘다 놀라운 회사입니다.

메가스터디는 주당 6만원으로 계산하면 시가총액은 2,800억원을 넘어갑니다. 물론 올 상반기의 매출 179억원 순이익 85억원 그리고 놀라운 성장능력에 비하면 그리 비싼 가격은 아니겠지요.

현재 와이비엠시사닷컴은 주당 1만원으로 계산할때 시가총액 680억원입니다.
올해 예상순이익 60억원에 비하면 어떨까요?

둘다 훌륭한 회사임에는 틀림없어 보이지만 전 시사닷컴을 선택했습니다.

메가스터디와 시사닷컴이 함께 받게될 12월 10일의 코스닥 심사결과와 통과될 경우 과연 코스닥시장에서 이 두 회사를 어떻게 평가할지 궁금해집니다.

이 두 회사가 코스닥에 등록된 후에야 비로소 온라인교육주식이 우리나라 주식시장에서도 거래되고 있다는 말을 할 수 있을 것입니다.

미국에서는 50배의 PER를 인정받고 있다는 온라인 교육주...

과연 우리나라에서는 진정한 온라인 교육주식인 와이비엠시사닷컴과 메가스터디가 어떤 대접을 받게 될지 정말 궁금합니다

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