2차전지 진단 솔루션 사업을 영위하는 민테크가 코스닥 시장 상장을 위한 기업공개(IPO)에 돌입했다. 대기업의 투자 참여와 협력, 확실한 밸류체인을 갖춘 점은 기대감을 키우는 요소로 평가된다.

12일 금융투자업계에 따르면 전기화학 임피던스(Impedance) 기반 3세대 배터리 진단 기술 전문기업 민테크가 코스닥 상장을 앞두고 전날 기자간담회를 통해 향후 비전과 성장전략을 발표했다. 

지난 2015년 설립된 민테크는 배터리 및 에너지저장장치(ESS) 검사 진단 분야 혁신 솔루션 사업을 영위하고 있다. 특히 국내에서 유일하게 전기화학 교류 임피던스 기반의 3세대 배터리 진단 기술 상용화에 성공한 바 있다. 주요 사업 영역은 배터리 진단 시스템, 충방전 검사장비, 화성 공정 시스템이다. 

민테크의 총 공모 주식수는 300만주로 희망 공모****는 6500~8500원으로 형성됐다. 이에 따른 공모 규모는 약 195~255억원으로 상장 후 예상 시가 총액은 최대 2071억원에 달한다. 상장 주관사는 KB증권이 맡았다.

민테크는 공모를 통해 조달한 자금을 사업 집중을 위해 전액 투자할 방침이다. 조달 자금의 사용처는 올해부터 오는 2026년까지 CPAP 증설에 매년 약 100억원, 52억원, 50억원씩 투자를 진행할 계획이다.

홍영진 민테크 대표이사는 “이번 코스닥 상장을 통해 조달한 자금의 100%를 시설 및 장비에 집중 투자할 계획”이라며 “연구개발(R&D), 품질, 제조 등 생산능력(CAPA)을 증설하고 글로벌 배터리 테스트 센터를 구축하는 등 배터리 검사 및 진단 사업을 세계 무대로 확대할 방침”이라고 설명했다.

시장은 민테크가 앞선 2차전지 종목들의 IPO 흥행을 이어갈지 주목하고 있다. 지난해 12월6일 상장한 2차전지 관련 기업인 케이엔에스는 상장 당일 공모가 2만3000원 대비 300% 급등한 9만2000원에 장을 마감하면서 ‘따따블(공모가 대비 주가 4배 상승)’에 성공했다. 이후 같은달 12일 LS머트리얼즈도 공모가(6000원) 대비 300% 오른 2만4000원을 기록해 따따블을 달성했다.

대기업들의 투자 유치와 협력도 흥행 기대감을 키우는 요소로 평가된다. 민테크는 LG에너지솔루션, 현대자동차그룹, 삼성SDI, SK온, LS머트리얼즈 등을 전략고객사로 확보한 상태다. 이외에도 GS에너지, 포스코, 에코프로파트너스 등과 핵심 R&D 협력을 진행 중이다. LG에너지솔루션과 GS에너지는 민테크의 상환전환우선주를 각각 130만주, 112만5000주를 보유했다. 보호예수 기간은 1년이다.